美股異動 | 光通信板塊走強，邁威爾科技漲逾3%，諾基亞、Lumentum漲逾2%；部分存儲股走高，SK海力士漲近4%；戴爾科技漲近4%

華盛資訊9月9日訊，光通信板塊走強，邁威爾科技、 $AXTI 漲逾3%，諾基亞、Lumentum漲逾2%，Coherent、康寧漲超1%。

部分存儲股走高，SK海力士漲近4%，西部數據、美光科技漲近1%。

AI服務器概念股走高，戴爾科技漲近4%，慧與科技漲逾1%。

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• 花旗TMT會議：NPO搶跑，CPO瓶頸是測試，光互聯是“下一個HBM”

花旗認爲NPO已取代CPO成爲近期首選交易邏輯，而激光器與光纖正被定位爲"下一個HBM"，供應緊缺預期正推動相關資產獲得新的估值敘事。花旗Atif Malik團隊發佈研究報告，記錄了花旗全球TMT會議期間對Lightmatter首席執行官Nicholas Harris與首席財務官Simona Jankowski的訪談要點。光子互連初創公司Lightmatter管理層表示，NPO（近封裝光學）預計將於2027年開始進入市場，並於2028年實現大規模普及；與此同時，CPO（共封裝光學）用於規模擴展的時間窗口則維持在2028至2029年不變。管理層還將激光器和光纖定性爲"下一個HBM"，暗示供給緊張格局將支撐相關資產的稀缺溢價。

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