昨夜今晨 | 英特爾漲超6%，谷歌市值超蘋果； 國防股遭特朗普點名打壓；MiniMax今日暗盤交易

摘要：

• 美股收盤｜三大指數漲跌不一，英特爾漲超6%，谷歌市值超蘋果； 國防股遭特朗普點名打壓，洛克希德馬丁跌近5%

• 特朗普稱要禁止機構投資者購買美國獨棟住宅，黑石、阿波羅全球管理跌超5%

• 英偉達持倉概念Applied Digital盤後漲超2%，26財年Q2營收同比增長250%

• 華納董事會再拒派拉蒙收購要約，敦促股東支持奈飛方案

• 2月24日！特朗普國情諮文時間敲定， 中期選舉秀場即將開啓

• 今日關注：智譜、天數智芯、精鋒醫療-B登陸港交所；MiniMax、瑞博生物-B、金潯資源暗盤交易

海外市場

美股收盤｜三大指數漲跌不一，英特爾漲超6%，谷歌市值超蘋果； 國防股遭特朗普點名打壓，洛克希德馬丁跌近5%

東時間週三，美股三大指數漲跌不一。截至收盤，道指跌466.00點，跌幅爲0.94%，報48996.08點；納指漲37.10點，漲幅爲0.16%，報23584.27點；標普500指數跌23.89點，跌幅爲0.34%，報6920.93點。

【熱門股】大型科技股多數上漲，谷歌A漲2.43%，微軟漲1.04%，英偉達漲1%，亞馬遜漲0.26%，特斯拉跌0.36%，蘋果跌0.77%，Meta跌1.81%。據悉，谷歌母公司Alphabet的市值達到3.89萬億美元，超越蘋果公司的3.86萬億美元，爲2019年以來首次。

國防軍工股諾斯羅普格魯曼下跌5.5%，洛克希德馬丁跌近5%，通用動力跌超4%，雷神技術跌超2%；此前特朗普聲稱，在國防企業解決軍事裝備生產問題之前，不允許相關企業派息/分紅，也不允許它們回購股票。

特朗普稱美國將禁止機構投資者購買獨棟住宅，黑石與阿波羅全球管理跌超5%。美國總統特朗普表示，他將採取措施禁止機構投資者購買獨棟住宅，以此作爲解決住房可負擔性問題的舉措之一。特朗普指出，機構資本大量進入住宅市場，推高了房價與租金水平，擠壓了普通家庭的購房空間。他上月已明確表示，計劃推出“美國曆史上一些最激進的住房改革計劃”，而限制機構投資者參與獨棟住宅市場，正是其中的關鍵政策方向。

摩根大通股價下跌2.3%，此前Wolfe Research將該行評級從“跑贏大盤”下調至“與同業表現一致”。

在前期大漲後，存儲和內存技術公司出現明顯回調。西部數據大跌近9%，希捷科技下跌6.7%。

英特爾漲超6%，英特爾在CES上正式發佈基於18A製程工藝的AI PC芯片系列，這被視爲該公司製造復興與技術引領的關鍵里程碑。新一代芯片採用突破性晶體管架構與供電設計，不僅是英特爾首次實現18A工藝的大規模量產，更旨在重奪被AMD佔據的市場份額，並證明其代工業務已重返技術競爭前沿。

禮來漲超4%，超10億美元收購Ventyx在即。

【中概股】熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.58%。滿幫跌超7%，騰訊音樂跌超5%，貝殼、網易等跌超3%，金山雲、阿里巴巴等跌超2%，嗶哩嗶哩等跌超1%。

