新股招股 | 丹諾醫藥今日至5月19日招股，一手入場費3823.17港元
丹諾醫藥-B(06872) 5月14日至5月19日招股，該公司擬全球發售828.055萬股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，發售價將爲每股發售股份75.70港元，每手50股，一手入場費3823.17港元，預期股份將於2026年5月22日在聯交所開始買賣。
簡介：
公司於2013年註冊成立，是一家臨近商業化階段的生物科技公司，專注於發現、開發及商業化差異化的創新藥產品，以解決細菌感染及細菌代謝相關疾病領域的未被滿足臨牀需求。截至最後實際可行日期，公司已建立一條由七項創新項目組成的管線，包括兩項核心產品，即：利福特尼唑(TNP-2198)，一款新分子實體(“NME”)候選藥物在中國及美國作爲三聯療法的一部分與阿莫西林和PPI聯合使用治療幽門螺桿菌感染，亦在中國作爲單藥療法用於治療細菌性陰道病及艱難梭菌感染;及利福喹酮(TNP-2092注射劑)，一款三靶點治療植入體相關細菌感染(如急性細菌性皮膚及皮膚結構感染(“ABSSSI”)及人工關節感染(“PJI”)以及在中國及美國治療左心室輔助裝置感染(“LVADI”)及中心靜脈導管相關血流感染(“CRBSI”))的候選藥物。
基石投資者
公司已訂立基石投資協議，據此基石投資者(AMR Action Fund, L.P、AMR Action Fund, SCSp、華圓管理諮詢(香港)有限公司、東方資產管理(香港)有限公司、駿升環球有限公司)已同意(在若干條件規限下)按發售價認購合共2980萬美元(或約2.335億港元)可購買的相關數目的發售股份。按每股發售股份75.70港元的發售價計算，基石投資者將認購的發售股份總數將爲308.44萬股。
募資用途
假設發售量調整權及超額配股權未獲行使且基於發售價爲每股75.70港元，公司估計將獲得全球發售所得款項淨額約5.578億港元。公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：71.0%將用於公司核心產品的研究、開發、註冊備案及商業化;7.0%將用於爲TNP-2092口服制劑的研發提供資金;7.3%將用於研發公司的其他候選產品;7.2%將用於建設公司自有工廠;及7.5%將用作營運資金及其他一般公司用途。
