美股前瞻 | AI交易迴歸？高盛喊出“存儲荒”將持續至2027年；CPU再提價10%，英特爾盤前漲逾4%；量子計算股RGTI、QBTS盤前齊漲

• 胡塞武裝對沙特阿美髮動報復性打擊，油價應聲上漲
• AI交易迴歸？高盛喊出“存儲荒”將持續至2027年
• 存儲議價權易主？蘋果罕見籤3-5年NAND長約、或不設價格上限
• 英特爾盤前漲逾4%，CPU售價再提10%，並擬淘汰低毛利產品
• 獲納入標普500指數，Bloom Energy盤前漲逾5%
• 量子計算股RGTI漲逾7%，QBTS漲逾5%，與美政府簽署1億美元協議

美股三大期指盤前小幅下跌，納指期貨跌逾0.01%，標普500指數期貨跌0.31%，道指期貨跌0.82%。

存儲概念齊漲，SK海力士漲近2%，西部數據漲逾1%，美光科技、希捷科技漲近1%；

半導體設備股集體上漲，阿斯麥漲逾3%，泛林集團、科磊、應用材料漲逾1%；

甲骨文漲逾4%，將於9月10日盤後放榜。

量子計算股走高，Rigetti Computing漲逾7%，D-Wave Quantum漲逾5%，均與美國政府簽署了價值1億美元的協議，旨在加速超導量子計算的研發。

• 高盛大幅上調光模塊市場預測：2028年規模或達1485億美元

高盛在最新全球光模塊報告中大幅上調行業預測，預計全球光模塊市場規模將在2026年至2028年分別達到約677億美元、1314億美元和1485億美元，較此前預測上調33%、81%和115%。

相關標的： $LITE 、 $CRDO 、 $MRVL 

• 存儲議價權易主？蘋果罕見籤3-5年NAND長約、或不設價格上限

9月8日，韓國《經濟論壇報》報道稱，蘋果已與日本鎧俠（Kioxia）協商 NAND 閃存長期供應協議，其採購邏輯正從傳統的“壓價+多源”轉向“鎖量+長約”。這份長約期限爲3至5年，且可能不設固定價格上限。蘋果歷來依靠龐大采購規模在組件談判中佔據優勢，此舉被視爲其採購策略罕見的180度轉向。

蘋果正面臨來自數據中心客戶的激烈產能競爭，後者願意簽訂長期合同並支付高溢價。對蘋果而言，提前數年鎖定 NAND 供應，正變得與把價格壓到最低同等重要。存儲芯片定價權正從買方向賣方轉移，本輪存儲週期的持續時間或超出市場傳統預期。

• 英特爾盤前漲逾4%，CPU售價再提10%，並擬淘汰低毛利產品

媒體透露，英特爾PC用CPU預計於2026年10月5日再度提價約10%。這已是英特爾自2025年底以來的第三輪漲價——2026年第一季度調漲約10%，7月再次上調部分消費級及服務器級CPU價格，漲幅從數十美元至逾千美元不等。

與此同時，英特爾CEO陳立武（Lip-Bu Tan）正對低毛利的Small Core產品線展開審查，部分產品或將進入EOL（End of Life，停產退市）階段。供應鏈人士指出，這一系列動作均指向同一目標：提升整體毛利率，告別過去以價換量的市場策略。

• 亞馬遜啓動首次英鎊債券發行，最早週三落地

亞馬遜已授權銀行進行首次英鎊債券發行，交易預計最早於週三啓動。隨着超大規模企業持續在全球範圍內舉債以資助人工智能建設，知情人士稱，此次發行將分四部分，期限從三年至十九年不等，由摩根大通、巴克萊、滙豐和NatWest集團管理。亞馬遜3月已發行歐元債券，創下該貨幣最大規模企業債紀錄，此後還以創紀錄的六批次進入瑞士法郎市場。

• 阿斯麥盤前漲超3%，推進新一代光刻機升級

公司計劃與主要客戶合作，開發能夠生產最先進芯片製造設備的新方案，以滿足英偉達等公司設計的大型數據中心芯片需求。目前ASML生產的被廣泛應用的極紫外(EUV)光刻機可製造面積最大約800平方毫米的芯片，ASML即將推出的下一代“高數值孔徑”EUV光刻機，能夠製造出更爲精細的芯片。不過，由於其採用尺寸較小的掩模版，目前在可製造芯片面積方面受到限制。ASML計劃到2031年展示採用更大尺寸掩模版的試驗生產線，並在2033年使這項新技術具備大規模量產能力。

