華盛早報 | 伊朗再度關閉霍爾木茲海峽！布、美兩油升逾3%；蘋果起訴OpenAI；英偉達路演披露單季營收達千億美金
- 伊朗再度關閉霍爾木茲海峽！布、美兩油升逾3%
- 英偉達高層路演：單季營收破千億仍在加速，明確Rubin Ultra沒延期
- 騰訊洽購Manus？知情人士：騰訊仍將保留少數股東地位
- AI需求狂潮下，海力士坦言2027年供應最喫緊，部分客戶放棄固定價鎖定
- 蘋果起訴OpenAI引罵戰，馬斯克炮轟Altman欺詐
- 伊朗再度關閉霍爾木茲海峽！布、美兩油升逾3%；美軍稱開始對伊朗發動一週內第三輪打擊
伊朗革命衛隊於7月12日宣佈封閉霍爾木茲海峽，禁止所有船隻通行，直至美國停止干預爲止。美軍宣佈對伊朗發動一週內第三輪打擊，以回應海峽民用船隻遇襲事件。伊朗隨後對美國在中東多國目標實施報復。巴林、約旦、科威特、卡塔爾、阿聯酋相繼響起防空警報或爆炸聲，伊朗南部多地亦傳出爆炸。截至發稿，布、美兩油均升逾3%。
相關標的： $SCO 、中國海洋石油、 $BZmain 、 $CLmain
- 霍爾木茲海峽商業航運流量大幅下降
據央視新聞，在伊朗宣佈再次關閉霍爾木茲海峽後，該海峽的商業航運流量大幅下降。伊朗方面援引的商業航運追蹤數據顯示，過去24小時內，僅有11艘商業船舶通過霍爾木茲海峽，包括8艘油輪和3艘貨船。
- 兩黨住房法案未經特朗普簽署自動生效
據市場消息，當地時間週六晚間，儘管特朗普拒絕簽署，具有里程碑意義的跨黨派住房法案仍依法自動生效，參衆兩院多名議員對此表示慶賀。《21世紀安居之路法案》旨在擴大住房供給、提升住房擁有率，緩解美國住房短缺危機，並通過放寬住宅建設監管、限制華爾街機構收購普通住宅等措施改善住房可負擔性。
- 日韓股市開盤漲跌不一
截止發稿，日經225漲約0.2%；韓國綜合指數跌約0.06%。
- 中信證券：仍看好美股科技主線
中信證券研報稱，在AI普及化過程中，終端用戶並非總會選擇最耗算力、性能最好的模型，而往往面臨Token預算的財務約束。今年二季度算力硬件的強勁表現主要由漲價而非放量驅動，當市場焦點從稀缺程度轉向可持續性，近日以韓股爲代表的海外市場也就隨之面臨調整。算力並非過剩，而議價權的演進愈發關鍵。我們注意到美國企業的AI採用率正在提高，整體企業部門的科技投資強度符合長期趨勢，相信市場競爭機制將推動更多企業用AI提升工作效率，這將帶來全新的算力服務、AI模型與應用的需求。我們仍看好美股的科技主線，目前更偏好海外算力鏈的中下游環節，且看好美股相較於日韓股市的吸引力。
- 機構：到2029年中國國內算力卡採購額將達到1.44萬億元
據央視財經，有機構預測，到2029年，中國國內算力卡採購額將達到1.44萬億元。龐大的算力需求讓投資機構相信，中國將誕生多家市值萬億甚至十萬億的上市企業。
上週五，科技股續撐美股，納指三連陽，標普收創一個多月新高，均連漲兩週，而道指五週來首度單週累計下跌；大型科技股漲跌不一，Meta漲近6%，英偉達漲超4%，SpaceX跌超4%。SK海力士ADR在美股上市首日收漲12.76%。“穩定幣第一股”Circle漲5%。
- 英偉達高層路演：單季營收破千億仍在加速，明確Rubin Ultra沒延期
摩根士丹利近日組織了一場英偉達非融資路演。英偉達CEO黃仁勳、CFO Colette Kress和投資者關係負責人直接參與，說明公司希望親自回應市場對產品進度、ASIC競爭和增長持續性的疑問。會議核心要點：
- 營收增長：單季營收已達千億美金規模，增速仍維持加速上行態勢；
- Rubin週期：Vera Rubin週期景氣度強勁，將拉動未來12個月業績增長；
- 新品進度闢謠：明確Rubin Ultra將於明年出貨，否認延後至2028年的傳聞；