【原油】國際原油期貨結算價收跌。WTI原油期貨2月合約收跌2%，報55.99美元/桶。布倫特原油期貨3月合約收跌1.22%，報59.96美元/桶。

【黃金】COMEX黃金期貨跌0.73%，報4463.5美元/盎司。COMEX白銀期貨跌3.81%，報77.95美元/盎司。

國際宏觀

特朗普：委內瑞拉石油收入將只買美國製造的產品

美國總統特朗普在社交媒體平臺上表示，我剛剛得知，委內瑞拉將用其在我們新的石油協議中獲得的資金，只採購美國製造的產品。這些採購包括但不限於美國的農產品、美國製造的藥品、醫療設備以及用於改善委內瑞拉電網和能源設施的設備。換句話說，委內瑞拉決定將美國作爲其主要合作伙伴開展業務——這是一個明智的選擇，對委內瑞拉人民和美國來說都是一件好事。

特朗普指示美國退出“不符合該國利益”的66個國際組織

當地時間1月7日，美國白宮發佈聲明表示，美國總統特朗普當日簽署了一份總統備忘錄，指示美國退出66個“不再符合美國利益”的國際組織。該備忘錄命令所有行政部門和機構停止參與和資助35個非聯合國組織和31個聯合國機構。

2月24日！特朗普國情諮文時間敲定， 中期選舉秀場即將開啓

美國共和黨衆議院議長邁克·約翰遜（Mike Johnson）已邀請總統特朗普於2月24日發表國情諮文。此次演講將提供一個關鍵機會，在今年至關重要的中期選舉前展示該黨的政策議程。

這將是特朗普第二任期內的首次國情諮文演講。當前民調顯示，選民對其經濟議程愈發不滿，並對生活成本與可負擔性問題表示擔憂。扭轉其在經濟治理方面的不良評價，對於共和黨希望在11月保住國會參衆兩院控制權至關重要。

澤連斯基稱有望在2026年上半年結束俄烏衝突

烏克蘭總統澤連斯基7日在塞浦路斯訪問期間表示，目前與美歐夥伴的談判達到了一個新的水平，有望在2026年上半年結束與俄羅斯的衝突。澤連斯基稱，烏方與其歐洲夥伴、美國以及所有“意願聯盟”的參與者一起，並稱目前談判達到了一個新階段，衝突可能在塞浦路斯擔任歐盟輪值主席國期間結束。

美國務卿：下週將就格陵蘭島議題與丹麥舉行會談

當地時間週三，美國國務卿魯比奧表示，美方將於下週就格陵蘭島相關議題與丹麥方面舉行會談。有記者追問，魯比奧是否會排除動用美國軍事力量接管格陵蘭島的選項。對此，魯比奧表示：“我今天不是來討論丹麥問題或軍事幹預的。”隨後，他再次強調將於下週與丹麥官員會談。“屆時我們會與他們進行對話，但今天我不會就此作出進一步評論。”就在週二晚間，丹麥國防部長兼副首相特羅斯·倫德·波爾森表示，鑑於“我們當前所面臨的嚴峻安全形勢”，丹麥將斥資880億丹麥克朗(約合138億美元)用於加強格陵蘭島的防務建設。

特朗普稱2027年美軍事預算應是1.5萬億美元

美國總統特朗普當地時間1月7日在其社交平臺“真實社交”發文表示，經過與參議員、衆議員、部長和其他政治代表進行談判，他決定，“爲了國家的利益”，尤其是在當前這個“動盪不安、危機四伏”的時期，2027年美國軍事預算不應該是1萬億美元，而應該是1.5萬億美元。特朗普表示，這將使他們能夠打造更強大的軍隊。特朗普稱，如果不是因爲來自其他國家的關稅帶來了“鉅額收入”，他原本會維持1萬億美元的預算。但由於關稅以及由此帶來的收入，他們現在能夠輕鬆達到1.5萬億美元的預算。

美能源部長宣稱將“無限期”控制委內瑞拉石油銷售

美國能源部長克里斯·賴特7日宣稱，美國將“無限期”地控制委內瑞拉石油銷售。賴特當天在美國邁阿密舉行的一個能源行業會議上作上述表述。曾長期在美國油氣行業任職的賴特稱，委內瑞拉石油的銷售將由美國政府控制，不僅包括庫存，還包括今後“無限期”的銷售。銷售收入將存入美國政府控制的賬戶，然後這些資金可回流到委內瑞拉“讓委內瑞拉人受益”。賴特說，美國近期目標是通過提供重質原油稀釋劑、零部件、設備和服務讓委內瑞拉石油生產企穩並增長。他稱，委內瑞拉石油日產量可能在近幾年增加數十萬桶，但要回到歷史高位仍需數百億美元投資和“相當長時間”。美國將創造條件讓美大型油企進入委內瑞拉。特朗普政府還考慮爲在委投資的美石油公司建立補償機制。

