美股前瞻 | 納指期貨盤前漲近1%！存儲、光通信概念齊升；獲佩洛西買入，英特爾、BE齊大漲；馬雲、蔡崇信齊增持阿里巴巴

• 美外交官本週或重返中東！納指期貨漲近1%，油價跌3%
• 美國至8月8日當週ADP就業人數週度變動1.175萬人，前值0.95萬人
• “七連跌”有望終結？英偉達盤前漲逾1%，分析師稱目前是“閉眼買入”時刻
• 獲“國會山股神”佩洛西看好，英特爾、$BE 盤前分別漲近4%、漲超6%
• 阿里盤前一度漲逾2%，馬雲據稱已出手增持

據報美國可能最早於本週向中東派遣外交官，受此消息利好，美股三大期指盤前齊漲，納指期貨漲0.94%，標普500指數期貨漲0.47%，道指期貨漲0.47%，美油 $CLmain 跌3%，布油 $BZmain 跌逾2.5%。

半導體板塊普漲，邁威爾科技、英特爾漲超3%，AMD、Cerebras Systems、超微電腦、ARM、安森美半導體漲超2%；

光通信概念股反彈，Applied Optoelectronics漲超5%，康寧、Lumentum、Astera Labs、Coherent、POET Technologies漲超3%，Ciena科技、Credo漲超2%；

存儲概念股普漲，閃迪漲超4%，SK海力士、西部數據漲超3%，美光科技、希捷科技、慧榮科技漲超2%；

• 阿里盤前一度漲逾2%，馬雲據稱已出手增持

阿里巴巴盤前一度漲超2%，現縮窄至0.28%。消息面上，有媒體援引消息人士透露，隨着阿里發起配售融資，阿里巴巴創始人馬雲連日增持阿里港股，總額已超6億港元，表達對阿里AI前景的堅定看好。此外，蔡崇信今日再度增持約8200萬港元。

• 獲“國會山股神”佩洛西看好，英特爾、$BE 盤前分別漲3.5%、6%

英特爾盤前漲3.52%，Bloom Energy $BE 盤前漲6.24%。消息面上，有“國會山股神”之稱的前美國衆議院議長南希・佩洛西最新披露，於7月24日買入10,000股英特爾股票，交易金額介於50萬至100萬美元之間；同日還買入50份英特爾看漲期權，行權價爲50美元、到期日爲2027年6月17日，交易金額介於25萬至50萬美元之間。此外，佩洛西首次披露投資 $BE ，於7月24日買入10,000股 $BE A類普通股，交易金額介於100萬至500萬美元；同時買入100份看漲期權，行權價爲100美元，到期日爲2027年6月17日。僅僅4天后的7月28日，佩洛西再次加倉 $BE ，買入5,000股股票，並進一步買入100份看漲期權

• 英偉達有望終結“七連跌”！公司宣佈Groq 3 LPX全面投產，Vera Rubin推理效率數倍提升

英偉達盤前漲逾1%，若收盤時延續漲勢將終結此前“七連跌”，消息面上，宣佈面向交互式AI推理的Groq 3 LPX正式全面投產。作爲Vera Rubin平臺的重要組成部分，Groq 3 LPX主打超低延遲Token生成，英偉達稱，在Artificial Analysis測試中，搭載Gemma 4 31B模型、100,000 Token上下文時，Groq 3 LPX實現每秒3400個輸出Token，爲該模型創下最高紀錄；針對智能體編程等低延遲工作負載，其響應速度最高達到最近競爭平臺的4倍。

• 分析師：現在是時候“閉眼”重倉買入英偉達了

根據Cantor Fitzgerald高級董事總經理兼科技行業分析師CJ Muse的分析，市場對英偉達循環融資的質疑可能會讓該公司繼續保持領先地位。Muse認爲，投資者現在對待英偉達股票的態度，就好像該公司在人工智能領域“輸了”一樣，這種看法完全錯誤。他在週一給客戶的一份報告中寫道：“是時候閉上眼睛，重倉買入英偉達的股票了。”

