美股前瞻 | 伊朗總統願推進與美談判！三大期指齊升；9月勁升36%！Meta創2013年來最佳月度表現；比特幣一度重返8.5萬美元

• 習近平同美國總統特朗普會談
• 伊朗總統：伊朗不想擁有核武器，願推進與美談判
• 9月大漲36%！Meta創2013年來最佳月度表現，Muse用戶規模十天衝上70萬
• 甲骨文承諾：新墨西哥數據中心即使無電可用，仍向投資者付款
• 谷歌“算力衛星”下週發射，搭乘SpaceX火箭

美股三大期指齊升，納指期貨升逾0.6%；黃金期貨升近1%，企穩於4300美元上方；美油期貨跌逾2%。比特幣一度升至8.5萬美元上方，升幅達2%。

盤面上，芯片股走高， $ARM 升逾4%，閃迪、美國超微公司升約2%，美光科技、SK海力士升約1%；

格陵蘭概念股再起升勢， $GLND 升18%， $GRML 升13%；

• 馬斯克秀AI算力：計劃年底前配110萬張英偉達GB300，目標約6個月躋身行業領先

埃隆·馬斯克今日在X平臺發佈推文，詳細披露了旗下SpaceXAI公司的算力部署情況。SpaceXAI公司旗下目前主要運營Colossus1和Colossus2兩大計算集羣，其中Colossus1包含15萬張英偉達H100、5萬張H200以及3萬張GB200；而Colossus2集羣包含11萬張GB200以及44萬張GB300。

馬斯克表示下週還將投運22萬張GB300，並計劃2026年11月再投運22萬張GB300，如果一切部署順利，在2026年12月月底計劃再投入22萬張GB300，意味着Colossus2計算集羣到今年年底將配備110萬張GB300。

• 9月大漲36%！Meta創2013年來最佳月度表現，Muse用戶規模十天衝上70萬

Meta正迎來一輪由AI預期驅動的強勢反彈，個人AI助手Muse的走紅成爲這一輪行情的重要催化劑。今年以來，Meta股價一度明顯承壓，但進入9月後快速反彈。截至9月24日，股價本月累漲35.97%，創2013年以來最強單月表現，市值重新逼近2萬億美元，距離這一關口僅約1%。

據的統計，Muse的日活躍用戶數在過去11天內增長了10倍，達到約70萬。這是一個驚人的增長速度，但總體規模在人工智能應用領域仍然相對較小。即便如此，越來越多的證據表明，Meta已經難以滿足Muse不斷增長的用戶羣的需求。狀態監控平臺SaaSHub已將Muse的狀態列爲“服務降級”，指出其監測系統仍可以訪問Muse，但卻持續報告問題，比如頻頻回覆無法搜索。

• 甲骨文承諾：新墨西哥數據中心即使無電可用，仍向投資者付款

據英國金融時報報道，甲骨文已向投資者承諾，即便新墨西哥州大型數據中心項目未能在上線前獲得電力供應，仍將保證向其支付款項。據知情人士透露，這家科技集團已就項目電力供應問題向項目開發商——藍貓頭鷹資本（Blue Owl Capital）旗下子公司——發出不可抗力通知。

此前，該數據中心因當地反對聲浪上升而遭遇許可審批延遲。但根據合同條款，如果項目未能在2027年上半年第一階段投入運營的最後期限前準備就緒，甲骨文仍有義務支付一筆“持有成本”以替代租金，最長可達三年。“電力交付風險由甲骨文承擔，而非投資者，”其中一位知情人士表示。

• 谷歌“算力衛星”下週發射，搭乘SpaceX火箭

谷歌即將首次把自研AI芯片送入低地球軌道，探索將AI算力從地面數據中心延伸至太空。下週，一顆由谷歌與衛星成像公司Planet聯合研製的實驗衛星，將搭乘SpaceX的Transporter-18拼車任務發射升空。衛星搭載4顆谷歌自研Trillium TPU芯片，將在軌運行谷歌Gemini模型，並接收、回答來自地面的指令。