- 產品形態迭代：Kyber機架後續將被更優方案替代，支撐更大規模單機架縱向擴展，路線圖靈活調整以降低產能爬坡風險；
- 技術路線：800V供電、機架間光學縱向擴展等核心技術按規劃穩步推進；
- 供給判斷：內存供應緊缺狀況預計未來數年將持續。
- SK海力士美股上週五首日收漲近13%，溢價正股15.5%；公司稱2027年供應最喫緊
韓國存儲巨頭SK海力士上週五赴美上市，收漲12.76%報168.01美元，市值達1.22萬億美元，超越美光科技，位居美股第11位。韓國市場上週五SK海力士收報218萬韓元，摺合成美股市場價格爲145.15美元/ADR。據此計算，SK海力士ADR比韓國正股溢價15.53%。
海力士代表董事總經理郭諾正在紐約證券交易所上市後進行的媒體採訪中解釋說，“內存不足的情況將持續很長時間”，這也是客戶公司簽訂長期合同的背景。郭社長說“在供應方面，明年將是業界歷史上最糟糕的一年”，並預測到2030年代，內存需求將繼續超過公司的生產能力。
- 蘋果起訴OpenAI引罵戰，馬斯克炮轟Altman欺詐，Altman反諷其吹噓“太空數據中心”
馬斯克指控Altman"把行騙帶到新境界"，Altman反諷其兜售"太空數據中心"概念，馬斯克則回擊稱其"竊取開源AI慈善機構"及蘋果手機技術。本週五蘋果已就此對OpenAI提起訴訟。
美銀認爲，市場對存儲成本、自研ASIC競爭和生態投資的擔憂過度，英偉達基本面並未逆轉。英偉達當前估值處於7年低位，較大型科技同行折價約30%至35%，但銷售額和EPS增速顯著領先。美銀預計AI數據中心市場將持續擴張，英偉達仍有望維持65%至70%以上AI資本開支份額。
- 重回AI一線？Meta上週大漲近15%
Meta上週大漲近15%，創2024年2月以來單週最強表現。核心驅動來自多重AI利好，最新AI模型性能超越Gemini，且定價僅爲競品四分之一。自研芯片"Iris"或9月量產，算力規模於2027年擴至14吉瓦。研究機構SemiAnalysis預測，Meta有望半年內在前沿AI能力上超越谷歌，行業格局或重塑爲Meta、OpenAI、Anthropic三足鼎立。
- 1個月上漲25%後，美國生物醫藥板塊週五重挫
美股生物醫藥板塊因集中獲利了結引發急跌，高貝塔代表性ETF（XBI）單日大跌4%。Moderna、ImmunityBio等年內暴漲股在無基本面利空的情況下回撤8%~11%，資金呈現從高風險小盤股向強防禦大市值藥企跨板塊結構性輪動。
- 強力施壓蘋果、英偉達，爲了扶持英特爾，白宮“手段盡出”
據報道，特朗普政府將英特爾復興列爲戰略優先項，在蘋果尋求半導體關稅豁免期間，特朗普和商務部長直接向蘋果庫克施壓，要求其採用英特爾代工服務。政府隨後將90億美元補貼轉爲英特爾10%股權，英偉達、軟銀相繼跟進注資。英特爾股價自新CEO上任以來已翻逾四倍，但代工業務仍深陷虧損。
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- 騰訊洽購Manus？知情人士：騰訊仍將保留少數股東地位
據南都，有消息稱騰訊正在洽談成爲通用AI Agent公司Manus的最大股東，據該消息，由騰訊牽頭的中方資本組團以約20億美元估值從Meta手中回購Manus的全部股權。記者向騰訊方面求證，截至發稿騰訊方面暫無回應。另有知情人士向記者透露，此次交易後，騰訊仍將保持少數股東地位，但不會控股。
- 基本半導體：部分產品價格預計上調幅度最高不超過25%
基本半導體港交所公告，鑑於2026年以來隨着全球人工智能(AI)、新能源汽車等新興應用的快速發展，帶動市場需求持續增長，行業供需關係維持緊平衡狀態。經綜合評估市場環境、成本變化及整體經營策略，集團將自2026年第三季度起，對部分產品銷售價格進行適度調整，以支持持續研發投入，保障產品品質及供應穩定性。部分產品價格預計上調幅度最高不超過25%，具體調整方案將根據產品類別、訂單規模、合作模式、市場區域及雙方商業安排等因素綜合確定，並與相關客戶有序實施。
