美股前瞻 | AI交易重燃！半導體設備股集體上攻，績優股阿斯麥升近4%；溢價28%收購！PayPal盤前暴漲近20%

• 半導體設備集體上攻！阿斯麥盤前漲近4%，再度上調全年指引+明年擴產約30%
• PayPal盤前大漲近20%，傳獲Stripe和Advent溢價28%收購
• 阿里巴巴盤前升逾3%！阿里千問將作爲AI能力集成至蘋果智能
• 18A良率升至85%！英特爾盤前漲逾2%，據悉已獲英偉達等多家大單
• 巴克萊對SK海力士給出330美元目標價，潛在上漲空間達70%
• 無懼天價芯片？大摩堅定看漲蘋果：iPhone漲價料成拉昇引擎

美股三大期指齊漲，納指期貨 $NQmain 漲超0.4%，標普500期貨 $ESmain 漲約0.14%，道指期貨 $YMmain 微漲。

盤面上，半導體股普漲，阿斯麥漲近4%，Q2業績超預期、並再次上調全年指引；應用材料漲超3%，英特爾、泛林集團、科磊升逾2%，臺積電漲近2%。

PayPal大漲近20%,據悉獲Stripe與Advent聯合收購，溢價28%整體估值超過530億美元。

SK海力士盤前跌逾5%，隔夜飆漲27%創上市以來新高。

• 巴克萊對SK海力士給出330美元目標價，潛在上漲空間達70%

受隔夜美國存託憑證大漲27%提振，SK海力士在韓國交易所盤中最大漲幅達12%。巴克萊將SK海力士的評級範圍覆蓋其美國存託憑證（ADR），初始評級爲“增持”，目標價爲330美元。據測算，該目標價較週二收盤價存在70%上漲空間。

由西蒙・科爾斯（SimonColes ）牽頭的分析師團隊在研報中表示：“我們預計2027年存儲芯片行業供需緊張態勢將進一步加劇，2028年供需格局改善空間有限。”分析師補充稱，在美國佈局前端晶圓製造業務，有望縮小其與美光之間的估值差距。

• 阿斯麥盤前漲近4%，再度上調全年銷售指引+明年產能增加約30%

7月15日，全球光刻機巨頭阿斯麥公佈了2026年第二季度財報，並宣佈年內第二次上調全年業績指引。 當季淨銷售額達到93.3億歐元，遠超分析師平均預期的88.5億歐元;淨利潤爲29.2億歐元，同樣高於市場預期的26.4億歐元;毛利率錄得54.0%，優於預期的52%。基於強勁的業績勢頭，阿斯麥將2026年全年淨銷售額預期上調至430億至450億歐元，毛利率預期上調至54%至56%。這是該公司繼4月將全年預期從340億-390億歐元上調至360億-400億歐元后的年內第二次上調。

阿斯麥計劃在2026年約65臺低數值孔徑低NA EUV設備產能的基礎上，於2027年增加約30%，並正在研究2028年再增加30%的可能性。公司還披露，英特爾已在美國俄勒岡州工廠正式將High NA EUV設備用於部分Ultra 3處理器的量產製造。

• PayPal盤前大漲近20%，傳獲支付巨頭Stripe攜私募股權Advent溢價28%收購

據知情人士透露，支付處理公司Stripe與私募股權投資公司Advent International已提出以每股60.50美元收購PayPal，較該股週二收盤價溢價約28%，整體估值超過530億美元。據悉，該收購方案已獲得銀行約500億美元的承諾融資支持。報道稱，兩家收購方計劃共同持有PayPal，不會對公司進行拆分，雙方將各自持有50%的股權。

• 英特爾盤前漲逾4%，18A良率升至85%，據悉已獲英偉達及OpenAI等多個公司大單

根據KeyBanc和FactSet的報告，英特爾的下一代製程技術，包括18A和14A 都取得了卓越的成功。報告稱，英特爾晶圓代工已與AMD、英偉達、Marvell、微軟、美光和OpenAI等公司達成合作。

由於臺積電產能嚴重短缺，無法滿足所有客戶的需求，英特爾的製程工藝成爲衆多外部客戶的理想選擇，而良率的提升是這一決定的重要推動力。報告指出，英特爾18A工藝的良率已從上一季度的65%提升至85%，僅次於臺積電N2（2納米）工藝90%的良率，但遠高於三星SF2工藝 50-60%的良率。