• 高盛資產管理低配大型雲服務商，預計發債潮將持續

高盛資產管理認爲，隨着大量新債湧入市場，該公司目前低配人工智能(AI)領域借債規模最大的企業，預計超大規模雲服務商還將大舉發債。高盛資產管理多行業固定收益投資主管Lindsay Rosner週四接受媒體採訪時表示：“我們認爲超大規模雲服務商會發行大量債券。我們整體低配這個板塊，因爲知道還會有更多債券供給。”Rosner表示：“這種情況貫穿了今年全年，新發行債券正在取代現有債券。

”Rosner表示，低配主要是因爲預計債券供給將保持高位，而不是因爲對AI前景悲觀。她說，其團隊仍然看好“AI敘事”，但也意識到更多發債可能促使市場重新定價。

• 谷歌、OpenAI、Anthropic據稱擬共建“前沿AI標準局”

據媒體當地時間9月24日援引知情人士報道，谷歌、OpenAI與Anthropic正推進組建一家AI安全標準機構，目標於今年年底或2027年初落地。該機構暫定名爲“前沿AI標準局”，計劃在沒有政府監管的情況下獨立運作。此前，美國聯邦層面的AI監管進展遲緩，相關機構的籌建也陷入停滯。

• 消息稱美聯儲計劃提高銀行監管門檻

據悉，美聯儲正在制定一項計劃，擬提高觸發對大型銀行實施更嚴格監管的資產門檻，此舉將使部分貸款機構免於承擔昂貴的額外監管成本，並可能推動行業整合。知情人士稱，美聯儲預計將很快提議重新調整銀行需接受資產負債表壓力測試、流動性、資本及其他更嚴格監管規則的門檻，以反映通脹和經濟增長因素。

其中三位知情人士表示，預計美聯儲將於今年晚些時候提出這些調整方案。現行規則規定，當銀行資產規模達到1000億美元時，監管要求將變得更加嚴格；在2500億美元和7000億美元時，監管要求將進一步提高。貸款機構表示，這些於2019年設定的門檻未能跟上經濟發展的步伐，導致銀行面臨的監管日益嚴格，超出了其實際帶來的風險。

• 美聯儲推進GENIUS法案，完善穩定幣監管

美國聯邦儲備委員會週四提出兩項監管規則，以完成《指導並建立美國穩定幣國家創新法案》要求的穩定幣發行機構監管體系建設工作。這兩項提案目前進入爲期60天的公衆意見徵集期。

相關規則將爲穩定幣發行提供法律監管框架，並建立受美聯儲監管的銀行發行穩定幣的具體程序。

• 好市多Q4營收、利潤超預期，付費會員增長不及預期

週四美股盤後，好市多公佈截至8月30日的2026財年第四財季業績。數據顯示，好市多Q4總營收同比增長11%至957.2億美元，好於市場預期；調整後每股收益爲6.57美元，也好於市場預期，關稅退款爲每股收益貢獻了15美分。

數據還顯示，第四財季，會員費收入增加7%至18.5億美元，略高於市場預期。同期付費會員數量增幅低於預期。

• Anthropic與Akamai簽署116億美元算力協議，創後者史上最大合同

9月24日，據彭博報道，人工智能開發商Anthropic與Akamai簽署了一項爲期七年、總價值達116億美元的算力合同，標誌着AI算力基礎設施領域的又一鉅額交易落地。

這項交易創下Akamai公司歷史上的最大訂單紀錄。根據協議，Akamai將向Anthropic提供中央處理器（CPU）算力，以支持其日益增長的人工智能服務需求。

• 習近平同美國總統特朗普會談

當地時間9月24日上午，國家主席習近平同美國總統特朗普在白宮舉行會談。

習近平指出，中美兩國元首在不到半年時間裏實現互訪，在中美關係史上是前所未有的。我和特朗普總統一直通過各種方式保持溝通，共同爲中美關係這艘大船領航掌舵。今年5月，我和特朗普總統一致決定構建中美建設性戰略穩定關係。這一新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。我們要把這一願景轉化爲行動，朝着合作爲主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道。中美兩國應當也完全可以在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平，讓中美建設性戰略穩定關係更好惠及兩國人民和世界各國人民。

