華盛早報 | “科技七巨頭”市值單日蒸發近8000億美元！特斯拉重挫14%；英特爾績後一度飆升13%；美國新關稅今日生效
- 美國公佈新關稅措施，24日生效
- 特朗普稱“接近”決定發動“大規模攻擊”
- 市場預期美聯儲最快下週加息，美債收益率升至年內高點
- “科技七巨頭”市值單日蒸發近8000億美元
- 英特爾績後一度漲超13%，Q2營收增25%大超預期
- 段永平最新發聲：10年內大概率不賣泡泡瑪特
- 美國宣佈對數十個國家和地區加徵10%至12.5%的關稅，以替代即將到期的全球進口關稅
美東時間週五凌晨12:01（北京時間24日中午12點），美國將啓動一套新的進口關稅安排，稅率在10%至12.5%之間，適用對象覆蓋約60個經濟體。
這是特朗普在其早期關稅措施被最高法院推翻後，重建關稅壁壘力度最大的一次行動；與此同時，他此前實施的10%全球進口稅也將在週五到期，新舊措施之間因此不會出現空檔。
- 特朗普稱“接近”決定發動“大規模攻擊”，伊朗、胡塞武裝：已做好應戰準備
特朗普稱，美軍已“完全準備就緒”，若他要求，以色列“兩分鐘內”就會加入行動，但美方無需他人協助，若以方參與將面臨“後果”；伊朗“想要談判”，但他認爲伊方目前未準備好達成協議。
伊朗方面稱，伊朗已準備好應對美軍地面入侵併稱將繼續打擊美軍目標直至美方罷手。也門胡塞武裝方面表示，如果美方再次在也門採取軍事行動，胡塞武裝“已做好應對準備”。
- 布油一度觸及百元關口！RBC警告：戰爭進入危險階段，油價或破2008年146美元歷史極值
布油昨日收盤觸及100美元關口，胡塞武裝參戰令霍爾木茲海峽與曼德海峽兩大能源咽喉同步承壓。RBC警告，若衝突全面升級，油價或突破2022年128美元高點，最壞情形甚至挑戰2008年146美元歷史峯值；高盛亦預計，持續航運中斷下四季度油價或升破120美元。
相關標的： $SCO 、中國海洋石油、 $BZmain 、 $CLmain
- 市場預期美聯儲最快下週加息，美債收益率升至年內高點
美國國債收益率升至年內最高水平，市場預期美聯儲可能最快下週加息。受美聯儲政策預期影響較大的兩年期國債收益率週四上漲約4個基點，升至約4.34%，達到2025年初以來的最高水平。
十年期國債收益率觸及年內新高，三十年期收益率升至5.19%，略低於2007年以來的最高水平。由於今日中東局勢日益緊張，油價上漲持續施壓於美國國債市場，並促使交易員更可能認爲，沃什領導下的美聯儲今年將很快加息
- 創1969年以來最低！美國上週首申人數降至18.7萬，大幅超預期
美國上週初請失業金人數降至18.7萬，創1969年以來最低紀錄，遠低於預測的21萬。持續申領人數亦降至179.6萬，表明企業裁員意願依然低迷，“低招聘、不裁員”的穩健格局仍在延續，未見顯著勞動力市場惡化跡象。
- 商務部：中美探討推進各自300億美元規模的對等降稅框架安排
據新華社，目前，中美雙方經貿團隊正在就貿易理事會架構、職能、運行模式等具體安排保持密切溝通，並探討推進各自300億美元規模的對等降稅框架安排。中方正在就相關降稅安排建議廣泛徵求國內企業、商協會、地方政府、美資企業商協會等利益相關方意見，美方也在就貿易理事會及對等降稅安排徵求公衆評論意見。
- 7月197款遊戲版號獲批，年內累計發放1147個版號
國家新聞出版署今日發佈2026年7月份網絡遊戲審批信息，共197款遊戲獲得版號，其中國產網絡遊戲193款、進口網絡遊戲4款。主要產品包括網易旗下《夢幻西遊：再續前緣》、靈遊坊旗下《影之刃零》、虎牙旗下《這島有幻獸》等。
今年以來，國家新聞出版署累計發放遊戲版號1147個，包括1110款國產網絡遊戲和37款進口網絡遊戲，版號發放保持每月一次的常態化節奏。
- 港交所上市機制優化方案近期將正式對外公佈
港交所籌備數月的上市機制優化方案據報近期將正式公佈。預計將落地一系列重大優化措施，包括允許所有公司選擇保密遞表、大幅放寬“同股不同權”架構限制等。
- 韓國7月31日起將槓桿ETF交易的現金存款要求提高至3000萬韓元
韓國金融服務委員會發布聲明稱，韓國將把針對散戶投資者交易單一個股槓桿ETF的更嚴格存款額要求提前至7月31日實施，較原定的8月實施時間提前，存款額要求爲3000萬韓元，且爲現金形式。現金存款要求由1000萬韓元提高至3000萬韓元；股票、ETF和債券將不再計入最低存款額。新規適用於購買韓國國內及海外上市的單一個股槓桿ETF。對於未能於7月31日前完成系統升級的公司，將被建議限制這種產品的新交易。
- 日韓股市今日集體低開
截至發稿，韓國KOSPI指數開盤下跌1.4%報7000.78點；日經225指數低開1.3%報65584.25點