• SpaceX盤前漲1%，計劃明年發射搭載英偉達芯片的AI衛星

SpaceX盤前漲1.01%。消息面上，SpaceX正將人工智能基礎設施的戰場延伸至太空。SpaceX宣佈，計劃最早於明年將搭載英偉達芯片的AI衛星送入軌道，比此前招股說明書中披露的時間表提前至少一年，標誌着"太空數據中心"從概念走向現實的進程正在加速。

• Meta內部文件顯示消費者AI代理Hatch擬數週內上線、新模型Watermelon目標10月發佈

依據內部文件報道，Meta計劃在未來數週推出內部代號Hatch的消費級AI代理，定位爲開源代理OpenClaw的消費版本；同期目標於10月發佈新模型Watermelon。文件將Hatch發佈時間寫爲8月下旬或9月上旬。公司尚未說明Watermelon是否併入Muse系列，或單獨發佈。

• AI雲公司Nebius盤前漲近4%，募資57.5億美元押注AI雲擴張

Nebius $NBIS 盤前漲近4%。消息面上，公司成功完成了57.5億美元的大規模可轉換票據發行，爲其AI雲業務的快速擴張籌得充足資金。這筆融資規模相當可觀，具體安排如下：2030年到期票據本金34.5億美元，利率僅0.50%，轉換溢價約40%。2034年到期票據本金23億美元，利率4.50%，轉換溢價約45%。資金用途用於加速數據中心建設、GPU採購及AI雲平臺開發。市場將此解讀爲重大利好，因爲這筆資金能直接轉化爲產能。

• 金田盤前漲超2%，金價與產量雙升，中期股息翻倍

南非黃金生產商金田盤前漲逾2%。消息面上，受益於黃金產量與金價上漲，公司上半年股息實現翻倍增長。財報顯示，金田上半年營收爲59.37億美元，同比增長79%；扣除非經常性損益後的核心盈利達18.55億美元，同比增長81%。金田表示，公司將每股派息從上年同期的7蘭特上調至16.25蘭特(約合1.01美元)。首席執行官邁克·弗雷澤表示，黃金銷售狀況與價格的改善“推動了財務業績的階段性飛躍”。

• 亞馬遜大幅上調硬件設備零售價，部分產品漲幅高達60%

亞馬遜在上週末大幅提高了其硬件設備的價格，部分商品漲幅高達60%。亞馬遜旗下最受歡迎的電子產品，包括流媒體設備Fire TV、智能音響Echo、電子書閱讀器Kindle和路由器品牌Eero都調整了價格。其中，亞馬遜的平價智能音響Echo Dot價格從49.99美元上漲至79.99美元，漲幅高達60%。

• 蘋果或於9月發佈會前推出新款Mac mini

據知名科技記者Mark Gurman援引知情人士透露，蘋果正準備推出近兩年來首款新版Mac mini，最快將在未來幾天亮相，發佈時間可能早於9月發佈會。蘋果已測試搭載M5和M6兩代處理器芯片的版本。此次升級正值現款Mac mini需求大幅增長之際，該產品已成爲在本地運行人工智能應用的熱門工具。內存芯片短缺也使蘋果更難維持該產品的庫存供應。Mac mini可能將成爲庫克CEO任期內推出的最後一款新品，也是蘋果推動更多製造業務迴歸美國承諾的重要產品之一。

• 美國至8月8日當週ADP就業人數週度變動1.175萬人，前值0.95萬人。

ADP周度就業報告：截至2026年8月8日的四周裏，私人部門僱主平均每週增加11750個就業崗位，美國至8月8日當週ADP就業人數週度變動 1.175萬人，前值0.95萬人。

• 據悉美國將向中東各大使館重新派駐外交人員

美國國務院正準備將外交人員派回中東各大使館。這些使館在美伊開戰前夕及戰爭期間完成人員撤離，此舉表明特朗普政府預判不會再度爆發全面軍事衝突。媒體獲取的一份國務院內部文件顯示，外交官員返崗、中東美國駐外機構緊急安保措施降級的工作最早於本週啓動。三名無權對外發聲的美國官員也證實了上述調整。

