美股前瞻 | 特朗普稱美伊會談明天召開！納指期貨升逾1%；太空概念股RKLB大漲12%，豪擲80億美元收購銥星通訊；康卡斯特飆升22%

• 特朗普稱美伊會議明日於多哈召開
• 高盛：美股或再迎強勁財報季，經濟增長和AI熱潮料推動每股收益增長
• 美銀：存儲行業高景氣或延續至2027年
• 康卡斯特飆升超22%，計劃拆分媒體和技術部門
• Rocket Lab大漲11%，收購Iridium打造垂直整合的航天產業巨頭

美股三大期指盤前普漲，納指期貨 $NQmain 漲1.11%；標普500指數期貨 $ESmain 漲0.71%，道指期貨 $YMmain 漲0.28%

存儲、光通信股盤前上揚，西部數據上漲2%，閃迪漲0.3%，美光科技微漲； 康寧漲超3%，Credo Technology漲超2%。

半導體設備股盤前上揚，應用材料漲近4%，拉姆研究漲超3%，臺積電漲超1%。

Strategy盤前升逾8%。此前Strategy宣佈一項股票回購計劃，將回購最高10億美元的A類普通股。

• 美國政府據悉最快本週批准Anthropic恢復Fable 5模型的訪問權限

據知情人士透露，特朗普政府即將允許Anthropic恢復其強大的Fable 5模型的訪問權限。該模型此前已因特朗普政府的安全擔憂而下線15天。內部人士預計特朗普政府對Fable 5的限制最早可能在下週解除。另一位消息人士稱，雙方預計將在週末繼續進行磋商，Anthropic預計很快就能恢復Fable 5的訪問權限。

• 韓國史上最大規模產業投資計劃！三星、SK海力士各新建兩座芯片廠

韓國總統李在明宣佈"三大超級項目"：三星與SK海力士將在西南部合建四座芯片工廠，投資規模約800萬億韓元，目標五年內DRAM產能翻倍；AI數據中心領域投入更高達1000萬億韓元。

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• 美銀：美光業績強化存儲超級週期預期，行業高景氣或延續至2027年

美銀在最新研報中表示，美光強勁的業績和指引進一步印證全球存儲芯片行業正處於超級週期，供需緊張和高端產品升級有望使高景氣至少延續至2027年。基於美光財報，美銀將2026年至2028年全球DRAM和NAND市場規模預測分別上調2%至4%。該行預計，2026年DRAM銷售額同比增長316%，NAND增長295%；2027年仍將分別增長43%和29%。

美銀認爲，隨着HBM等高端產品佔比持續提升，以及長期協議逐漸成爲主流，存儲廠商未來有望在避免激烈價格競爭的同時，維持較高盈利能力，行業商業模式也將進一步向穩定、高利潤方向轉變。

• 康卡斯特盤前飆升超22%，計劃拆分媒體和技術部門

康卡斯特股價盤前飆升超22%。消息面上，康卡斯特公司宣佈計劃通過免稅分拆NBC環球和天空電視臺，將其拆分爲兩家獨立的上市公司。交易完成後，康卡斯特的股東將同時持有康卡斯特和NBC環球的股份。

• Rocket Lab大漲12%，將收購銥星通訊，打造垂直整合的航天產業巨頭

$RKLB 以及 $IRDM 聯合宣佈，雙方已簽署最終收購協議。根據協議，Rocket Lab將收購Iridium全部已發行普通股，以每股54美元的價格，通過現金加股票的方式完成交易。此次交易銥星通訊的企業價值約爲80億美元。此次收購將成爲航天產業歷史上最具變革意義的交易之一，把兩家富有創新精神的美國企業整合在一起，在美國航天經濟的發展中發揮領先作用。

交易完成後，Rocket Lab領先的火箭發射能力和衛星製造能力，將與Iridium覆蓋全球的衛星通信網絡、頻譜資源以及由500多家合作伙伴組成的生態系統相結合，打造一傢俱有強大競爭力的垂直整合航天企業。該公司將具備從設計、製造、發射到運營自主衛星星座的全產業鏈能力，併爲全球數百萬用戶提供關鍵的衛星通信服務。受消息影響， $RKLB 盤前升12%，$IRDM 盤前升21%。

• 谷歌算力告急，限制Meta對其人工智能大模型Gemini的使用

谷歌已開始限制臉書母公司Meta對其人工智能大模型Gemini的使用，因爲Meta的算力需求超出了谷歌現有的承載能力。供給受限直接打亂了Meta內部多個人工智能項目的推進節奏，相關研發工作被迫推遲。報道稱，谷歌這一舉措直觀暴露出算力供給仍是人工智能產業發展的核心瓶頸。即便谷歌持續加碼AI基礎設施投入，但依舊無法確保有足夠的算力應對市場激增的需求。

• 據悉OpenAI考慮推遲於2027年進行IPO

據知情人士透露，OpenAI正在考慮最早於2027年進行IPO，屆時其人工智能競爭對手Anthropic可能將率先上市。知情人士稱，儘管兩家公司都已向美國證交會(SEC)祕密提交了上市申請，但OpenAI的管理層預計Anthropic很可能會率先上市。

• 惠普與OpenAI達成戰略合作：全方位引入Frontier平臺加速企業轉型

惠普公司6月28日宣佈與OpenAI達成戰略合作，將在其全球業務中全面部署OpenAI Frontier平臺，以推動惠普的轉型與增長計劃。根據雙方協議，Frontier平臺將被廣泛應用於惠普的各項業務中，旨在全面提升面向客戶的體驗並優化內部運營流程。

