新股招股 | 首鋼朗澤今日至5月29日招股，一手入場費3454.49港元
首鋼朗澤(02553)今日（5月26日）至2026年5月29日招股，該公司擬全球發售4000萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，其中香港發售佔10%(可予重新分配)，國際發售佔90%(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，另有15%超額配股權。發售價將爲每股發售股份14.60港元-17.10港元，每手200股，一手入場費3454.49港元，預期H股將於2026年6月3日上午九時正開始在聯交所買賣。
簡介：
公司是一家從事碳捕集、利用和封存行業(亦稱爲CCUS行業)的公司，主要專注於通過碳捕集和利用技術生產乙醇及微生物蛋白等低碳產品，並提供低碳綜合性解決方案。自2011年成立以來，公司深耕於CCUS行業。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是CCUS行業中首家利用經過驗證的合成生物技術實現低碳產品生產商業化及規模化的公司。截至最後實際可行日期，公司在中國三個不同省份成功投入運營四套規模化生產設施，證明了公司能夠實現專有技術產業化應用的複製。
截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，公司的收入分別爲人民幣5.93億元、人民幣5.64億元及人民幣5.22億元。公司的主要收入來自銷售乙醇及微生物蛋白以及沼氣和粗醇等副產品，同時公司也爲尋求在其設施中實施公司專有的合成生物技術的工業客戶提供低碳綜合性解決方案。
募資用途
公司將自全球發售收到的所得款項淨額將爲：約4.87億港元(相當於約人民幣4.25億元)，假設每股股份發售價爲14.60港元(即最低發售價);約5.33億港元(相當於約人民幣4.66億元)，假設每股股份發售價爲15.85港元(即發售價範圍的中位值);或約5.8億港元(相當於約人民幣5.06億元)，假設每股股份發售價爲17.10港元(即最高發售價)。約24.5%的所得款項淨額預計將在未來兩年用於公司的河北首朗二期生產設施。約24.8%的所得款項淨額預計將於未來兩年用於資助公司在內蒙古包頭建設和開發SAF生產設施(SAF設施)的費用。約15.7%的所得款項淨額預計將用於未來三年內菌株、生產設備及工藝以及公司智能生產管理系統的研究與開發，以提升公司的生產效率。約14.6%的所得款項淨額預計將用於公司四個生產設施的技術升級(包括生產過程的發酵、預處理及污水處理部分的升級)。約9.7%的所得款項淨額預計將用於未來三年內的新產品的開發。約4.3%的所得款項淨額預計將用於投資寧夏濱澤地方政府擬設立的一家氣體公司，由該公司統一建設工業尾氣輸送管道及配套設施。約6.4%的所得款項淨額預計將用於一般公司用途和營運資金需求。
