美股異動 | 雲計算概念股部分走強，Nebius漲逾4%，Coreweave漲超3%

華盛資訊6月17日訊，雲計算概念股部分走強，Nebius漲逾4%，Coreweave漲超3%。

存儲概念股集體上漲，西部數據漲超4%，希捷科技漲逾3%，美光科技漲超2%；此前投行TD Cowen稱AI已永久抬升存儲行業盈利能力“天花板”。

光通訊概念股部分走強， $CRDO 漲近8%，邁威爾科技大漲逾5%，應用光電漲超1%。

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週一，TD Cowen分析師克里什·桑卡爾將美光科技目標價從660美元大幅上調至1500美元。研報指出，CPU需求促使買家預期定價強勢將延續至2027日曆年下半年。桑卡爾現預計服務器DRAM價格將在2026日曆年第三季度左右見頂——在典型的DRAM週期中，存儲器股票往往經歷極端繁榮與蕭條，價格大幅波動。

更爲關鍵的論點在於：TD Cowen明確指出，存儲器在AI中的角色是結構性而非週期性。即便考慮SOCAMM規格調整，每吉瓦(GW)功耗所對應的DRAM含量仍在提升——這意味着AI基礎設施的建設將驅動存儲器強度持續上升，不會像傳統服務器週期那樣出現均值迴歸。其2027日曆年EPS達150美元的預測，正是基於這一結構性需求已嵌入美光的盈利基礎。

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6月16日，雲計算企業Nebius官宣完成對AI企業Eigen AI全資收購，併購對價合計6.43億美元。

本次收購早前已敲定協議，業務賦能維度清晰。一方面可升級Nebius Token Factory產品實力，鞏固其生產級AI託管推理平臺行業地位；另一方面補齊美國本土研發短板，Eigen AI核心團隊將落地舊金山灣區，搭建Nebius北美工程研發中心，完善企業歐美雙線研發佈局。行業層面，全球雲廠商加速併購中小型AI技術公司，補齊端側推理、模型優化技術短板，適配生成式AI算力託管、企業模型部署的增量市場需求，本次併購屬於行業常態化技術整合動作。

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