長光辰芯擬全球發售6529.42萬股H股，博裕等基石陣容加持
4月9日，長光辰芯(03277)發佈公告，公司擬全球發售6529.42萬股H股，中國香港發售股份652.95萬股，國際發售股份5876.47萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；4月9日至4月14日招股；發售價將爲每股發售股份39.88港元，H股的每手買賣單位將爲100股，中信證券及國泰君安國際爲聯席保薦人；預期H股將於4月17日開始於聯交所買賣。
公司是CMOS圖像傳感器(“CIS”)提供商。自成立以來，公司一直專注於CIS的研發，公司提供的九大產品系列，廣泛適用於工業成像、科學成像、專業影像和醫療成像等先進技術領域。於往績記錄期間，公司主要爲工業成像及科學成像行業的下游客戶設計及銷售CIS，且公司以無晶圓廠模式營運。公司的產品在提高工業相機、科學相機、專業電影攝影機和其他成像設備的性能和成像質量方面發揮着至關重要的作用。例如，就工業成像應用而言，公司的CIS用於製造的檢測過程，如鋰電池製造中的對準誤差檢測，而公司的CIS用於科學成像應用時，則用於DNA序列成像、共聚焦顯微鏡以及螢光相機。根據弗若斯特沙利文的資料，就2024年的工業成像收入而言，公司在全球CIS公司中排名第三，佔全球市場份額的15.2%。此外，就2024年的科學成像收入而言，公司在全球CIS公司中排名第三，佔全球市場份額的16.3%。工業成像及科學成像CIS市場由少數國際及地區領導者主導。按2024年收入計，工業成像CIS市場及科學成像CIS市場分別約佔全球CIS市場的2.1%及0.8%。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的發售股份有關數目，總金額約爲1.66億美元(或約13.01億港元)。基石投資者包括CPE Peepal Investment Limited(“CPE Peepal”)、HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”，爲Hillhouse Group旗下公司)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.(“Arc Avenue”)、博裕、富國、廣發基金、景林、未來資產證券(香港)有限公司(“未來香港”)、Perseverance Asset Management、Yield Royal Investment、3W Fund Management Limited(“3W Fund”)、鐘鼎資本八期投資有限公司(“鐘鼎資本八期”)、工銀理財有限責任公司(“工銀理財”)、寧遠資本有限公司、源碼資本、WT資產管理有限公司(“WT資產管理”)、易方達基金、華夏基金、Cithara Fund、盤京港景投資基金(“盤京基金”)、惠理、China Orient Multi-Strategy Master Fund、招商證券投資管理(香港)有限公司(“CMSIM”)。
基於發售價每股39.88港元並假設超額配股權未獲行使，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約25.036億港元。公司擬將約55.0%用於增加研發投資，以驅動公司在主要應用場景(即工業成像、科學成像、專業影像及醫療成像)的持續創新並支持產品迭代；約21.0%用於建立一個先進的CMOS圖像傳感器研發中心；約4.0%用於擴展公司的封裝及測試生產線；約10.0%用於透過策略性區域拓張以提升公司的海外運營；及約10.0%用於營運資金及一般企業用途。
