AI算力驅動光通信行業進入新景氣週期 相關板塊強勢 海光芯正（01191）漲27.94%

金吾財訊 | 光通信板塊強勢，海光芯正（01191）漲27.94%，中際旭創（03308）漲13.02%，劍橋科技（06166）漲11.33%，長飛光纖光纜（06869）漲7.00%，匯聚科技（01729）漲6.09%，華虹宏力（01347）漲4.02%，鴻騰精密（06088）漲3.67%，藍思科技（06613）漲2.31%。

東莞證券表示，AI算力驅動光通信行業進入新景氣週期。據LightCounting數據，2025年全年光模塊及相關產品的最終銷售額統計爲268億美元，較2024年增長74%。2026年第一季度，光模塊和AOC的銷售額約爲100億美元，同比大幅增長90%，市場增長已開始呈現出真正的指數級態勢。LightCounting預測2026年以太網光模塊市場將增長65%，2026年800G光模塊出貨量將增長一倍以上，1.6T光模塊出貨量將從2025年的小基數增長至數千萬端口。2026年全球光模塊進入800G全面普及、1.6T規模商用階段，需求重心加速轉向高速規格。光通信正在從“高速光模塊放量”升級爲“模塊形態、光芯片供給、無源耦合”三重迭代，光互連正在半導體化，成爲AI算力系統中決定整體性能的關鍵環節。