港股早盤持續走高 恒指半日漲1.86% 長和(00001)升7.68%

金吾財訊 | 港股早盤持續走高，截止午間收盤，恒指漲1.86%，國企指數漲1.83%，恒生科技指數漲2.69%。

長和(00001)漲7.68%，石藥集團(01093)漲7.02%，藥明康德(02359)漲6.24%，中國生物製藥(01177)漲6.20%，藥明生物(02269)漲5.50%，信達生物(01801)漲5.10%。跌幅方面，寧德時代(03750)跌2.27%，網易(09999)跌1.41%，中國神華(01088)跌1.07%，中國人壽(02628)跌0.97%，騰訊控股(00700)跌0.51%。

汽車股回升，零跑汽車(09863)漲6.85%，吉利汽車(00175)漲4.63%，比亞迪股份(01211)漲4.23%，廣汽集團(02238)漲3.70%，長城汽車(02333)漲3.53%，嵐圖汽車(07489)漲3.51%，小鵬集團-W(09868)漲3.44%，奇瑞汽車(09973)漲3.43%，賽力斯(09927)漲3.27%，理想汽車-W(02015)漲3.25%。中汽協表示，展望下半年，‘兩新’政策將繼續有序實施，汽車後市場消費有望迎來新的增量機遇，企業新品供給持續豐富，市場價格相對穩定，行業整體經濟運行將進一步好轉。”中汽協同時表示，外部形勢複雜多變、不確定性持續增加，內需不足問題依然突出，行業運行仍面臨較大壓力。“需要穩定政策預期，強化引導監管，密切關注國際形勢變化，有效應對風險挑戰，穩步開拓國際市場。

芯片股走高，中興通訊(00763)漲9.96%，芯智控股(02166)漲7.29%，華虹宏力(01347)漲7.14%，地平線機器人-W(09660)漲4.82%，中芯國際(00981)漲3.89%，傅里葉(03625)漲3.41%，壁仞科技(06082)漲3.20%，貝克微(02149)漲3.18%，晶門半導體(02878)漲3.08%。美光科技宣佈計劃在2035年前將對美國本土的投資總額增至超過2500億美元，這得益於人工智能時代對內存需求的激增。公司目標是將美國產能佔其DRAM總產量的比例提升至40%。此外，根據長鑫科技招股說明書，公司擬募資295億元全部用於12英寸DRAM產線擴建、DDR5工藝升級與HBM前瞻研發，現有產能持續滿負荷運行，規劃2026年底月產能提升至35萬片，2028年衝擊50萬片。

兆易創新(03986)高開低走，半日轉跌7.07%，公司公佈2026年上半年業績預告：營收約115億元，同比增長177%；歸母淨利潤約69億元，同比暴增1099%；扣非淨利潤約48.5億元，同比增長791%。

MINIMAX-W(00100)半日跌12.31%，跌穿配股價。公司今早公告公佈，擬配售3560萬股新A類股份，佔擴大後已發行股本約10.19%以及公司已發行股本於股東大會的投票權（有關保留事項的決議案除外）約3.30%。配售價爲每股配售股份268.00港元，較7月9日收市價297.40港元折讓約9.89%。此外，公司擬同步發行65億港元於2027年到期之零息有擔保可轉換債券，初步轉換價爲每股A類股份335.00港元，較7月9日收市價297.4港元溢價約12.64%，債券可悉數轉換爲1940.3萬股A類股份，相當於擴大後的已發行股本約5.83%及於股東大會上公司已發行股本投票權約1.83%。

華泰證券表示，過去兩週，全球AI板塊共振調整。配置上，短期科技超跌後或有修復，但擁擠度壓力充分消化前可能仍處於高波動狀態，7月中下旬中美財報季共振下有望迎來做多窗口。科技內部建議規避純題材和高擁擠方向，關注四條線索：1）國產AI算力，包括昇騰生態、國產GPU供應鏈和模型側真實調用；2）存儲，尤其是長協、擴產和HBM/高端DRAM受益鏈；3）受益於存儲擴產和國產替代預期的半導體設備；4）受益於AI通脹的MLCC、PCB及上游材料。