IREN宣佈計劃發行20億美元可轉換債券及股票

12月2日，IREN盤後股價下跌逾6%，此前該公司宣佈計劃通過向合格機構買家進行私募的方式發行20億美元的可轉換優先債券。

此次擬議發行包括10億美元的2032年到期可轉換優先債券和另外10億美元的2033年到期債券。IREN還計劃授予初始購買者在發行後13天內額外購買每個系列債券最多1.5億美元的選擇權。

這些債券將是優先無擔保債務，利息每半年支付一次。在特定情況下，債券持有人將擁有轉換權，而IREN可選擇以現金、普通股或兩者結合的方式結算轉換。

同時，IREN宣佈計劃通過向特定投資者直接發行普通股，爲回購部分2029年和2030年到期的未償還可轉換債券提供資金。公司預計，此次股權發行所得收益將大致匹配這些回購所需的現金。

IREN打算將兩次發行的淨收益用於資助上限看漲期權交易、回購現有可轉換債券以及一般公司用途。上限看漲期權交易旨在減少新債券轉換時對普通股的潛在稀釋。