• 百度盤前漲超2.8%，旗下崑崙芯瞄準500億美元估值

百度盤前漲2.86%。消息面上，百度旗下崑崙芯計劃赴港上市、目標估值約500億美元。有知情人士透露，騰訊已成爲崑崙芯客戶，字節跳動亦在考慮採用其AI芯片。目前，崑崙芯P800已完成規模化驗證，2025年至今已交付多個萬卡集羣，並在全國產集羣上完成文心5.1重要版本訓練。據悉，崑崙芯成立於2012年，最初是百度內部負責研發AI芯片的業務部門，後來獨立運營，不過百度目前仍保持着控股股東的地位。

• 特許通訊盤前上漲超20%，傳與SpaceX洽談消費級移動電話合作

特許通訊盤前上漲超20%。消息面上，據知情人士透露，SpaceX與特許通訊已舉行高管級磋商，雙方正探討在美國消費端移動電話業務展開合作。若最終達成協議，特許通訊將通過其地面互聯網基礎設施處理SpaceX部分手機通信流量，模式類似其目前運營Spectrum Mobile服務的方式，這將助力SpaceX朝直接面向消費者的移動電話服務提供商目標邁出關鍵一步。

• 特朗普稱美伊會議明日於多哈召開

美國總統特朗普：伊朗已請求召開會議。會議將於明天在多哈舉行。

• 高盛：美股或再迎強勁財報季，經濟增長和AI熱潮料推動每股收益增長

高盛策略師表示，在“穩健的宏觀背景”和人工智能投資熱潮推動下，美國股市可能迎來又一個強勁的財報季。Ben Snider領導的團隊表示，標普500指數盈利趨勢強勁，足以超過分析師此前的高預期。他在一份報告中寫道，AI基礎設施類股票預計將在第二季度貢獻約60%的每股收益增長，其中美光科技和英偉達合計將佔40%以上。Snider表示，分析師預計標普500指數成分股的每股收益中值增幅爲9%，但保守的營收預期表明存在上行風險。

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• 美銀警告稱“避險夏季”即將到來，市場資金正轉向景氣循環股

Hartnett認爲，市場資金正從大型AI權重股轉向景氣循環股。投資人預期，若特朗普政府將施政重心由外交事務轉向更有利於11月期中選舉選情的民生與生活成本議題，相關受惠板塊可望吸引更多資金青睞，其中半導體被視爲可能受惠的板塊之一。

至於近期避險資產、美元、黃金、白銀、比特幣以及新興市場資產同步走弱的現象，Hartnett認爲，美元現在屬於“只能短租，不能長持”的資產，即適合作爲短線交易標的以掌握階段性漲勢，但並不適合長期持有。

• Wolfe Research：看好美股後市，預計AI與半導體將推動下半年漲勢

Wolfe Research對2026年下半年的美國股市維持樂觀立場，認爲油價回落、企業盈利穩健增長，以及持續的人工智能投資，將支撐市場進一步上行，儘管地緣政治與貨幣政策風險仍未消散。該機構持續看好科技板塊，尤其是半導體行業，預計隨着能源成本下降緩解消費者壓力，市場將在夏季持續緩步走高。Wolfe Research認爲，只要零售基金資金流入保持強勁，任何市場回調都可能是短暫的，但美伊緊張局勢升溫或外交談判陷入僵局，仍是主要下行風險。

• Evercore ISI集團：維持安森美半導體(ON)"跑贏大市"評級，目標價從121美元升至137美元
• 富國銀行：維持應用材料公司(AMAT)"超配"評級，目標價從715美元升至740美元
• Canaccord Genuity：維持黑莓(BB)"持有"評級，目標價從8.2美元升至10.3美元
• Susquehanna：下調Synaptics(SYNA)評級至"中性"，目標價從125美元升至140美元
• 巴克萊：維持攜程網(TCOM)"超配"評級，目標價從75美元降至60美元

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第2名英偉達：上週五跌1.64%，當日期權成交總量達324.09萬張，環比前一日放量0.08倍，較90日均量放大1.01倍，其中看跌期權佔比40.2%，看漲期權佔比59.8%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260629_C_207.5）交易量達16.27萬張，該合約行權價爲207.5美元，行權日在2026-06-29，該張期權跌81.82%。

第3名蘋果：上週五漲3.14%，當日期權成交總量達183.04萬張，環比前一日降低0.05倍，較90日均量放大1.74倍，其中看跌期權佔比43.7%，看漲期權佔比56.3%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260629_C_285.0）交易量達3.62萬張，該合約行權價爲285.0美元，行權日在2026-06-29，該張期權漲153.97%。

第4名微軟：上週五漲5.71%，當日期權成交總量達129.65萬張，環比前一日放量0.38倍，較90日均量放大1.52倍，其中看跌期權佔比32.7%，看漲期權佔比67.3%。期權鏈：微軟 MSFT 期權鏈

其中一看漲期權（MSFT_260629_C_370.0）交易量達1.79萬張，該合約行權價爲370.0美元，行權日在2026-06-29，該張期權漲725.37%。

值得關注的是，微軟RSI僅爲9.28處於極度超賣狀態，股價從52周高點555美元大幅回落至373美元附近，較歷史高位下跌約30-34%。期權市場呈現強烈看漲傾向，機構資金正佈局股價反彈，看漲期權在440美元、495美元等檔位出現高持倉。Wedbush認爲微軟是當前遭超賣程度最嚴重的大盤股，預計股價將穩步向550美元上行。市場將當前下探視爲買入機會，360美元附近形成強支撐，近期股價下跌無個股層面利空催化，大概率爲技術性回調後的修復性上漲。

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經濟事件和數據

• 2027年FOMC票委、里奇蒙聯儲主席巴爾金髮表講話

重要財報

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