AI Agent失控成催化劑，安全軟件股或迎來結構性機會
隨着AI Agent（代理）在Meta、亞馬遜等科技巨頭引發安全漏洞與產品中斷事件，ServiceNow等企業及一批初創公司正加速開發“守護代理”（guardian AI agents）——專門用於監控並制止其他AI代理異常行爲的新型安全軟件。這一新興賽道正成爲此前普遍承壓的軟件板塊中少有的增長亮點。
AI失控催生剛需，安全軟件逆勢突圍
近期，以ServiceNow、Salesforce爲代表的軟件巨頭股價普遍承壓，市場對AI顛覆傳統軟件商業模式的擔憂持續發酵。
然而，守護代理的興起爲安全軟件細分領域帶來結構性機會。Wayfound創始人、前亞馬遜雲服務及Salesforce高管Tatyana Mamut指出：“人類無法實時監督AI代理的工作，因爲人腦的反應速度根本跟不上。”這一痛點正轉化爲企業級安全軟件的剛性需求。
ServiceNow已將守護代理納入其AI控制中心（AI Control Tower），採用訂閱加使用量收費模式，成爲其軟件組合中增長最快的產品線之一。
Salesforce據稱也在考慮開發同類產品，並已將Wayfound列爲“監控合作伙伴”。聯合利華前AI策略主管Sam Dover表示，銷售AI代理的公司未必有動力開發專門“找茬”的守護代理，因此獨立安全軟件供應商更受青睞。聯合利華長期採用Holistic AI的監控軟件，後者已推出守護代理預覽版，計劃今年正式發佈。
初創公司獲資本追捧，商業模式快速成型
總部位於舊金山的Wayfound現有約12家付費客戶，主要來自金融與科技行業，對沖基金利用其守護代理監控研究報告生成過程。該公司月費750美元，覆蓋軟件監控範圍內代理完成的1萬項任務。Wayfound目前有4名全職員工，2024年底完成約320萬美元融資。
以色列初創Avon AI向客戶收取授權費，並按每監控10萬次AI代理對話追加費用，已與多家企業客戶簽訂多年合約。位於加州的CredoAI同樣低調推出守護代理私密預覽版，面向有限客戶。
安全軟件價值重估，成軟件板塊結構性亮點
分析師指出，與遭受AI衝擊的通用軟件股不同，守護代理等安全軟件正受益於AI應用爆發帶來的新需求。隨着企業加速部署AI代理，監控與治理需求同步攀升，安全軟件有望成爲AI產業鏈中確定性較高的受益環節。此前因AI顛覆擔憂而遭拋售的軟件板塊，正迎來結構性分化——安全軟件股或率先獲得估值修復。
