政策利好疊加需求預期大增，青雲科技股價大漲

1月14日，AI應用相關概念股繼續大漲。青雲科技(688316)股價大漲，盤中漲幅一度超過6%。

消息面上值得關注的是工業和信息化部印發《推動工業互聯網平臺高質量發展行動方案(2026—2028年)》(後文簡稱“方案”)。其中提出到2028年，具有一定影響力的平臺超450家，工業設備連接數突破1.2億臺(套)，平臺普及率達到55%以上。實施工業互聯網與人工智能融合賦能行動，引導平臺企業加快提升全員人工智能素養與技能，推動人工智能技術在工業全鏈條滲透，在生產控制、風險識別等規則相對明確的場景推廣判別式人工智能應用，在工藝優化、方案設計等需求相對複雜的場景探索生成式人工智能實踐。

對此有分析認爲，海量數據的匯聚、處理與模型訓練將直接驅動對雲計算和智能算力的需求。同時，方案強調推動人工智能技術與平臺深度融合，這將使提供AI開發平臺和工業大模型服務的雲廠商持續受益。

在雲計算方面，青雲科技旗下 AI 算力雲服務——基石智算CoresHub 大模型服務平臺正式上線 GLM-4.7 大模型。由國內大模型廠商智譜最新開源的大模型 GLM-4.7,不僅在性能上大幅提升,更在覈心編程、氛圍化編程、工具使用和複雜推理等多個核心領域全面升級,成爲當下最強開源編程模型之一,爲企業、科研機構及開發者提供更爲強大的智能支持。

對於雲計算未來空間，中信證券發佈研報稱，預計旺盛的AI模型訓練與推理需求仍將推動雲計算廠商業績上行，儘管算力供給緊缺一定程度上限制了加速勢頭，但隨着大廠持續的投資以及數據中心逐步交付，2026年供給緊缺程度有望持續邊際改善，訂單兌現的節奏料將更加穩定。綜合來看，從訂單兌現的節奏，以及各家雲廠商的數據中心儲備情況來看，預計其2026年雲計算收入同比增速相較2025年進一步加速。持續看好一線雲廠商在2026年的投資機遇。