昨夜今晨 | 道指跌超1%，存儲概念齊創新高，AMD跌超5%，亞馬遜“壓垮”運輸股

摘要：

• 美股收盤：三大指數齊跌，道指跌超1%。特朗普稱美國與伊朗處於“迷你戰爭”狀態；

• 阿聯酋稱遭伊朗導彈及無人機襲擊，一艘韓國船隻在霍爾木茲海峽內側爆炸，地區緊張局勢再次加劇；

• 存儲概念普漲。希捷科技漲1.6%，西部數據漲2.5%，閃迪漲5.8%，美光科技漲6.3%，盤中均創歷史新高；

• 部分芯片股走低。AMD跌超5%，遭滙豐分析師看空。高通跌近5%，英特爾、ARM跌近4%；

• Palantir一季度營收同比增長約85%，超過預期，淨利潤同比翻約四倍，上調全年業績指引；

海外市場

美股收盤：中東局勢波譎雲詭，三大指數齊跌，道指跌超1%

5月4日週一，美股三大指數期貨集體走低，道指跌超1%。截至收盤，道指跌557.37點，跌幅爲1.13%，報48941.90點；納指跌46.64點，跌幅爲0.19%，報25067.80點；標普500指數跌29.37點，跌幅爲0.41%，報7200.75點。

大型科技股漲跌不一。 英偉達 微漲0.02%， Meta Platforms, Inc. 漲0.27%， 特斯拉 漲0.43%， 亞馬遜 漲1.41%； 微軟 跌0.2%， 谷歌 跌0.93%， 蘋果 跌1.18%。

存儲概念普漲。 希捷科技 漲1.6%， 西部數據 漲2.5%， 閃迪 漲5.8%， 美光科技 漲6.3%，盤中均創歷史新高。

部分芯片股走低。AMD大跌超5%。滙豐分析師認爲，AMD可能難以超越市場對其服務器CPU業務增長已然高企的預期，AMD股價近期漲勢已在很大程度上消化了這種樂觀情緒。同時，高通跌近5%，英特爾、ARM跌近4%，阿斯麥跌2.86%。

北美貨運行業的分水嶺時刻！亞馬遜擴展物流服務，美國運輸股暴跌

亞馬遜 宣佈擴展物流服務，不僅將成爲包裹承運商和航空貨運公司的重量級競爭對手，還將對卡車運輸商及第三方經紀商造成衝擊。美國運輸股隨之大幅下挫。 聯邦快遞 跌超9%， 聯合包裹 跌超10%，福沃運輸暴跌24%。

Palantir Technologies Inc. 一季度營收同比增長約85%，超過預期，淨利潤同比翻約四倍，上調全年業績指引。不過，市場對高估值的擔憂導致Palantir盤後及夜盤走低。

Pinterest, Inc. 一季度營收同比增長18%至10.1億美元，超出市場預期。同時，全球月度活躍用戶數達到6.31億的歷史新高。公司預計二季度營收將高於普遍預期，主要得益於廣告商支出的韌性，以及AI對廣告業務的優化。Pinterest盤後及夜盤股價均大幅上漲。

中東局勢

特朗普稱美國與伊朗處於“迷你戰爭”狀態。當地時間5月4日，美國總統特朗普在白宮小企業峯會活動上表示，美國當前與伊朗的衝突已構成一場“戰爭”，並稱之爲“迷你戰爭”。據悉，特朗普此前曾被建議避免使用“戰爭”一詞，而美國國會衆議院議長約翰遜此前也表示，美國“目前並未處於戰爭狀態”。

特朗普拒絕確認美伊停火協議是否仍然有效。美國總統特朗普在接受採訪時拒絕明確說明美伊之間的停火協議是否仍然有效。在被問及停火是否已經結束以及軍事打擊是否可能恢復時，特朗普表示：“我不能告訴你這個。如果我回答了，你會說這個人不夠聰明當總統。”

阿聯酋遭伊朗襲擊。據新華社，阿聯酋國防部通報稱，監測到4枚來自伊朗方向的巡航導彈，其中3枚在領海上空被成功攔截，另1枚墜海；阿聯酋證實，因一架來自伊朗方向的無人機襲擊，阿聯酋富查伊拉石油工業區發生火災。此外，據新華社，韓國外交部確認，韓國公司運營的一艘船隻在霍爾木茲海峽內側爆炸起火。媒體認爲這一消息也加劇了霍爾木茲海峽的緊張局勢。

商品市場

國際油價大幅收漲

WTI 6月原油期貨收漲4.48美元，漲幅4.39%，報106.42美元/桶；布倫特7月原油期貨收漲6.27美元，漲幅5.80%，報114.44美元/桶。

黃金走低

現貨黃金跌破4600美元關口，收報4518.52美元/盎司；現貨白銀收報72.62美元/盎司。

宏觀消息

美國3月工廠訂單全面超預期，AI熱潮推動製造業復甦

3月工廠訂單環比增長1.5%，爲去年11月以來最大單月漲幅，2月數據亦上修至環比增長0.3%。此前媒體調查的經濟學家的預測中值爲增長0.6%。3月訂單同比增幅達3.7%。

美聯儲威廉姆斯：美聯儲政策在戰爭不確定性下取得平衡

紐約聯儲主席威廉姆斯表示，在伊朗戰爭引發“顯著”供應鏈中斷的背景下，美聯儲當前的政策立場在價格穩定與充分就業的風險之間取得了平衡。威廉姆斯週一表示：“高通脹水平、就業市場信號不一，以及中東衝突帶來的不確定性上升，構成了一組不尋常的局面，但當前的貨幣政策立場已處於有利位置，可以在各類風險之間取得平衡。”

特朗普政府考慮對新AI模型引入政府監管

據報道，美國白宮正在討論一項行政命令，擬建立人工智能工作組，彙集科技公司高管和政府官員研究潛在監管程序。可能的計劃之一是對新AI模型設立正式的政府審查流程。上週白宮官員曾在會議中向Anthropic、谷歌和OpenAI的高管介紹部分計劃內容。工作組可能會考慮多種監管方案，審查流程可能由多個政府機構確保模型滿足安全標準。

公司新聞

特斯拉在歐洲的反彈勢頭在4月份依然延續

4月份，特斯拉在多個歐洲市場的新車註冊量延續了復甦勢頭：在瑞典、法國和丹麥，註冊量翻了一倍以上；在荷蘭也有所增長；但在挪威和西班牙則大幅下滑。在經歷了連續兩年的年度下滑之後，特斯拉今年迄今在歐洲的銷量強勁反彈。

Anthropic宣佈與華爾街巨頭成立價值15億美元的合資企業

Anthropic正與黑石、高盛以及其他幾家華爾街金融機構聯手成立一家合資企業，旨在向各類公司銷售人工智能工具，其中包括那些由私募股權基金支持的被投企業。據預計，這家新公司將作爲Anthropic的諮詢服務部門運作。

今日關注

經濟數據方面，美國公佈3月貿易帳、3月JOLTs職位空缺、3月新屋銷售、4月標普全球服務業PMI終值、4月ISM非製造業PMI。

財報方面， 輝瑞 、 PayPal 盤前發佈財報， 美國超微公司 、 Lumentum 、 Strategy 、 超微電腦 、 Tempus AI 、 西方石油 等公司盤後發佈財報。

新股方面， 可孚醫療 開啓暗盤。

重大事件方面，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話。