美國南方公司（SO）擬私募發行21.5億美元可轉換高級債券

金吾財訊 | 美國南方公司（SO）宣佈，計劃面向合格機構投資者私募發行總額達 21.5 億美元的可轉換高級債券。公司意在通過本次融資回購部分既有可轉債並償還短期債務，以進一步優化資產負債表。

其中，計劃2027 年到期債券基礎發行規模爲 6.5 億美元，將於 2027 年 12 月 15 日到期；初始購買商另享有最高 97.500 萬美元的超額配售選擇權。2029 年到期債券基礎發行規模爲 15 億美元，將於 2029 年 9 月 15 日到期；初始購買商另享有最高 2.25 億美元的超額配售選擇權。兩系列債券均爲南方公司的高級無擔保債務，每半年付息一次。在滿足特定條件前，債券僅在特定窗口期內允許轉換；行權時，南方公司將優先以現金支付本金部分，對於超過本金的溢價部分，公司可自由選擇以現金、股票或兩者結合的方式進行結算。