• 伊朗總統：伊朗不想擁有核武器，願推進與美談判

伊朗總統佩澤希齊揚當地時間24日重申，伊朗“完全不”想要擁有核武器，願意在國際法的框架內降低鈾濃縮水平並接受覈查。佩澤希齊揚說，伊朗沒有選擇戰爭，也不尋求戰爭，伊朗是被強加了戰爭。針對此前簽署的伊美諒解備忘錄，佩澤希齊揚表示，“協議已經簽署”，伊朗仍然願意以此爲基礎繼續推進。（央視）

• 10月加息定價過頭了？瑞銀：核心PCE下修疊加基數效應，美聯儲不太可能連續加息

瑞銀認爲，美聯儲政策收緊的實際幅度很可能低於當前市場定價所暗示的水平，其基準情景爲12月再加息一次後維持利率不變，同時預計核心PCE通脹將在年度修訂中下調0.2個百分點，疊加明年上半年有利的基數效應，連續大幅加息的基礎正在削弱。

• 大摩研判AI行情迎拐點：從算力建設走向產業擴散，槓鈴策略成爲配置主線

摩根士丹利發佈主題研報《解碼AI變革節奏：從算力建設走向產業擴散》，基於覆蓋全球約3600只個股的第六輪AI股票映射數據庫提出核心判斷：AI投資已經告別單純押注上游算力賦能標的的階段，進入“槓鈴式”雙線佈局新時期，既要把握算力瓶頸帶來的結構性機會，也要加大對AI落地應用企業的配置權重。

摩根士丹利稱其2026年核心研究主題爲科技擴散，在這一輪處於轉型進程的產業週期，預計將呈現槓鈴式超額收益格局，核心基礎設施賦能企業，與早期軟件廠商、AI 應用採納企業同步跑出行情。

• IMF：2026年全球AI投資規模或突破2萬億美元，債務融資依賴同步擴大

MF年報援引外部估計稱，2026年由私人部門推動的全球人工智能投資可能超過2萬億美元，成爲近年來最強勁的經濟增長驅動力之一。

報告指出，與AI相關的技術投資，估計帶動美國2025年GDP增速提高0.5個百分點，而美國近年生產率增速加快，某程度上亦反映出AI應用的早期正面影響。不過，報告同時提出警告，指AI投資熱潮背後潛藏隱憂。隨着相關基建及項目規模持續擴大，部分高成本投資越來越依賴債務融資。一旦未來回報未能達到預期，恐會引發資產估值顯著調整、財富縮水及企業裁員等連鎖效應。

• 法巴銀行：上調Nebius Group(NBIS)"跑贏大市"評級，目標價從260美元升至399美元
• 瑞銀：維持達美航空(DAL)"買入"評級，目標價從99美元升至105美元
• 摩根大通：維持Meta Platforms(META)"超配"評級，目標價從820美元升至920美元
• 摩根士丹利：維持Everpure(P)"超配"評級，目標價從119美元升至137美元
• 摩根大通：維持麥當勞(MCD)"超配"評級，目標價從280美元降至260美元

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英偉達 ：隔夜跌0.41%，當日期權成交總量達166.29萬張，環比前一日降低0.3倍，其中看跌期權佔比35.8%，看漲期權佔比64.2%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260925_C_225.0）交易量達26.02萬張，該合約行權價爲225.0美元，行權日在2026-09-25，該張期權跌46.22%。

特斯拉 ：隔夜跌0.57%，當日期權成交總量達153.45萬張，環比前一日降低0.43倍，其中看跌期權佔比42.6%，看漲期權佔比57.4%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260925_C_380.0）交易量達12.72萬張，該合約行權價爲380.0美元，行權日在2026-09-25，該張期權跌50.8%。

Meta ：隔夜漲4.5%，當日期權成交總量達129.74萬張，環比前一日降低0.25倍，較90日均量放大1.81倍，其中看跌期權佔比36.4%，看漲期權佔比63.6%。期權鏈：Meta META 期權鏈

其中一看漲期權（META_260925_C_800.0）交易量達9.55萬張，該合約行權價爲800.0美元，行權日在2026-09-25，該張期權漲8.73%。

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經濟事件和數據

• 美國8月耐用品訂單月率 | 20：30
• 美國9月密歇根大學消費者信心指數終值 | 22：00
• 美國9月一年期通脹率預期終值 | 22：00
• 2028年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席施密德發表講話 | 21：20

直播預告

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盤後財報

• 暫無重要財報

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