港股全日受壓 恒生指數收跌0.60% 建設銀行（00939）跌3.37%

金吾財訊 | 港股全日受壓，科技股有支撐，恆科指數午後翻紅。截至收盤，恒生指數跌0.60%，國企指數跌0.90%，恒生科技指數漲0.21%。

藥明康德（02359）漲11.17%，中芯國際（00981）漲4.98%，藥明生物（02269）漲4.28%，寧德時代（03750）漲3.92%，極兔速遞-W（01519）漲3.09%。跌幅方面，建設銀行（00939）跌3.37%，工商銀行（01398）跌3.14%，新東方-S（09901）跌2.95%，招商銀行（03968）跌2.83%，信義光能（00968）跌2.81%。

港口運輸股走低，中國外運（00598）跌2.67%，遼港股份（02880）跌2.04%，東方海外國際（00316）跌2.01%，中遠海能（01138）跌1.73%，招商局港口（00144）跌1.64%，中遠海控（01919）跌1.42%。據央視新聞報道，美國方面3日援引伊朗和美國官員的話稱，就霍爾木茲海峽航行，伊朗和阿曼正接近達成協議。美國方面消息顯示，根據雙方商討的協議，進入波斯灣的船隻將從靠近伊朗海岸且由伊方控制的一條航道行駛，而駛出的船隻將取道一條靠近阿曼的航道。多名伊朗官員說，往來船隻需要繳納“服務費”，這筆收入將由伊朗和阿曼平分。不過，一名瞭解談判情況的美方官員稱，伊方官員表述“不準確”，而且霍爾木茲海峽任何“臨時”航道的設立都無須伊方批准，不會對過往船隻收費。

PCB概念股強勢，芯碁微裝（09630）漲22.14%，大族數控（03200）漲15.94%，廣合科技（01989）漲12.22%，鼎泰高科（01377）漲11.70%，中國建材（03323）漲4.15%，東嶽集團（00189）漲3.95%，建滔積層板（01888）漲3.73%。東莞證券表示，算力景氣上行，PCB量價齊升。隨着大模型Agent、Coding能力快速提升，模型廠商ARR、CSP雲業務收入加速增長，AI商業化加速落地。AgentToken消耗量大幅增長，算力瓶頸進一步加劇，算力相關產品今年價格密集上調。無論是模型廠商還是CSP巨頭都在加大算力部署力度，算力景氣上行。AI算力硬件代際升級，對傳輸速率、損耗、散熱提出更高要求，驅動PCB往高密度、高性能方向發展，更高層數、更高階數、材料更先進的產品技術難度大、產能消耗大，價值量持續提升。後續正交背板、mSAP、CoWoP等產品加速落地，PCB市場空間將進一步打開。

智譜（02513）收漲7.45%。據報道，智譜AI尚未正式發佈的新一代旗艦模型GLM-5.3，因官網頁面、搜索引擎緩存及開源代碼庫等多渠道的“意外”泄露而提前曝光。據悉，此次GLM-5.3的泄露始於智譜旗下AI編程工具ZCode官網。該網站於8月3日短暫上線了“ZCodeforGLM-5.3”的相關頁面，並有報道稱GLM-5.3的官方說明文檔頁面曾對外開放約一小時。

賽力斯（09927）跌4.34%。根據產銷快報顯示，7月總銷量爲2.67萬輛，同比下滑44.35%。其中新能源汽車銷量2.42萬輛，同比減少45.65%。首7月總銷量爲22.33萬輛，同比減少9.45%。其中新能源汽車銷量20.3萬輛，同比減少6.31%。

國元國際表示，短期內人民銀行繼續釋放適度寬鬆和增量政策信號，恒指估值仍處於相對合理水平，國內互聯網和消費科技板塊也具備一定超跌修復空間；但海外AI基建交易進入財報驗證期，中東局勢及能源供應風險仍可能擾動油價、利率和市場情緒，外資配置意願與國內內需修復也需進一步改善，疊加美聯儲加息窗口已經打開，這些因素或壓制港股估值修復。因此，雖然港股大幅下行空間相對有限，但趨勢性上漲條件仍不充分，短期或繼續維持“指數震盪、板塊輪動”的運行特徵。