新股招股 | 羅博特科今起招股，一手入場費22019.85港元
9月21日，羅博特科發佈公告，公司擬全球發售1187.6萬股H股(視乎發售規模調整權及超額配股權行使與否而定)，其中，香港公開發售中初步提呈發售118.76萬股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10.0%；國際發售中初步提呈發售1068.84萬股H股(可予重新分配及視乎發售規模調整權及超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90.0%；2026年9月21日至9月24日招股，預期定價日爲9月25日；發售價將不超過每股發售股份436.00港元，每手買賣單位將爲50股，華泰國際、花旗及東方證券國際爲聯席保薦人；預期H股將於2026年9月29日開始於聯交所買賣。
公司是光伏行業及硅光行業製造設備及系統的全球供應商。公司的光伏製造解決方案包括(i)光伏製造設備，主要包括用於光伏電池生產的自動化設備，執行硅晶圓裝卸等功能；(ii)完整生產線，其中公司根據需要將自有設備與從第三方供應商採購的設備相集成，連同相關的設計、配置及安裝服務，以提供爲客戶特定需求量身定製的完整解決方案；及(iii)智能製造系統，這是一項以軟件爲核心的解決方案，圍繞公司專有的R2Fab MES平臺構建，以實現客戶生產設施的自動化工廠運營。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購可以總金額約2.324億美元(或約18.226億港元)購買的有關數目的發售股份。按每股發售股份436.00港元的發售價(即最高發售價)計算，基石投資者將予認購的發售股份總數將爲417.995萬股H股。基石投資者包括淡馬錫、晟天實業、常春藤、易方達、CIG、Winner Global Fund、Wind Sabre、承珩、Arrowpoint、Sino Opulence Fund、路華資產管理、Bloom Capital、賴柏霖先生、夏勝利先生、朱國棟先生、鄭宵峯先生。
按最高發售價每股發售股份436.00港元計算，公司估計將自全球發售(假設超額配股權及發售規模調整權未獲行使)收取所得款項淨額約49.613億港元。公司擬將所得款項作以下用途及按下列金額使用：約20.0%將用於加強產品及技術研發及創新。公司將繼續投資於硅光組裝與測試設備及光伏製造解決方案，專注於將先進技術商業化並推動持續迭代；約40.0%將用於擴大產能及提高交付速度，以應對AI驅動的高性能計算及高速數據傳輸加速的需求。該項投資旨在擴大公司涵蓋傳感、互連及計算的硅光智能製造設備的規模；約10.0%將用於建立全球銷售及服務網絡，以深化客戶參與、擴大市場滲透率及提高在關鍵地區的售後響應能力；約20.0%將用於進行戰略投資及╱或收購，以抓住與公司核心業務具有協同效應並能增強公司技術管線、產品組合及市場準入的機會；約10.0%將用作營運資金及其他一般公司用途，包括日常運營及一般公司開支，以在業務增長過程中提供財務靈活性。