儘管美伊談判陷入僵局，特朗普政府還放出威脅要實施新一輪經濟制裁，人員復派工作仍將推進。文件顯示，計劃恢復較高人員配置的使館包括以色列、黎巴嫩、沙特阿拉伯、卡塔爾、約旦、阿曼、伊拉克以及科威特的美國使館。

相關標的：$BZmain 、$CLmain 、$GLD 

• 花旗策略師：全球股市多頭資金流入正在消退

花旗集團策略師表示，全球股市的多頭資金流入正在消退，不過當前整體持倉仍偏向樂觀。由戴維·丘牽頭的策略團隊稱，美國投資者交易行爲轉向多頭平倉與新開空頭頭寸。標普500以及納斯達克期貨的風險敞口正逐步迴歸中性水平，“羅素2000指數仍是明顯例外；其多頭敞口仍接近三年高位，若空頭勢頭延續，獲利了結風險將處於高位。”

歐洲市場儘管市場情緒小幅轉弱，但平均持倉水平在發達市場中居於最高。亞洲市場持倉狀況“分化顯著”，韓國綜合指數與恒生指數獲得新增風險資金流入，同時出現大規模空頭回補。但區域內其他多個市場，空頭資金流入仍在持續增加。

• 美國對伊朗新制裁推動美元升至周內高位

美元指數DXY週二升至周內高位，此前美國財長貝森特宣佈針對伊朗實施新的制裁措施。貝森特警告稱，與伊朗開展業務的國家和企業將面臨美國報復。不過他並未說明美國將採取哪些措施。IG分析師表示，美國威脅將相關國家排除在以美元爲基礎的金融體系之外引發市場猜測，一些國家和銀行可能會提前購買美元，從而推動美元走高。

• 美國證交會就Situational Awareness事件向華爾街大行發出傳票

美國證券交易委員會（SEC）已向多家頭部華爾街銀行發出傳票。在對沖基金Situational Awareness於近期科技股拋售潮瀕臨崩盤前，這些銀行曾爲其槓桿交易提供資金。據兩名瞭解此次調查的消息人士透露，這家美國金融市場監管機構要求調取該基金的交易明細，以及它與提供槓桿資金的貸款銀行之間的溝通記錄。

監管備案文件顯示，高盛、摩根大通、花旗和美銀均是該對沖基金的合作券商。近年來，向對沖基金放貸已經成爲華爾街銀行一項愈發重要、利潤豐厚的業務。目前，上述幾家大行均拒絕置評，美國證交會也未予回應。

• 機構：內存持續短缺，全球平板顯示器市場今年預計同比下降4.7%

Counterpoint報告指出，由於AI數據中心需求持續增長導致內存價格暴漲，終端設備（含手機、平板）受到波及，全球平板顯示器出貨量預計在2026年同比下降4.7%。Counterpoint Research研究總監Bob O' Brien對此表示，內存芯片價格高企正推動一系列電子產品漲價，導致市場需求下降。尤其是在智能手機和PC的中低端市場，OEM廠商已經無法維持過去幾年的激進定價，而消費者則開始推遲購買，或者轉向二手市場。

• 摩根大通：維持阿里巴巴(BABA)"超配"評級，目標價從205美元升至210美元
• 蒙特利爾銀行：首予超微公司(AMD)"跑贏大市"評級，目標價550美元
• 摩根士丹利：維持Reddit(RDDT)"超配"評級，目標價從240美元降至210美元
• 摩根士丹利：維持沃爾瑪(WMT)"超配"評級，目標價從140美元降至125美元

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英偉達 ：隔夜跌2.91%，錄得七連跌。當日期權成交總量達344.23萬張，環比前一日放量0.11倍，其中看跌期權佔比39.5%，看漲期權佔比60.5%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260828_C_230.0）交易量達5.38萬張，該合約行權價爲230.0美元，行權日在2026-08-28，該張期權跌46.41%。