美股三大指數週四集體收跌，納指跌2.15%，標普500指數跌1.21%創月內最大跌幅，道指跌0.97%。分析認爲，中東衝突升級導致國際油價飆升，同時谷歌和特斯拉的季度業績加劇了人們對人工智能支出不斷增加的擔憂，兩大因素共同打壓了市場的風險偏好。
美國國防航空類股走強，洛克希德馬丁漲10.54%，雷神技術漲7.33%。兩家公司表示，未來補充庫存的需求將十分旺盛，預計未來盈利能力將保持強勁。
加密礦企概念集體衝高，Cipher Digital漲超5%，Hut 8漲超7%，MARA Holdings、TeraWulf、Riot Platforms漲超2%，CleanSpark漲近2%。中概股方面，阿里巴巴跌2.14%；理想汽車漲2.06%。
- “科技七巨頭”市值單日蒸發近8000億美元，存儲概念股逆市走高
“科技七巨頭”遭遇自2025年4月關稅風暴以來最慘烈的單日表現，合計市值蒸發約8000億美元。特斯拉大跌超14%，谷歌跌超7%，總市值跌破4萬億美元。亞馬遜跌超4%，Meta跌逾3%，微軟跌超2%，蘋果、英偉達跌超1%。
受到谷歌加大AI支出利好，存儲概念股逆市走高，美光科技漲3.2%，SK海力士漲2.56%，閃迪漲0.69%，希捷科技漲0.58%，西部數據漲0.29%。
- 英特爾績後一度漲超13%，Q2營收增25%大超預期
英特爾週四盤後公佈的2026年第二季度營收較分析師預期高將近12%，當季營收同比增長加快至25%，爲近十五年來季營收最強勁增速。其中，數據中心相關業務的收入同比增長將近60%，爲總營收增速的兩倍多。
其給出的三季度營收指引保持了兩位數高增長，指引區間相當於同比增長逾15%至近23%，整個區間都高於分析師預期。按區間中值計算，英特爾預計三季度營收約163億美元，比市場預期高8%以上，且略高於二季度實際收入。英特爾盤後一度漲超13%，最高衝至113.7美元。
- 據報：英特爾、AMD尋求與中國客戶籤長期服務器CPU供貨協議
英特爾與AMD向中國客戶尋求更長期採購承諾，部分鎖定期延伸至兩年以上；中國市場CPU價格月漲超10%，年內累計漲幅逾40%。供應趨緊已直接衝擊中國雲廠商AI擴張節奏，服務器CPU市場正加速切換至賣方市場。
- 轉換額度耗盡！SK海力士ADR套利窗口鎖死，此前價差一度高達51%
SK海力士ADR轉換上限2.5%已被7月發行耗盡，花旗存託通道關閉至7月29日，雙重封堵令跨市場套利機制形同虛設。SK海力士結構與臺積電ADR高度相似，後者過去五年平均溢價12.6%已成常態，SK海力士這場極端溢價或將曠日持久。
- 訓練AI太燒錢！巴克萊測算：谷歌將連續兩年自由現金流爲負
巴克萊在谷歌Q2財報後大幅上調資本支出預期：2027年升至3500億美元，2028年升至5000億美元，均超同期經營性現金流，自由現金流將轉負。核心驅動爲Gemini 4大模型訓練的算力需求。谷歌每月花約10億美元租用外部GPU，釋放自有算力用於訓練。
- 甲骨文股價擊穿52周低點：OCI增長敘事退潮，AI資本開支回報疑慮持續重壓
7月23日，甲骨文股價收跌超4%至120美元，年內累跌逾37%，觸及52周新低，過去一年所有買入者均處賬面虧損。
投資者對AI投入回報週期的擔憂升溫，疊加科技板塊整體承壓，使甲骨文面臨更嚴苛的估值審視。
- SAP績後漲近2%，雲業務營收增長24%超預期，雲訂單積壓增長26%創新高
SAP績後漲近2%，消息面上，公司Q2雲營收達到62.8億歐元，按固定匯率計算同比增長24%，高於市場預期的62.6億歐元；當前雲訂單積壓達到229億歐元，按固定匯率計算同比增長26%。
SAP盤後上漲4.5%。需要注意的是，SAP超過40%的營收來自歐洲、中東及非洲地區，在大型企業軟件供應商中對該地區的敞口相對集中，使其更易受到區域局勢擾動的影響。
- 意法半導體Q3營收指引未達市場預期，股價暴跌18%
意法半導體Q2財報後股價重挫逾18%，創近一年最大單日跌幅，因Q3營收指引37億美元低於預期。不過Q3毛利率指引約37%，略高於預期。AI業務全年預期上調至超10億美元、Q4有望加速。
汽車等傳統業務復甦緩慢，AI數據中心已成增長主力，市場面臨“業績尚可、期望更高”的估值困局。
- 成本控制顯成效：紐曼礦業Q2盈利超預期，重申全年產量目標
儘管金價轉弱且遭遇地震影響，但益於有效的成本控制，紐曼礦業( $NEM）公佈的第二季度利潤仍高於預期。財報顯示，該公司第二季度營收爲 61.2 億美元，同比增長 15.0%，比預期少了 1.9 億美元；調整後每股收益爲2.10美元，超出預期0.12美元。
