新股招股 | 拓璞數控今日至5月15日招股，一手入場費2665.61港元，引入高盛資產管理等基石投資者
拓璞數控 (07688)於2026年5月12日至5月15日招股，該公司擬全球發售6533萬股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，發售價將爲每股發售股份26.39港元，每手100股，一手入場費2665.61港元，預期股份將於2026年5月20日在聯交所開始買賣。
簡介：
公司是中國一家專注於高端智能製造裝備(主要爲五軸計算機數字化控制(“數控”)機牀)的研發、設計、生產及銷售的企業。公司專注於研發五軸數控機牀，以滿足中國航空航天領域對先進製造的需求。根據灼識諮詢報告，於2025年，公司在中國航空航天五軸數控機牀市場排名首位，市場份額達10.0%，而在中國五軸數控機牀市場的所有供應商中排名第五且在國內供應商中排名第二，市場份額達3.9%。根據同一資料來源，五軸數控機牀爲基礎工業製造設備，由於其超高精密度、效率及智能加工能力，跨行業的應用日益廣泛。五軸數控機牀的市場規模預計將從2025年的人民幣129億元增長至2030年的人民幣319億元，複合年增長率爲19.8%。於往績記錄期間，公司已將市場版圖拓展至通用行業領域，涵蓋汽車、能源、醫療設備、造船、機牀設備以及模具製造等行業。
基石投資者：
公司已與RBC、3W、Boyu、HHLRA、UBS AM Singapore、CDH、信庭基金、富國基金、富國香港、華夏基金、上海閔行、TT International、未來資產、高盛資產管理訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購可購買總金額爲1.1億美元的有關數目發售股份(向下約整至最接近100股H股的完整買賣單位)。基於發售價每股發售股份26.39港元，則基石投資者將認購的發售股份總數將爲3266.5萬股，相當於(i)根據全球發售的50%的發售股份及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約8.0%(假設超額配股權未獲行使);或(ii)根據全球發售的約43.5%的發售股份及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約7.8%(假設超額配股權獲悉數行使)。
募資用途：
假設(i)發售價爲每股H股26.39港元(即發售價);及(ii)超額配股權並無獲行使，公司估計公司將自全球發售收取的所得款項淨額(經扣除公司於全球發售應付的包銷費用及開支後)約爲16.06億港元。根據公司的策略，公司擬將全球發售所得款項淨額按下列所載金額及時間表用於以下用途。約61.8%將撥作研發推進。約10.3%將撥作擴展銷售及營銷網絡。約12.1%將撥作潛在收購及投資關鍵元件製造商(如伺服驅動及直接驅動扭矩電機。約6.0%將撥作償還集團的部分計息銀行借款。約9.9%將撥作營運資金及一般企業用途。
