隔夜美股科技板塊迎來強勢反彈，數字經濟ETF鵬揚（560800）漲超7%
7月31日，三大股指早盤集體高開，其中數字經濟板塊持續拉昇。截至上午10:05，數字經濟ETF鵬揚(560800)漲7.87%。相關成分股中，三幻集團漲11.98%、瀾起科技漲10.86%、寒武紀漲10.13%，兆易創新、中微公司、佰維存儲等大幅跟漲。(所列示股票爲指數成份股，僅作示意不作爲個股推薦，過往持倉情況不代表基金未來的投資方向，也不代表具體的投資建議，投資方向、基金具體持倉可能發生變化，投資需謹慎)
消息面上，近期數字經濟板塊持續回調，CPO、存儲芯片等前期強勢方向跌幅居前。對此，有市場人士認爲外部擾動是此次回調的主要觸發因素；韓國股市年內連續觸發市場熔斷機制；美股科技板塊同樣持續走弱。而7月30日晚間，美股科技板塊迎來強勢反轉行情。在此前多日持續回調後，納指大幅走高，收盤漲幅超2.3%，帶動美股三大股指集體收漲。(所列示行業僅爲基金經理當下看好的行業，不代表任何投資建議或承諾，也不代表本基金未來長期必然的配置方向，所列示的行業僅爲展示指數權重板塊構成，不構成對具體行業的投資建議，以上內容不預示本基金未來表現，不作爲投資收益保證，也不作爲任何投資建議)
對此，有市場人士表示，本輪科技股反攻核心驅動力來自微軟超預期第四財季財報，亮眼的雲業務增速、加速落地的AI商業化成果，修復市場對AI產業需求疲軟的悲觀預期，費城半導體指數盤中一度大漲超8%，板塊情緒全面回暖。展望後市，投資機構仍普遍認爲，存儲板塊仍是當前硬件賽道中確定性最高的方向之一。核心依據來自龍頭公司業績與長期毛利率指引的紮實驗證。即便做極致悲觀的情景假設，充分考慮存儲價格鬆動、行業行情走弱的風險，遠期估值也處於合理區間，而調整後估值更低。
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