新股申購 | 青梅零食龍頭溜溜梅今啓招股，一手入場費4401.96港元
華盛資訊6月5日訊， 溜溜梅(06658)將於6月5日-6月10日招股，預計將於6月15日在港交所上市。
前往新股中心，申購新股>>
溜溜梅：青梅零食龍頭
- 發售比例：擬全球發售1146.41萬股H股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。（機制B）
- 發售價格：發售價將爲每股發售股份43.58港元，每手100股，一手入場費4401.96港元
- 發售日期：6月5日-6月10日
- 公佈中籤：6月11日
- 暗盤時間：6月12日 16:15~18:30
- 上市日期：6月15日
- IPO保薦人：中信證券、國元國際
公司簡介
據悉，該公司是一家專注於青梅產品的果類零食公司。該公司亦致力於弘揚青梅文化，並推出含有天然成分的零食選擇。公司主要客戶包括超市、會員制商店、零食專賣店及經銷商。2025年前五大客戶收入佔比達45.8%，較2023年的14.2%顯着提升，主要因與快速擴張的全國零食專賣店加強合作。最大客戶爲客戶C（全國連鎖零食專賣店，經營約18,300家門店），收入佔比16.4%。
據弗若斯特沙利文數據，2024年溜溜梅在中國果類零食行業零售額排名首位，市場份額爲4.9%。
公司業績
財務方面，公司實現強勁增長。於2023年、2024年及2025年，該公司的總收入分別爲人民幣13.22億元、16.16億元及17.107億元。該公司亦有效管理成本及享受規模經濟效益，於2023年、2024年及2025年取得淨利潤分別爲人民幣9920萬元、1.477億元及1.821億元。
基石投資者
此外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購總金額約爲1.476億港元可購買的發售股份數目。基石投資者包括Wuhu Fanchang District Rural Revitalization Development Group (Hong Kong) Limited及達隆發展有限公司。
募資用途
假設發售價爲每股發售股份43.58港元，全球發售所得款項淨額將約爲4.401億港元(假設超額配股權未獲行使)。其中：
- 約61.0%的所得款項淨額將於未來3年用於擴大公司的產能。
- 約21.0%的所得款項淨額將於來年用於提升公司的品牌知名度、擴大公司的銷售網絡及開拓國際市場。
- 約8.0%的所得款項淨額將用於招聘研發人員及推進公司的研發計劃。
- 約10.0%的所得款項淨額將用作運營資金及一般公司用途。
更多閱讀：溜溜梅招股書
IPO小知識
根據去年8月4日生效的港股IPO新規，港交所對回撥機制進行了調整，引入“雙軌制”。發行人可選擇機制A或機制B作爲首次公開招股發售的分配機制。
- 機制A:分配至公開認購部分的初始比例爲5%，最高回撥比例35%。
- 機制B：發行人事先選定一個分配至公開認購部分的比例(10%-60%)，無回撥機制。
機制B的不強制回撥意味着機構投資者將獲得更多份額，中金公司董事總經理施琦表示：此舉有效緩解後市沽壓，有利於IPO合理定價及後市表現，同時稀缺性也激發了散戶投資者認購熱情。
前往新股中心，申購新股>>
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