- 段永平再增持泡泡瑪特 持股比例升至7.65%
據港交所披露，知名投資人段永平再度增持泡泡瑪特股票，持股數量由9127.28萬股增至1.02億股，持股比例由6.85%增至7.65%。
- 智譜創始人唐傑發佈內部信：將開啓Touch High（摸高）計劃，“不登頂，就是失敗”
智譜創始人唐傑發佈內部信，闡述智譜對AGI接下來競爭的理解。唐傑在信中表示，智譜接下來將繼續延續所謂“反直覺”路線，開啓“Touch High（摸高）計劃”，即繼續聚焦於AGI研究，而不是短期商業變現。
- 希音港股IPO獲中國證監會備案，擬發行不超過3.42億股
中國證監會國際合作司發佈關於SHEIN Global Holdings Limited(希音國際控股有限公司)境外發行上市備案通知書，公司通過境內運營實體廣州希音國際進出口有限公司提交的境外發行上市備案材料收悉。公司擬發行不超過341,613,000股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。
- 布魯可(00325.HK)：斥資約4205.82萬港元回購82.98萬股，回購價48.3-51.2港元。
- 石藥集團：已收到阿斯利康2500萬美元研發里程碑付款
- 紫金礦業公告稱，預計2026年半年度歸屬於上市公司股東的淨利潤約391億元，同比增加約158億元，增幅約68%。業績變動主要系主要礦產品產量穩步提升，產品銷售價格同比大幅上升，稀貴金屬(鉬、鎢、錫)、硫精礦、硫酸等產品利潤同比大幅增加。
- 中信證券(06030.HK)：預計上半年淨利潤233.43億元，同比增加70.15%。
- 中國宏橋(01378.HK)：預計上半年淨利潤同比可能會增加39%，主要由於鋁合金產品銷售價格上漲所致。
- 中遠海能(01138.HK)：預計上半年淨利潤45億元，同比增長約141%。
- 牧原股份(02714.HK)：預計上半年淨虧損57億元-67億元，期內生豬銷售價格同比出現較大幅度下降。
- 長光辰芯(03277.HK)：預計上半年收入約6.3億-6.45億元，同比增長約75%至80%；淨利潤2.45億-2.6億元，增長約190%至210%。
- 華新建材(06655.HK)：預計上半年淨利潤16.5-17.6億元，同比增長50%至60%。
- 丘鈦科技(01478.HK)：6月攝像頭模組與激光雷達銷售數量合計4150萬件，同比增長20.8%；生物識別模組銷售數量合計1196.1萬件，同比減少13.9%。
- 中國人壽(02628.HK)：擬出資49.99億元與國壽產業成立合夥企業。
- 領益智造(01688.HK)：擬通過控股子公司參與富通嘉善的重整投資，完善AI算力產業的戰略佈局。
- 白雲山(00874.HK)：附屬廣州醫藥擬通過增資擴股的方式引入戰略投資者，預計募資10億-30億元。
- 富力地產(02777.HK)：上半年總銷售收入約73.5億元，同比增長0.68%。
- 中梁控股(02772.HK)：上半年累計合約銷售金額約36億元，同比下降43.6%。
- 中廣核電力(01816.HK)：前6月核電機組總髮電量約爲1,177.66億千瓦時，同比下降2.12%。
- 綠地香港(00337.HK)：前6個月合約銷售約44.45億元 同比增長49.56%。
經濟事件和數據
歐佩克公佈月度原油市場報告
美股新股
$RIKU 、 $MOT 、 $CBAI
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