美股夜盤 | 存儲、光通信概念股集體走低，Fabrinet跌超8%、閃迪跌近4%

TradingKey - 8月31日，輝達（NVDA）宣布斥資35億美元認購聯發科發行的可轉換債券，同時雙方將擴大在AI資料中心、本地AI計算與智慧汽車領域的合作。聯發科還將採用輝達NVLink Fusion平台，協助雲端服務商與大型科技公司開發能夠接入輝達AI系統的客製化XPU。

摩根大通分析師哈蘭·蘇爾 (Harlan Sur) 指出，輝達（NVDA）FY28年增率70%的框架並非需求端的上限；如果不受供應約束，業務增速本可以超過100%。管理層之所以提前給出跨年度成長框架，一個重要背景是市場共識預期與公司內部判斷存在明顯差距。

受美國8月非農就業數據超乎預期影響，市場預期聯準會可能會在下次利率決策會議上升息，美國主要股指下跌。半導體股逆勢走強，記憶體股、光通訊股漲幅居前。截至收盤，道瓊指數跌0.51%，報53414.25點；那斯達克綜合指數跌0.29%，報26506.99點；標普500指數跌0.38%，報7718.60點。

據韓聯社9月4日援引業界知情人士消息，美光（MU）計劃在2026年底前將高頻寬記憶體（HBM）月產能提升至約10萬片晶圓，較去年規模接近翻倍。若目標如期實現，美光與三星電子、SK海力士之間的產能差距，或將縮小至目前的一半左右。

美東時間9月4日，美國8月非農數據大幅優於預期，聯準會升息預期升溫。隨後美債殖利率走高，其中2年期公債殖利率觸及2025年1月以來的最高水準。市場預期聯準會可能在幾週內升息，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨交易員目前預估升息機率為58%。這份優於預期的就業數據，本應壓制高估值的成長股，但美股半導體類股今日盤初卻大幅走強。