新股招股 | 景旺電子今起招股，一手入場費7058.47港元
9月21日，景旺電子(03228.HK)發佈公告，公司擬全球發售7294.43萬股H股，其中，香港公開發售中初步提呈發售729.45萬股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10.0%；國際發售中初步提呈發售6564.98萬股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90.0%；2026年9月21日至9月24日招股，預期定價日爲9月25日；發售價將不超過每股發售股份69.88港元，每手買賣單位將爲100股，中信證券、BofA SECURITIES及國聯證券國際爲聯席保薦人；預期H股將於2026年9月29日開始於聯交所買賣。
公司是以技術創新爲驅動、以產品佈局全面爲特色的全球知名印製電路板(“PCB”)產品製造商。公司的PCB產品爲汽車電子、通信與數據基礎設施、智能設備、工業控制等領域的全球客戶提供互聯基礎。憑藉公司的PCB產品與智造能力，公司已成爲全球汽車電子PCB行業龍頭及AI計算基礎設施核心部件的少數供應商之一。依託在高階HDI及高多層PCB領域的領先技術優勢及以長期爲導向的高端產能佈局，公司能夠滿足全球客戶的多樣化需求，把握AI時代下的重要增長機遇。
公司已訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購合共約3.10億美元(或約24.31億港元)可購入的有關數目的發售股份。按發售價每股發售股份69.88港元(即最高發售價)計算，基石投資者將認購的發售股份總數將爲3478.84萬股發售股份。基石投資者包括CPE Redwood、中際旭創、香港麥遜(大族數控(301200.SZ/3200.HK)的全資附屬公司)、CIG、奇點資產、易方達基金、博時國際、Seven Grand、3W Fund、天弘基金、Ninety One Asia、JPMAMAPL、霸菱、KHL。
假設發售價爲每股發售股份69.88港元(即本招股章程所述的最高發售價)，公司將自全球發售收取所得款項淨額約49.606億港元。根據公司的策略，公司擬將所得款項淨額用於下列用途，惟須視乎公司不斷演變的業務需求及不斷變化的市況而變動：約60%將用於擴大及升級公司高附加值產品的生產能力，以滿足AI驅動的需求，並提升公司的生產能力；約15%將用於提升公司在新一代電子信息技術領域的研發及技術儲備；約15%將用於償還公司部分現有的計息銀行借款。擬償還的銀行貸款到期日介乎2027年至2034年，年利率介乎2.4%至4.5%；及約10%將用於營運資金及其他一般企業用途，包括原材料採購、員工薪酬、物流及其他日常營運需求，以支持公司業務規模的持續擴大及全球化。