- 威瑞信Q2和營收均上升
該公司公佈二季度每股收益爲2.38美元，超出分析師普遍預期的2.36美元，超出幅度爲0.85%。與去年同期同一季度的每股收益2.21美元相比，增長了7.69%。
該公司公佈二季度銷售額爲4.346億美元，超出分析師普遍預期的4.33206億美元，超出幅度爲0.32%。與去年同期同一季度的銷售額4.099億美元相比，增長了6.03%。
- 波音在範堡羅航展斬獲173架訂單，超過空客的154架
波音本週在範堡羅航展上斬獲173架訂單，超過空客的154架。兩大飛機制造商合計共錄得327架訂單，略高於業界普遍預期的逾300架水平。
全球第二大飛機租賃公司SMBC航空資本下達了本週最大的商業訂單，向兩家制造商各訂購100架單通道客機，包括100架波音737 MAX及100架空客A320neo系列飛機。
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- 段永平最新發聲：10年內大概率不賣泡泡瑪特
不會減持泡泡瑪特，並預計十年內大概率持有。他透露已將部分被接走的水果（蘋果）資金轉投美債，並計劃賣出SpaceX、特斯拉、美光（MU）及Palantir的Put以佈局AI，同時擬適度加倉谷歌與伯克希爾（BRK.B），保持英偉達持倉。
- 長鑫科技：將於7月27日（下週一）在科創板上市
長鑫科技公告稱，公司股票將於2026年7月27日在上海證券交易所科創板上市。本次發行價格爲8.66元/股，發行後總股本爲668.81億股(超額配售選擇權行使前)。
相關標的： 兆易創新
- 瀾起科技：擬以3億元-6億元回購A股股份
瀾起科技公告稱，公司擬以集中競價交易方式回購A股股份，回購金額不低於3億元(含)，不超過6億元(含)，回購價格不超過332.90元/股(含)，回購期限自董事會審議通過之日起3個月內，回購資金來源於公司自有資金，回購股份用於維護公司價值及股東權益。
- 順豐控股(06936.HK)：斥資1443.21萬港元回購43.68萬股，回購價32.62-33.24港元。
- 三環集團(06951.HK)：斥資人民幣2.61億元回購246.74萬股A股，回購價104.64-110.5元。
- 龍旗科技(09611.HK)：斥資約人民幣999.4萬元回購26.52萬股A股，回購價37.02-38.28元
- 周大福(01929.HK)：截至2026年6月30日止三個月，零售值同比增長15.1%。其中中國內地零售值增長10.7%，中國香港、中國澳門及其他市場零售值增長44.8%。
- 中國石油化工股份(00386.HK)：上半年油氣當量產量約2.635億桶，同比增長0.3%；原油產量約1.399億桶，同比減少0.1%；天然氣產量7415.7億立方英尺，同比增長0.7%。
- 建業地產(00832.HK)：訂立股權轉讓協議，擬出售“只有河南•戲劇幻城”及“建業電影小鎮”資產，總代價約30億元。
- 吉利汽車(00175.HK)：擬斥資2.21億歐元收購福特西班牙工廠34%股權，推進歐洲本土化生產。
- 現代牧業(01117.HK)：預計上半年取得稅前利潤不低於人民幣4300萬元，同比扭虧。
- 新疆新鑫礦業(03833.HK)：預計截至2026年6月30日止六個月取得合併營業收入約爲人民幣12.657億元，同比上漲約13.2%；淨利潤約爲2.573億元，同比上漲約259.4%。主要由於電解鎳、陰極銅及其他產品於期內平均銷售價格較去年同期上漲。
- 明發集團(00846.HK)：上半年合同銷售總額約11億元 同比減少約21.4%。
- 中國生物製藥(01177.HK)：IM-101注射液“PreS1重組融合蛋白”臨牀試驗申請獲NMPA批准。
- 天工國際(00826.HK)：附屬與銘創金投、梵宇科技共同設立江蘇天工電子科技有限公司 合作開展PCB精密刀具項目。
經濟事件和數據
- 美國6月新屋銷售總數年化
- 美國7月標普全球製造業PMI初值
- 特朗普出席白宮記協晚宴
美股財報
- 盤前：美國運通、威瑞森 $VZ
港股財報
寧德時代
直播
7月24日9：30 | SAP (SAP.US) 2026年第二季度業績電話會
7月24日20：30 | Verizon (VZ.US) 2026年第二季度業績電話會
7月24日20：30 | 美國運通公司 (AXP.US) 2026年第二季度業績電話會
7月24日21：30 | 斯倫貝謝公司 (SLB.US) 2026年第二季度業績電話會
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