科技巨頭豪賭AI！5000億美元投資湧向數據中心產業鏈，這些概念股繼續“起飛”？

華盛資訊10月31日訊，本週微軟、谷歌、亞馬遜、 $META 四大科技巨頭髮布最新財報，創紀錄的資本支出成爲貫穿所有巨頭財報的共同主線。

儘管這些巨頭股價績後走勢大幅分化，但對AI領域空前的投資力度，帶動“賣鏟人”英偉達周內衝上五萬億美元市值，美股市場上一系列數據中心產業鏈公司股價集體“起飛”。

據本週微軟電話會信息，高管預計公司未來兩年數據中心總面積將大致翻倍；目前，除了英偉達等半導體公司外，數據中心產業鏈還有哪些公司在“悶聲發大財”？一文帶你看懂。

科技巨頭集體上調AI資本支出！年內已投資1100億美元

在本週最新公佈的財報中，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta四家公司資本支出合計超過1100億美元，較去年同期增長超80%，並且確認AI基礎設施上的鉅額資本開支，抓住由AI驅動的商業機遇，鞏固其在行業繁榮中的領先地位。而這筆資金大部分用於數據中心建設，以及爲數據中心配備圖形處理器（GPU）和其他設備。

其中，Meta宣佈2025年的資本開支預計將達到700億至720億美元，高於此前預期。Alphabet同樣大幅上調了今年的資本支出預期至910億至930億美元，幾乎是2024年全年支出的兩倍。亞馬遜預計2025年全年現金資本支出約爲1250億美元。

微軟的財報也顯示，其第一財季資本支出飆升至創紀錄的近350億美元，同比增長74%，遠超機構此前預估的303.4億美元。公司預計26財年的資本支出增速將超過去年的58%，意味着投資額至少達到1400億美元，AI總產能預計提升超80%。

今年全球投資額料超5000億美元！這些數據中心概念股繼續“起飛”？

微軟高管在本週採訪提到，資本支出激增是爲了應對客戶需求，目前公司仍無法滿足需求；公司資本支出大致分爲兩類：一類是服務器等短期資產，另一類是數據中心建設等長期資產，並預計公司未來兩年數據中心總面積將大致翻倍。

整體而言，全球數據中心資本支出在2024年已突破4000億美元，美國銀行預計這一數字在2025年將達到5060億美元，其中IT設備支出4180億，基礎設施支出880億。在AI需求的驅動下，該市場預計在2024至2028年間，將以高達23%的驚人年複合增長率（CAGR）擴張，最終在2028年形成一個超過9000億美元的龐大市場。

英偉達衝破五萬億美元！AI數據中心賽道持續火爆

各位發友最看好上述哪家公司表現？

歡迎大家留言討論。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。