• 阿里巴巴盤前升逾4%！阿里千問將作爲AI能力集成至蘋果智能

7月15日，網信中國公衆號發佈7款提供手機端側生成式人工智能服務已備案信息的公告。其中，蘋果技術開發(上海)有限公司的“Apple 智能”大模型已於2026年7月8日備案，適用場景爲蘋果手機，這意味着國行版蘋果手機的AI功能有望加速上線。

據瞭解，該AI功能的合作方包括了阿里巴巴。此前，阿里巴巴集團董事長蔡崇信表示，蘋果與中國的多家公司進行了交談，最終選擇了阿里。截至發稿，阿里巴巴升逾4%、蘋果升近1%。

• 無懼天價芯片？大摩堅定看漲蘋果：iPhone漲價料成拉昇引擎

摩根士丹利分析師Erik Woodring在週二題爲《提價帶來盈利增長》的報告中寫道，爲了保護利潤率免受零部件成本飆升的蠶食，蘋果正在全線提高產品售價，這將爲其帶來顯著的營收上行空間。據摩根士丹利分析，這一漲價策略預計將爲該公司第三季度每股收益(EPS)帶來2%至4%的提振，並拉動2027財年全年收益增長約1%。基於此，Woodring維持了對蘋果股票的“增持”(Overweight)評級以及360美元的目標價，這意味着該股較當前水平仍有約15%的潛在上漲空間。

• 貝萊德盤前漲逾6%，第二季度資產管理規模超出預期

貝萊德第二季度營收70.8億美元，預估68.2億美元。第二季度調整後每股收益13.91美元，預估12.66美元。第二季度資產管理規模15.34萬億美元，預估15.19萬億美元。貝萊德將季度股票回購規模提高至5.5億美元。

• 1400億美元！巴菲特預計8年內清空伯克希爾持股

當地時間週二，美國傳奇“股神”巴菲特宣佈，計劃在未來8年內徹底處置完他手頭剩餘的伯克希爾哈撒韋股票。巴菲特目前持有的伯克希爾股票價值超過1400億美元。據伯克希爾的公告，巴菲特週二將8000股伯克希爾A類股轉化爲1200萬股伯克希爾B類股，然後向以其已故第一任妻子蘇珊·湯普森·巴菲特命名的慈善機構捐贈900萬股，同時向自己3個子女的基金會各捐贈100萬股，合計總市值略超59億美元。

• 摩根士丹利：Q2淨營收213.5億美元，預估195.8億美元

摩根士丹利Q2淨營收213.5億美元，預估195.8億美元。Q2每股收益3.46美元。Q2淨利息收入27.8億美元，預估27.2億美元。Q2股票銷售和交易業務營收63.0億美元，預估44.7億美元。摩根士丹利Q2管理資產2.00萬億美元，預估1.94萬億美元。

• 強生Q2銷售額253.1億美元 同比增長6.6%

強生第二季度銷售額253.1億美元，同比增長6.6%，預估250.4億美元；第二季度調整後每股收益2.90美元，上年同期2.77美元。強生預計全年銷售額1,008億美元至1,014億美元，此前預計1,003億美元至1,013億美元，市場預估1,010.7億美元；預計全年調整後每股收益11.60美元至11.75美元，此前預計11.45美元至11.65美元。

• 百度盤前漲約2%，消息稱其爲蘋果智能提供AI搜索功能

有媒體援引知情人士透露，蘋果與百度將合作，爲中國iPhone用戶開發人工智能功能。百度重點開發一種基於人工智能的搜索功能，作爲“蘋果智能”功能套件的一部分，能夠處理圖像和文本，並升級爲中國版的 Siri語音助手。

• 小鵬集團盤前漲逾4%，據報道小鵬計劃明年在全球推出人形機器人，計劃年底前每月生產1000臺機器人
• 京東盤前漲2%，多家機構料京東次季Non-GAAP純利同比增14%
• 聯電盤前漲逾7%，位於新加坡的晶圓廠已成功量產首批硅光子晶圓

• 美軍對伊朗發起新一輪打擊，伊朗不會先低頭要求與美國談判

美國中央司令部：今天東部時間上午6點（北京時間18點），美國中央司令部部隊開始對伊朗發起一系列打擊。這些打擊旨在進一步削弱伊朗軍隊用於攻擊霍爾木茲海峽商業航運的軍事能力。截至發稿，國際油價小幅上漲，美、布油均升逾1%。

