存儲概念股集體反攻 閃迪（SNDK）漲8.53% SK海力士與閃迪發佈全球首個HBF標準規範

金吾財訊 | 美股存儲概念股盤初集體反攻，截至發稿，閃迪（SNDK）漲8.53%，Rambus（RMBS）漲7.14%，慧榮科技（SIMO）漲6.59%，美光科技（MU）漲6.51%，SK海力士（SKHY）漲4.97%，西部數據（WDC）漲4.29%，希捷科技（STX）漲3.98%。

消息面上，週二盤前，SK海力士攜手閃迪聯合發佈高帶寬閃存（HBF）全球首個標準規範，標誌着下一代AI存儲技術的標準化進程正式提速。媒體爆料稱，上述規範在加利福尼亞州聖克拉拉舉行的“FMS 2026”存儲峯會上正式亮相。目前，谷歌與Tenstorrent已宣佈加入HBF聯盟，進一步擴大該技術的產業生態覆蓋。

值得關注的是，Digi Times報道稱，2027年全年DRAM與HBM產能已提前售罄。NAND閃存供應雖然沒有DRAM緊張，但預計其2027年產能預訂也將在本月底前全部完成。媒體援引產業鏈消息人士稱，部分企業並未公開承認需要在本月內鎖定存儲供應，因爲擔心更多廠商加入產能爭奪後，自身能夠獲得的配額進一步減少。目前，存儲製造商通常僅交付客戶最初申請量的60%至70%，並優先滿足雲服務商及大型AI企業的需求。報道還稱，高位存儲價格將成爲常態。隨着產能爭奪緩和，2027年價格漲幅可能低於此前的急劇上漲，但整體供應缺口以及終端產品行業承擔的成本壓力短期內仍難緩解。

摩根大通策略師新近研究亦表示，目前更偏好半導體類股，勝過超大規模雲端運算及易受AI衝擊的企業，尤其考量AI相關支出仍可能持續增加。