算力網建設正在加速，光模塊等板塊正迎來景氣週期，半導體設備ETF華夏（562590）漲3.32%

6月22日，三大股指早盤小幅上漲，其中半導體設備板塊持續走高。截至上午9:45，半導體設備ETF華夏(562590)漲3.32%。相關成分股中，中科飛測漲7.61%、南大光電漲7.16%、中微公司漲5.40%，安集科技、拓荊科技、北方華創等小幅跟漲。(以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意)

消息面上，據近期媒體報道，作爲“六張網”之一，眼下算力網建設正在加速，一條貫穿算力建設、管理、調度、運營的產業鏈正全面受益。據行業分析，2026年算力產業鏈已進入“全鏈通脹”週期，行業景氣度從核心芯片向光通信、雲與算力服務、配套電力設備及服務器等環節全面外溢。作爲算力的基礎硬件與配套支撐產業，GPU、存儲設備、光模塊、光纖光纜等板塊正迎來景氣週期。

展望後市，東吳證券指出，AI算力集羣從萬卡向百萬卡規模演進，數據中心網絡架構正在經歷從電互聯向光互聯的深層變革。Scale-up網絡對櫃內帶寬密度的極致追求、Scale-out網絡對橫向擴展效率的苛刻要求，以及Scale-across跨數據中心互聯帶來的全新增量，共同推動光通信從傳統可插拔模塊向CPO、NPO和OCS等下一代技術加速滲透。