新股招股｜印象大紅袍今日起招股，一手入場費4141.35港元

12月12日，印象大紅袍(02695)於12月12日-12月17日招股，公司擬全球發售3610萬股H股，其中香港公開發售佔約10%，國際發售佔約90%，另有15%超額配股權。每股發售價格爲3.47-4.1港元。每手1000股H股，預計H股將於12月22日開始在聯交所買賣。

申購階梯：

每手1000股，入場費4141.35港元。

乙組門檻爲140萬股，申購所需資金約579.79萬港元。

集團是一家國有文旅服務企業，總部位於福建省武夷山。根據弗若斯特沙利文的資料，按文旅演出節目產生的銷售收入計，集團在2024年中國文旅演出市場排名第八。集團的業務包括三個主要業務分部：(i)演出及表演服務;(ii)印象文旅小鎮業務;及(iii)茶湯酒店業務。集團的演出及表演服務分部包括三項主要服務：(i)標誌性演出《印象‧大紅袍》山水實景演出;(ii)於2025年5月推出的新演出《月映武夷》;及(iii)爲企業客戶提供定製演出，該等企業通常委託集團在其特別企業活動(如團建活動及年會)上進行表演。

假設發售價爲每股H股3.79港元(即指示性發售價範圍的中位數)且超額配股權未獲行使，經扣除包銷佣金及集團就全球發售應付的其他估計開支，集團估計集團將從全球發售中獲得所得款項淨額約1.1億港元。董事擬將全球發售所得款項淨額作以下用途：(1)約23.0%，將用於升級集團的標誌性演出《印象‧大紅袍》山水實景演出;(2)約28.6%，將適用於(i)於2025年進一步發展印象建州美食主題街區，將其轉化爲一個充滿活力的景點，向旅客提供現有服務項目以外的演出藝術體驗。(ii)於2026年進一步發展集團的印象文旅小鎮，優化周邊景觀，包括引入濱江大道。(iii)於2026年全面改造武夷茶博館4A級景區;(3)約20.0%，將用於通過向現有文化旅遊演出項目注入集團的管理經驗和創新的運營模式，取得另一個優質文化旅遊演出項目。(4)約11.0%，將用於提升品牌形象及擴大業務影響力的宣傳工作。(5)約7.4%，將用於升級集團的票務管理系統及軟件。(6)約10.0%，將用作營運資金和其他一般企業用途。

利用武夷山豐富的旅遊遺產及無與倫比的大紅袍茶文化，集團已經在福建省確立了自己作爲文旅服務企業的地位。集團深入植根於並致力於當地文化旅遊市場，持續專注於通過從集團多樣化的服務組合取得協同效應，釋放武夷山的旅遊潛力。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年6月30日止六個月，集團的總收入分別約爲人民幣6300萬元、人民幣1.44億元、人民幣1.37億元、人民幣5150萬元及人民幣5590萬元。