此前，伊朗外交部副部長加里巴巴迪表示，伊朗從未離開談判桌，是美國撕毀了《伊斯蘭堡諒解備忘錄》，伊朗絕不可能先低頭要求與美國進行談判。

相關標的： $BZmain 、 $CLmain 

• 沃什國會山首秀：誓言抗擊通脹，利率工具仍在選項之中，力保獨立性

週二，美聯儲主席沃什在衆議院金融服務委員會進行了長達三個小時的聽證，並向國會議員反覆強調一項承諾：美聯儲將把通脹壓低，聯邦公開市場委員會（FOMC）的成員“對持續高企的通脹零容忍”。

他在聽證會上直言，過去五年通脹率始終高於2%目標，這本身就是美聯儲的失職。儘管美國勞工部當天發佈的數據顯示，6月CPI有所回落，剔除食品和能源後的核心價格更是錄得零增長，緩解了外界對通脹的部分擔憂，但沃什明確表示，他不會因單月數據而產生過度樂觀或悲觀的判斷。雖然沃什沒有明確宣告即將收緊貨幣政策，但他在國會作證時已清楚表示，遏制通脹的手段包括利率工具。

• 孫正義預測2040年AI智能體將達100萬億個，AI將成人類史上最大產業

軟銀集團董事長兼CEO孫正義週二在東京舉行的年度會議“軟銀世界”上表示，預計到2040年，AI智能體將達到100萬億個，人形機器人將達到10億個，AI將成爲“人類歷史上最大的產業”。他指出，到2040年AI將貢獻全球GDP的約20%。

關於人形機器人的影響，孫正義表示，機器人可24小時運作，相當於30億人類勞動力，且執行任務更快、更精準、更細緻，將成爲勞動力的核心。他同時強調，數據中心擴建是實現這一願景的關鍵，預計到2040年電力消耗將翻倍，每年需投入約5萬億美元(800萬億日元)。在未來業務戰略上，孫正義表示，AI革命不應侷限於日本，必須集中資源於美國這一核心戰場。

• Keybanc：維持美國超微公司(AMD)"超配"評級，目標價從530美元升至725美元
• RBC Capital：維持阿斯麥(ASML)"跑贏大市"評級，目標價從1700美元升至2000美元
• Citizens：維持eBay(EBAY)"跑贏大市"評級，目標價從120美元升至125美元
• 摩根士丹利：維持IBM(IBM)"標配"評級，目標價從267美元升至293美元
• 巴克萊：維持特斯拉(TSLA)"標配"評級，目標價從360美元升至370美元

相關閱讀：美股大行評級 | 美銀上調AMD目標價從550美元升至620美元；IBM暴跌25%！大摩上調目標價升至293美元，滙豐下調評級至"賣出"目標價降至191美元

第1名英偉達 ：隔夜漲4.06%，當日期權成交總量達315.48萬張，環比前一日降低0.05倍，其中看跌期權佔比32.0%，看漲期權佔比68.0%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260715_C_210.0）交易量達28.37萬張，該合約行權價爲210.0美元，行權日在2026-07-15，該張期權漲474.51%。

第2名特斯拉 ：隔夜漲0.36%，當日期權成交總量達145.57萬張，環比前一日降低0.42倍，其中看跌期權佔比39.1%，看漲期權佔比60.9%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260715_C_400.0）交易量達10.38萬張，該合約行權價爲400.0美元，行權日在2026-07-15，該張期權跌39.13%。

第3名蘋果 隔夜跌0.77%，當日期權成交總量達72.92萬張，環比前一日降低0.63倍，其中看跌期權佔比40.1%，看漲期權佔比59.9%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260715_C_315.0）交易量達6.17萬張，該合約行權價爲315.0美元，行權日在2026-07-15，該張期權跌57.5%。

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經濟事件和數據

• 2027年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比參加一場爐邊談話
• FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話
• 美國6月PPI
• 美國至7月10日當週EIA原油庫存

重要財報

• 盤前：阿斯麥、強生、摩根士丹利、貝萊德
• 盤後：聯合大陸航空

直播預告

2026-07-15 20:30:00 【強生公司 (JNJ.US) 2026年第二季度業績電話會】 

2026-07-15 20:30:00 【摩根士丹利 (MS.US) 2026年第二季度業績電話會】

2026-07-15 21:00:00 【阿斯麥公司 (ASML.US) 2026年第二季度業績電話會】

2026-07-16 14:00:00 【臺積電 (TSM.US) 2026年第二季度業績電話會】

以上就是今天的美股消息，歡迎留言討論，祝您投資順利！

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