• 由於內存芯片成本飆升，搭載英偉達AI芯片（含Vera Rubin、Grace Blackwell）的服務器明年初將普遍漲價超15%。英偉達將於本週三盤後公佈第二財季業績，市場對AI支出持續性、Rubin芯片進展及中國業務變化存在觀望情緒。

Meta ：隔夜漲1.66%，當日期權成交總量達60.96萬張，環比前一日降低0.02倍，其中看跌期權佔比26.2%，看漲期權佔比73.8%。期權鏈：Meta META 期權鏈

其中一看漲期權（META_260826_C_565.0）交易量達0.75萬張，該合約行權價爲565.0美元，行權日在2026-08-26，該張期權漲38.89%。

• 據The Information報道，Meta Platforms計劃最早在未來幾周內推出其面向消費者的OpenClaw AI助手（內部代號爲Hatch），並計劃於10月推出其最新AI模型“Watermelon”。Hatch是Meta Platforms CEO扎克伯格雄心壯志的一部分，旨在將公司鉅額的AI投資變現，並拓展廣告以外的多元化收入來源。據此前報道，Meta曾考慮採用分級定價體系，包括爲該產品的月度高級訂閱收取最高199.99美元的費用，該套餐將包含更高的使用額度。據悉，Hatch經過訓練，能夠訪問DoorDash、Etsy、Reddit、Yelp和Outlook等網站。

谷歌A ：隔夜漲0.94%，當日期權成交總量達46.59萬張，環比前一日放量0.08倍，其中看跌期權佔比25.8%，看漲期權佔比74.2%。期權鏈：谷歌A GOOGL 期權鏈

其中一看漲期權（GOOGL_260826_C_350.0）交易量達1.22萬張，該合約行權價爲350.0美元，行權日在2026-08-26，該張期權漲92.17%。

• Citadel Securities最新分析揭示AI競爭邏輯：決定勝負的不是模型能力，而是"已通電、隨時可用的算力"。電網接入與審批週期動輒以年計，算力缺口短期無解；AI智能體的興起更使單任務算力消耗倍增，需求持續碾壓供給。誰掌握物理算力基礎設施，誰就同時收割前沿模型與廉價執行層的雙重紅利——超大規模雲廠商，或是這場軍備競賽中風險收益比最確定的贏家。

Strategy ：隔夜漲2.83%，連漲四日。當日期權成交總量達45.73萬張，環比前一日降低0.6倍，其中看跌期權佔比37.1%，看漲期權佔比62.9%。期權鏈：Strategy MSTR 期權鏈

其中一看漲期權（MSTR_260828_C_130.0）交易量達2.23萬張，該合約行權價爲130.0美元，行權日在2026-08-28，該張期權漲3.11%。

• 比特幣連續走強，本週累計漲幅約23%，一度突破7.8萬美元關口，帶動加密貨幣概念股集體上漲。美國財政部對債券市場進行重磅干預後國債收益率大幅回落，緩解了風險資產壓力，引發更廣泛的加密貨幣資金流入，並觸發大規模空頭擠壓，約27億美元加密空頭頭寸被平倉。與此同時，白宮與加密行業領袖積極推動CLARITY法案儘快通過，進一步提振投資者情緒。此外，Fundstrat分析師Tom Lee將MSTR列爲新一輪加密貨幣牛市首選標的。

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經濟事件和數據

• 美國至8月8日當週ADP就業人數週度變動
• 美國8月諮商會消費者信心指數
• 2027年FOMC票委、里奇蒙聯儲主席巴爾金髮表講話

直播預告

• Zoom視頻通訊公司 (ZM.US) 2027財年第二季度業績電話會 | 26日5:00

重點財報

• 盤前：金田、BOSS直聘、億航智能
• 盤後：財捷、Zoom通訊、先科電子

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