• 獲納入標普500指數，Bloom Energy、Illumina及Everpure盤前齊漲

Bloom Energy盤前漲超6%，Everpure盤前漲逾2%，Illumina $ILMN 盤前漲超1%。消息面上，標普道瓊斯指數公司日前宣佈， Bloom Energy、Everpure、Illumina將被納入標普500指數，於9月21日開盤前生效。此次納入指數意味着有望迎來全球被動指數基金的強制配置資金，股票流動性與機構關注度得到提升。

• 諾華製藥盤前重挫逾12%，DM1藥物III期臨牀試驗未達到主要終點

• 胡塞武裝稱對沙特阿美及空軍基地發動報復性打擊

也門胡塞武裝剛剛發佈關於對沙特阿美實施大規模軍事行動的聲明。聲明指出，打擊目標包括位於艾卜哈和奈季蘭的沙特阿美設施、吉讚的經濟區和沙特阿美設施，以及海米斯穆謝特空軍基地。此次行動使用了數十枚彈道導彈和無人機，以回應過去三天沙特方面以121次空襲針對其的侵略行爲。受消息影響，國際油價拉昇，WTI原油一度漲超3%，創6月初以來新高。

相關標的： $CLmain 、 $BZmain 、 $XOM 、 $CVX 

• Communacopia科技大會即將開幕，高盛稱存儲供需緊張將持續至2027年

高盛Communacopia+科技大會將於9月8日至11日在舊金山舉行，32 家全球科技公司參會。高盛預計，參會公司對 AI 需求的整體基調偏樂觀，強調超大規模廠商的強勁支出環境和代理型 AI 帶來的增量需求，同時指出 token 成本持續下降和編碼等用例已展現出可量化的投資回報。高盛預計存儲公司將延續二季報的樂觀基調，強調供需緊張將持續至 2027年，並維持閃迪和希捷的買入評級，看好 NAND 市場短期供給受限和 HAMR 技術的領先地位。

• 劍指十萬億美元企業債市場，Anthropic與OpenAI謀求上市即獲投資級評級

據媒體當地時間週二報道，摩根士丹利與高盛近期已代表Anthropic和OpenAI，與信用評級機構展開接洽，遊說後者在兩家公司完成首次公開募股後即給予投資級評級。知情人士稱，投資級評級可顯著降低兩家公司的融資成本，併爲其打開規模達11.7萬億美元的美國企業債市場大門，方便其順利發債募資，以支撐其龐大的AI基礎設施計劃。

• 摩根大通：維持特斯拉持有評級，維持目標價445美元
• 美銀：維持蘋果買入評級，維持目標價380美元。
• BNP Paribas：維持博通“跑贏大市”評級，目標價從675美元上調至715美元。
• 摩根士丹利：重申微軟"增持"評級，目標價600美元。

第1名英偉達 ：上週五漲0.84%，當日期權成交總量達545.9萬張，環比前一日放量0.52倍，較90日均量放大1.53倍，其中看跌期權佔比34.9%，看漲期權佔比65.1%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260909_C_235.0）交易量達8.85萬張，該合約行權價爲235.0美元，行權日在2026-09-09，該張期權漲5.88%。

第2名特斯拉 ：上週五跌5.92%，當日期權成交總量達394.4萬張，環比前一日放量0.42倍，較90日均量放大1.38倍，其中看跌期權佔比41.1%，看漲期權佔比58.9%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260909_C_360.0）交易量達4.41萬張，該合約行權價爲360.0美元，行權日在2026-09-09，該張期權跌84.53%。

第3名蘋果 上週五跌2.51%，當日期權成交總量達216.36萬張，環比前一日放量0.6倍，較90日均量放大1.59倍，其中看跌期權佔比36.7%，看漲期權佔比63.3%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260909_C_325.0）交易量達4.24萬張，該合約行權價爲325.0美元，行權日在2026-09-09，該張期權跌68.67%。

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經濟事件和數據

美國財政部長債回購翻倍預計將於9月9日起生效

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2026-09-10 1:00 蘋果2026年秋季發佈會

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盤前：嘉楠科技、水滴

盤後：一起教育科技

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