新股招股 | MERDEKAGOLD今日起至6月23日招股，一手入場費2686.82港元，引入平安資產管理等基石投資者
MERDEKAGOLD-DRS(06228)於今日（6月17日）至6月23日招股，公司擬全球發售8966.86萬份銷售預託證券，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每份發售預託證券發售價將不超過26.60港元，每手100份預託證券，一手入場費2686.82港元，預期預託證券將於2026年6月26日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。
基石投資者：
公司已與平安資產管理、萬國(03939)、嘉能可、摩科瑞、托克集團、開元礦業、廣發基金、中偉股份(02579)、Orix、WindSabre、DAMSIMF訂立基石投資協議，基石投資者已同意認購約1.52億美元(約11.91億港元)的發售預託證券。
公告稱，公司將不會收取全球發售的任何所得款項淨額。售股股東將收取全球發售的全部所得款項淨額。
簡介：
MGR乃一家於印尼證交所上市的黃金開採公司，是亞洲頂尖的純黃金生產商之一。以Pani金礦爲依託，根據CRU的資料，按資源量及儲量基準計算，該項目爲印尼最大的原生金礦，公司預計到2030年按產量將躋身亞洲前二大原生金礦之列。公司爲MCG的控股附屬公司，MCG爲一家印尼礦業集團，自2015年6月起已於印尼證交所上市。MCG在開發及運營大型低成本礦山方面擁有良好往績記錄，包括位於東爪哇省的TujuhBukit金礦。
於2025年12月31日，MGR集團尚未開始黃金生產。MGR集團過往的全部收益均來自將MMI的重型設備租賃予其附屬公司、其關聯方以及MCG的附屬公司。隨着MMI專注於爲Pani金礦提供運營支持，該等租賃活動預計將自2026年起逐步減少。因此，採礦設備租賃預計未來不會構成公司收入的重大部分。隨着Pani金礦的採礦及選礦作業開始(Pani金礦於2026年2月實現首次倒金)，預計MGR自2026年起的所有收益將來自黃金開採作業。根據合資格人報告，公司預計將於2026年實現盈利，並於2028年實現正累計現金流量。
MGR集團尚未實現盈利，並於往績記錄期間取得虧損。於2023年、2024年及2025年，公司的收入分別爲140萬美元、180萬美元及13萬美元，年內虧損爲680萬美元、1270萬美元及2750萬美元。