美國政府更新經濟數據發佈時間 2025全年GDP將在2月中旬出爐

美國商務部經濟分析局發佈公告稱，美國2025年10月及11月個人收入與支出數據將於1月22日上午10時（北京時間晚上11點）發佈。勞工統計局並未公佈其完整的10月CPI數據，對於那些缺失的CPI數據，經濟分析局將在10月個人收入與支出報告中採用勞工統計局9月與11月CPI數據的平均值進行估算。與此同時，2025年第四季度及全年GDP初值將於2月20日上午8:30（北京時間21:30）發佈。2025年12月的個人收入與支出報告同樣將於2月20日上午8:30發佈。此外，原定2月26日發佈的2025年第四季度及全年GDP終值以及1月個人收入與支出報告將另行安排發佈時間，因原始發佈日期前無法及時獲取充分的源數據。

【經濟數據】

“小非農”溫和復甦，美國12月ADP就業人數增長4.1萬，扭轉11月下滑但低於增幅預期。美國12月ADP就業人數溫和增長，勞動力需求仍偏弱，12月ADP私營部門就業增加人數低於經濟學家預期的5萬。

美國11月JOLTS職位空缺降至一年多低點、四年來首次少於失業數，招聘放緩。11月JOLTS職位空缺從前一個月經下修後的745萬個降至714.6萬個，大幅低於預期。每名失業者對應的職位空缺數量降至0.9，爲2021年3月以來最低水平，也是四年來首次低於1.0大關。招聘人數降至2024年年中以來的最低水平。

美國12月ISM服務業PMI 54.4創一年多新高，需求穩健，招聘回暖。美國12月ISM服務業PMI指數上升1.8點至54.4，爲2024年10月以來的最高水平。新訂單增幅創下自2024年9月以來的最大水平，需求回暖推動服務業就業出現自2月以來最爲健康的增長，價格上漲速度降至九個月來的最慢。

公司新聞

特朗普點名雷神技術：對國防部的反應最不積極，稱其必須加大前期投資、停止回購股票

美國總統特朗普發文稱，他從國防部處獲悉，國防承包商雷神科技對國防部的需求響應最不積極，產能提升速度最慢，且其資金投入大多流向了股東，而非美國軍隊的需求和要求。特朗普威脅稱，雷神公司要麼加大投入，比如在廠房和設備方面進行更多投資，要麼不再與國防部開展業務。特朗普補充稱，如果雷神公司希望繼續與美國政府合作，在整頓到位前，無論如何公司都不得再進行任何股票回購——此前他們已爲此耗費數百億美元。

英偉達持倉概念Applied Digital盤後漲超2%，26財年Q2營收同比增長250%

Applied Digital 26財年Q2營收1.266 億美元，同比增長 250%；每股淨虧損0.11美元，同比下降82%。

雪佛龍與美國政府商討擴大委內瑞拉業務許可

路透社報道，雪佛龍正與美國政府磋商，尋求擴大其在委內瑞拉運營的許可範圍。一旦許可擴大，雪佛龍將能夠增加向其自有煉廠出口原油，並向其他買家出售原油。

AI明星企業Anthropic據悉融資100億美元

據多位知情人士透露，人工智能(AI)獨角獸Anthropic正計劃在新一輪融資中籌集100億美元，投前估值約爲3500億美元，較四個月前的估值幾乎翻倍。新一輪融資擬由新加坡主權財富基金GIC與Coatue Management領投。該輪融資將成爲過去一年中的第三筆“AI超級融資”。就在去年9月，Anthropic曾完成一筆130億美元融資，當時公司估值爲1830億美元。知情人士稱，本輪融資預計將在未來幾周內完成，最終融資規模仍可能有所調整。

