新股招股 | 禮邦醫藥-B今起招股，一手入場費2282.79港元
6月18日，禮邦醫藥-B(09637.HK)發佈公告，公司擬全球發售5675.54萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售567.56萬股H股(可予重新分配)，國際發售5107.98股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；6月18日至6月24日招股；發售價將爲每股發售股份22.60港元，H股的每手買賣單位將爲100股，Jefferies、BofA Securities及HTSC爲聯席保薦人；預期H股將於6月29日開始於聯交所買賣。
公司成立於2018年，是一家提供腎病療法的生物製藥公司。截至最後實際可行日期，公司的臨牀及臨牀前產品組合由一款核心產品AP301及六款其他候選產品組成，其中包括：一款臨牀後期候選產品(AP306)、一款臨牀前期候選藥物(AP303)，以及四款臨牀前候選藥物(AP308、AP304、AP305與AP307)。公司的單一核心產品AP301(於2021年自Vidasym取得全部全球權利)被中國列爲一類新藥。AP301是一款用於治療高磷血癥的磷結合劑。高磷血癥是在接受透析的CKD患者中CKD最常見的併發症之一，存在大量未被滿足的醫療需求。AP301已完成中國III期註冊臨牀試驗，預計於近期提交新藥申請(“NDA”)，目前正在美國和中國開展全球III期關鍵多中心臨牀試驗(“MRCT”)。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體(包括經中國相關監管機構批准的合格境內機構投資者(“QDII”))認購總額爲8150萬美元(或約6.386億港元)可購買的相關數量發售股份。按發售價每股H股22.60港元(即指示性發售價範圍的中位數)計算，基石投資者將予認購的發售股份總數將爲2825.49萬股發售股份。基石投資者包括GIC、Loomis Sayles、RTW基金、Symbiosis、騰訊(00700.HK)、Cormorant、DAMSIMF、廣發基金、匯添富香港、易方達基金、LVC。
按發售價每股H股22.6港元計算，並假設超額配股權未獲行使，公司全球發售所得款項淨額總額將約爲11.808億港元。公司擬將有關全球發售所得款項淨額用於以下用途，惟須根據公司不斷變化的業務需求及瞬息萬變的市況作出變更：(i)約71.0%將用於公司候選產品的持續及計劃臨牀開發及監管事務，其中約34.0%將用於AP301；約37.0%將用於其他候選產品(包括AP306、AP303及AP308)；(ii)約7.0%將用於推進公司候選產品(包括AP304、AP305及AP307)的臨牀前開發；(iii)約12.0%將用於升級生產能力以及於公司的候選藥物獲准銷售後將其商業化；及(iv)約10.0%將用作公司的營運資金及其他一般公司用途。
