新股招股 | 華勤技術今天起至4月20日招股，一手入場費7848.36港元，引入泰康人壽、光大理財等基石投資者
已經在上海證券交易所上市的智能產品平臺型公司 華勤技術 (03296)今天起至下週一(4月20日)招股，發售5854.82萬股H股，香港公開發售佔10%，其餘爲國際配售。每股招股價不超過77.7港元，集資最多45.49億港元。股份預計4月23日上市。聯席保薦人包括中金公司及美銀證券。
一手100股，入場費7848.36港元。
公司簡介
公司是深耕智能產品領域20餘年的智能產品平臺型公司，智能產品集人工智能、物聯網、大數據及通信技術等核心技術爲一體且融合多項智能功能。憑藉發展歷程中汲取的經驗，公司推動移動通訊、互聯網、雲計算和人工智能時代下產品和技術的開發和應用，爲全球科技公司提供涵蓋移動終端、計算及數據中心業務、AIoT和創新業務領域的智能產品。公司在主要產品領域確立了穩固的領先地位，根據灼識諮詢的資料，公司是全棧智能產品ODM平臺，在多個智能產品品類實現了全球第一。
經過多年的發展，公司實現了穩健且高質量的業績表現。2024年度，公司實現營業收入人民幣1099億元，首次突破人民幣一千億元，同比增長超過28%。於2025年，公司的收入同比增長56.0%，在營業收入規模較大基礎上仍實現了較高的收入增速。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，公司的盈利能力持續提升，年內利潤分別爲人民幣26.57億元、人民幣29.16億元及人民幣41.32億元。
基石投資者
公司與基石投資者JPMAMAPL、UBS AM Singapore、上海高毅及CICC FT (就高毅場外掉期而言)、Perseverance Asset Management、Cloud Map、泰康人壽、3W Fund、New China Asset Management、光大理財、常春藤、Aurora SF(就安排而言)、建滔投資、OmniVision HK、Green Better、宏興國際、香港君正、艾唯技術有限公司及JinYi Capital(爲及代表 Structured Credit SP Fund行事) 訂立基石投資協議，基石投資者已同意認購可按發售價以總金額約2.8999億美元的發售股份。
本公司認爲，藉助基石投資者的投資經驗及市場地位，基石配售將有助於提升本公司的形象，並體現該等基石投資者對本公司業務及前景的信心。本公司通過本集團的業務網絡在日常業務過程中或通過本公司現有股東或參與全球發售的整體協調人引薦而結識各基石投資者。
集資用途
假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，並假設發售價爲每股發售股份77.70港元，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約44.63億港元。其中，約40.0%將用於以產品爲核心的研發投入，增強技術實力;約35.0%將用於擴大及優化公司的製造體系;約15.0%將用於戰略投資與垂直整合;及約10.0%將用於營運資金及一般公司用途。