遊戲驛站拋出百億美元CEO激勵計劃

當地時間週三，知名“散戶瘋炒股”遊戲驛站（GameStop）宣佈授予董事長兼首席執行官瑞安·科恩一份“馬斯克式”的長期績效激勵計劃。根據這份計劃，科恩擔任公司職務期間不會有任何固定收入或獎金，也沒有僅憑在任時間解鎖的期權獎勵。他的所有薪酬都將與上市公司市值和經營業績掛鉤。公告顯示，這份獎勵最多授予科恩購買171,537,327股遊戲驛站A類普通股，行權價爲每股20.66美元，即該公司本週二的收盤價。

華納董事會再拒派拉蒙收購要約，敦促股東支持奈飛方案

當地時間週三，華納兄弟再次拒絕了派拉蒙提出的收購要約，並敦促股東繼續支持來自奈飛的競購方案。華納兄弟探索公司表示，董事會認定派拉蒙的要約不符合公司及股東的最佳利益，並再次建議股東支持奈飛的交易。華納董事會在致股東的信中指出，派拉蒙的要約所提供的價值不足，而且公司對派拉蒙是否能夠順利完成交易存有疑慮。華納董事會重申了對派拉蒙交易中超過500億美元融資需求的擔憂，並稱其將成爲史上規模最大的槓桿收購，且完成交易可能需要12至18個月。

Arm成立物理AI部門，機器人市場再迎“新玩家”

芯片技術公司Arm的高管透露，該公司已完成重組，併成立了物理人工智能（Physical AI）部門，以拓展其在機器人市場的份額。在CES展會上，人形機器人領域消息層出不窮，Arm決定成立一個專注於機器人領域的部門。總體而言，Arm現在將運營三大主要業務線：雲和人工智能、邊緣計算（包括其移動設備和PC產品）以及物理人工智能（涵蓋其汽車業務）。Arm的高管們認爲，從長遠來看，機器人市場具有巨大的增長潛力。新成立的物理人工智能部門負責人德魯·亨利 (Drew Henry) 表示，物理人工智能解決方案可以“從根本上提高勞動效率，節省時間”，並可能因此對GDP產生顯著影響。

OpenAI推出ChatGPT Health，用於分析醫療結果和飲食方案

OpenAI在ChatGPT中引入了一項新功能，使用戶能夠分析醫療測試結果、準備醫生預約並尋求有關飲食和鍛鍊計劃的指導，這標誌着該公司迄今爲止向醫療保健領域邁出了最大的一步。該公司表示，ChatGPT Health可以連接到用戶的電子病歷、可穿戴設備以及健康應用程序，例如Apple Health和MyFitnessPal。

崑崙芯據悉計劃通過香港IPO融資至多20億美元

據彭博援引消息人士稱，百度旗下人工智能芯片部門崑崙芯據悉計劃通過香港IPO融資至多20億美元。崑崙芯已選定中金公司、中信證券和華泰證券作爲IPO的領頭投行。此外，中信建投國際也在協助開展此次發行工作。相關討論仍在進行中，IPO的規模等細節可能會有變化，最終募資額也可能在10億美元左右。

小米新一代SU7起售價22.99萬元

據小米汽車消息，新一代SU7 22.99萬元起售。此外，雷軍發微博稱，新一代SU7預計2026年4月上市。鎖單未交付SU7車主，可限時升級。預售22.59萬元起，小訂已開啓。

今日關注

經濟數據：美國12月挑戰者企業裁員人數(萬人)；美國至1月3日當週初請失業金人數(萬人)、美國10月貿易帳(億美元)；美國10月批發銷售月率；美國至1月2日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺)。

新股：智譜、天數智芯、精鋒醫療-B將正式上市，MINIMAX-WP、瑞博生物-B、金潯資源將進行暗盤交易。