廣發證券(01776.HK)擬配售新H股及發行零息可轉換債券 合計淨籌逾61億港元

【財華社訊】廣發證券(01776.HK)公佈，於2026年1月6日，公司擬配售2.19億股新H股，約佔因配發及發行配售股份而擴大的已發行H股數目的約11.4%以及因配發及發行配售股份而擴大的已發行股份總數的約2.8%。每股配售價18.15港元，較2026年1月6日於香港聯交所所報收市價每股H股19.81港元折讓約8.38%。配售所得款項淨額總額預計約為39.59億港元。

於同日，公司建議根據一般性授權同步發行21.5億元債券，發行價為債券本金額的101%，債券為零票息，到期日為2027年1月12日，初始轉換價為每股H股19.82港元，較香港聯交所於2026年1月6日所報最後收市價每股H股19.81港元溢價約0.05%。債券將可轉換為約1.08億股H股，相當於經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目的約5.99%及已發行股份總數的約1.41%。債券的所得款項淨額預計約為21.54億港元，轉換股份將屬繳足及在所有方面與於相關登記日期當時已發行的H股享有同等地位。

公司擬將上述交易所得款項淨額用於向境外附屬公司增資，以支持集團的國際業務發展。