美股前瞻 | 蘋果換帥！庫克明日正式卸任；美伊互襲，油價急漲4%！三大期指齊挫；SK海力士被曝考慮英特爾代工

• 沃什“放鷹”後，巴克萊預計年內加息兩次，大摩稱：更可能縮表
• 美軍夜襲霍爾木茲，布倫特原油突破91美元，金價跌破4500美元
• 蘋果換帥！庫克9月1日正式卸任CEO，特努斯接棒
• HBM供應鏈生變：SK海力士被曝考慮英特爾代工，臺積電危險了？
• 亞馬遜AWS加碼政府AI賽道，OpenAI等大模型集體登陸GovCloud

美股三大期指盤前齊跌，納指期貨跌0.2%，標普500指數期貨跌0.25%，道指期貨跌0.23%。

三倍做多韓國ETF$KORU 升近%，MSCI韓國ETF $EWY 升約0.6%。 

三倍做多半導體指數 $SOXL 升近1%，英特爾升逾0.5%，英偉達、博通、AMD升逾0.6%。

軟件股集體回調，ServiceNow跌逾2%，Palantir跌逾1%，微軟、賽富時跌約1%。

• 蘋果換帥！庫克9月1日正式卸任CEO，特努斯接棒

9月1日，庫克將卸任CEO，硬件主管特努斯正式接任。這是蘋果十餘年來最重大的治理變更，市場將密切關注後續特努斯在AI產品節奏、資本開支、併購上的風格切換。值得注意的是，9月9日的發佈會上，特努斯CEO將第一次公開亮相，屆時iPhone 18、摺疊屏能否撐起發佈會的氣氛，很快就會見分曉。另外，據媒體報道，蘋果首款摺疊屏iPhone全年備貨目標約1000萬臺，高於市場預期。

• HBM供應鏈生變：SK海力士被曝考慮英特爾代工，臺積電危險了？

據韓媒爆料，韓國存儲芯片巨頭SK海力士正在考慮將HBM4E的基底芯片（Base Die）交由英特爾代工廠代工——但該合作僅處於評估階段，尚未敲定最終協議。當前，SK海力士的HBM4基底芯片全部由臺積電以12nm級工藝生產。 如果SK海力士真的敲定這一協議，儘管對臺積電造成的短期營收衝擊甚微，但卻具備極強的戰略信號意義：這標誌着存儲巨頭正在主動打破單一先進邏輯代工廠依賴，尋找備選供應鏈方案。

此外，SK海力士目前正在研究在日本建立一家生產存儲芯片的合資企業的可行性，SK集團董事長崔泰源表示“我們正在日本各地選址，”崔泰源在接受採訪時表示，“任何電力和水資源充足的地方都可以。”

• 亞馬遜AWS加碼政府AI賽道，OpenAI、Meta、Anthropic等大模型集體登陸GovCloud

亞馬遜旗下雲業務部門Amazon Web Services(AWS)近日宣佈，已擴大其在AWS GovCloud(美國)區域內的AI模型可用性，爲政府機構提供通過Amazon Bedrock平臺訪問第三方大模型的能力，包括Anthropic、Meta、OpenAI、xAI和英偉達等主流模型，同時支持亞馬遜自研Nova系列模型。所有服務均運行於符合合規要求的隔離雲環境之中。

• 名創優品盤前跌逾6%，Q2由盈轉虧鉅虧2.92億，海外失速成最大隱憂

名創優品盤前大跌逾6%，消息面上，公司8月28日發佈的2026年中期業績暴雷，財報的問題出在利潤端與營收嚴重脫節：雖然上半年營收同比增長22.4%至115億元，但第二季度由盈轉虧，淨虧損2.92億元，而去年同期是盈利4.9億元；剔除匯兌損益等非經營性因素，二季度經調整淨利潤約5.9億元，同比也下降了約10.5%。財報發佈後，多家機構下調了目標價。例如，中金公司將其港股目標價下調20%至25.8港元，並提示海外業務盈利能力短期承壓。

• 太平洋煤電盤前續跌逾17%，加州立法者否決了州長紐森提出的山火責任改革提案。該提案原本試圖禁止保險公司向引發山火的公共事業公司追償損失。

• 沃什“放鷹”後，巴克萊預計年內加息兩次，大摩稱：更可能縮表

巴克萊將此前“美聯儲年內維持利率不變”的預測徹底改寫，預計美聯儲將在9月和12月分別加息25個基點。該機構認爲，沃什的講話“明顯偏鷹”，雖然他仍拒絕提供明確的前瞻指引，但實際上已經釋放出進一步收緊政策的信號。市場定價也同步轉向。CME FedWatch數據顯示，9月加息概率已升至60.4%，較沃什講話前明顯提高。

大摩經濟學家Carpenter提示，沃什長期力主縮減7萬億美元資產負債表的立場同樣不可忽視。預計美聯儲明年或啓動逾1.5萬億美元的縮錶行動，以部分替代加息操作。

• 美軍夜襲霍爾木茲，布倫特原油突破91美元，金價跌破4500美元

美國中央司令部證實，美軍於週日在霍爾木茲海峽對伊朗兩座火箭發射器發動攻擊。這是自7月底以來美國首次公開承認對伊朗發動襲擊。該司令部稱，遭襲的伊朗發射器部署在拉臘克島上，當時其正準備向海峽發射裝有水雷的火箭，隨即被擊中。受消息影響，週一(8月31日)盤中，布倫特原油期貨升破91美元，WTI原油期貨價格漲4%，報86.735美元/桶，現貨黃金一度跌破4500美元。

相關標的： $BNO 、 $USO 、 $XOM 、 $BZmain 、 $CLmain 

• 特朗普稱與委內瑞拉達成“史上最大石油交易”協議

特朗普稱與委內瑞拉達成“史上最大石油交易”協議，稱獲逾650億桶儲量“多數控制權”，將用委油補充美戰略油儲；委方證實同美達成大規模石油合作協議，涉開發17個戰略油田、投資額超千億美元；據報道協議爲期25年，目標委油日產提升至150萬桶。

• Susquehanna：維持阿里巴巴(BABA)"積極"評級，目標價從185美元升至190美元
• 富國銀行：維持CrowdStrike Holdings(CRWD)"超配"評級，目標價從230美元升至235美元
• Needham：維持邁威爾科技(MRVL)"買入"評級，目標價從270美元升至300美元
• 傑富瑞：維持派拓網絡(PANW)"買入"評級，目標價從335美元升至450美元

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第1名英偉達 ：隔夜跌4.57%，當日期權成交總量達672.44萬張，環比前一日降低0.09倍，較90日均量放大1.88倍，其中看跌期權佔比37.2%，看漲期權佔比62.8%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260831_C_225.0）交易量達12.14萬張，該合約行權價爲225.0美元，行權日在2026-08-31，該張期權跌96.17%。

第2名特斯拉 ：隔夜跌1.71%，當日期權成交總量達296.32萬張，環比前一日放量0.79倍，較90日均量放大1.04倍，其中看跌期權佔比40.9%，看漲期權佔比59.1%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260831_C_350.0）交易量達3.68萬張，該合約行權價爲350.0美元，行權日在2026-08-31，該張期權跌66.45%。

第3名蘋果 隔夜漲1.63%，當日期權成交總量達188.83萬張，環比前一日放量1.16倍，較90日均量放大1.43倍，其中看跌期權佔比37.3%，看漲期權佔比62.7%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260831_C_320.0）交易量達3.23萬張，該合約行權價爲320.0美元，行權日在2026-08-31，該張期權漲75.0%。

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• 美國8月達拉斯聯儲商業活動指數

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