美股機會日報丨“恐怖數據”符合預期，交易員下調美聯儲降息預期；巴菲特Q2新建倉股飆升，聯合健康盤前漲超10%

• “恐怖數據”符合預期！美國7月零售銷售月率爲0.5%
• 美銀：傑克遜霍爾會議後股票市場料將迎來一波獲利回吐
• 英特爾盤前漲超2%，特朗普政府正討論入股
• 聯合健康、紐柯鋼鐵盤前大漲，公司獲巴菲特Q2建倉
• 美俄首腦即將就“烏克蘭危機”舉行會晤
• 段永平二季度加倉蘋果、谷歌、英偉達

美股三大指數期貨盤前漲跌不一，納指期貨 $NQmain 跌0.08%，標普500期貨 $ESmain 漲0.15%，道指期貨 $YMmain 漲0.67%。

"業績股"方面，迅雷盤前大漲超12%，公司Q2財報超預期；應用材料盤前大跌超12%，因公司預測第四季度收入和利潤低於預期。

大型科技股方面，甲骨文、奈飛、亞馬遜漲約0.5%，微軟、特斯拉漲約0.3%；AMD、英偉達微跌。

中概股方面，攜程網、金山雲漲超3%，嗶哩嗶哩、小鵬汽車漲超2%，理想汽車、拼多多、萬國數據漲超1%；奇富科技跌超4%，阿里巴巴、網易跌約1%。

• 聯合健康、紐柯鋼鐵盤前大漲，公司獲巴菲特Q2建倉

聯合健康盤前大漲超10%，紐柯鋼鐵盤前漲近5%。消息面上，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公佈截至今年6月30日的二季度持倉報告（13F）表顯示，新建倉6只個股，其中包括聯合健康逾500萬股、紐柯鋼鐵逾660萬股。

• 英偉達Q2持倉：91%倉位重倉“親兒子”CoreWeave(CRWV.US) 持倉市值暴增至43億美元

有“英偉達親兒子”之稱的CoreWeave在第二季度繼續獲得了這家芯片巨頭的支持。

根據美國證券交易監督委員會(SEC)最新披露的13F監管文件，英偉達Q2持倉總市值爲43.3億美元，上一季度爲11.5億美元。其中，英偉達僅增持了這家雲端AI基礎設施服務商，並且沒有建倉、減持和清倉其他標的。

截至季度末，英偉達持有CoreWeave約2428萬股，持倉市值約39.59億美元，佔投資組合比例爲91.36%，持倉數量較上季度增加0.39%，爲英偉達投資組合的頭號重倉股。

• 段永平二季度加倉蘋果、谷歌、英偉達

據13F文件披露，段永平管理的H&H International Investment LLC.二季度持倉總市值從120億美元降至115億美元，清倉Moderna；增持蘋果、拼多多、谷歌C、英偉達；減持西方石油、阿里巴巴，同時小幅減持微軟和臺積電；重倉蘋果、伯克希爾哈撒韋B類股、拼多多、西方石油、阿里巴巴。

• “華爾街抄底王”David Tepper再出手！Q2大舉加倉聯合健康，阿里巴巴爲頭號重倉股

根據美國證券交易委員會(SEC)披露，華爾街大佬David Tepper旗下Appaloosa LP的前五大重倉股中，阿里巴巴位列第一，持倉約707萬股，持倉市值約爲8.01億美元，佔投資組合比例爲12.43%，較上季度持倉數量下降23.43%。

聯合健康(UNH.US)位列第二，持倉約245萬股，持倉市值約爲7.64億美元，佔投資組合比例爲11.85%，較上季度持倉數量激增1300.00%。值得注意的是，“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋第二季度新建倉聯合健康逾500萬股。受該消息提振，聯合健康週四盤後漲超12%。

• 高瓴HHLR二季度繼續重倉中概股，拼多多穩居第一

高瓴旗下專注二級市場投資的基金管理平臺HHLR Advisors公佈截至2025年二季度末的美股持倉。13F文件顯示，HHLR持倉總市值達31.05億美元，中概股佔比超過90%，繼續成爲核心配置，凸顯其對中國優質資產的長期看好。在HHLR前十大重倉股中，中概股佔據八席，拼多多穩居第一大重倉股，年內上漲20%。富途控股年內翻倍，漲幅高達106%。其他重倉股如百濟神州、網易、阿里巴巴、傳奇生物等亦表現亮眼。

• 摩根大通二季度增持特斯拉660萬股

摩根大通通過美國證券交易委員會的季度報告披露，第二季度增持特斯拉股票660萬股，將其持股比例增加16.7%，持股總量達到創記錄的4601.561萬股。據悉，這是摩根大通連續第三個季度創下持股紀錄。此次增持後，摩根大通成爲特斯拉全球第五大機構股東。

• 美銀Q2減持蘋果等，加倉Meta、亞馬遜

據13F文件披露，美國銀行二季度增持博通、Meta Platforms、摩根大通、領航先鋒成長ETF、亞馬遜。減持蘋果、百事等。重倉微軟、英偉達、蘋果、領航先鋒價值ETF、領航先鋒成長ETF。

• 索羅斯二季度清倉阿斯利康和摩根大通

據13F文件披露：索羅斯二季度清倉阿斯利康和摩根大通，增持英偉達、Snowflake、KKR，減持谷歌A、高盛等。

• 英特爾盤前漲超2%，特朗普政府正討論入股

英特爾盤前漲超2%。消息面上，知情人士透露，特朗普政府正在與英特爾進行談判，以讓美國政府入股這家陷入困境的芯片製造商，助力該公司擴大國內製造業。這筆交易將有助於支持英特爾在俄亥俄州的工廠中心計劃。英特爾曾承諾將該工廠變成世界上最大的芯片製造工廠，儘管這一承諾一再被推遲。
知情人士說，這些計劃源於本週特朗普與英特爾CEO的一次會面。雙方的想法是由美國政府支付股份，細節正在整理中，計劃仍不確定，潛在的持股規模尚不清楚。

• 英偉達發佈用於多語言語音人工智能的開放數據集和模型
• 蘋果將通過軟件更新爲部分美國市場手錶恢復血氧監測功能
• 小鵬汽車：與大衆汽車集團簽訂擴大電子電氣架構技術戰略合作的協議

• “恐怖數據”符合預期！美國7月零售銷售月率爲0.5%

美國7月零售銷售月率0.5%，預期0.5%，前值由0.6%修正爲0.9%。在數據公佈後，交易員削減對美聯儲降息的押注，仍預計9月會降息，2025年還將再降息一次。

• 美俄首腦即將就“烏克蘭危機”舉行會晤

北京時間週六凌晨3點，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京將在阿拉斯加舉行會晤，本次會談將主要聚焦於俄烏衝突及和平前景。這將是美俄領導人4年來的首次線下會晤，也是特朗普與普京自2019年以來的首次見面，同時也是普京10年來首次踏上美國的領土。從地緣政治重要性來看，此次峯會可謂前所未有。特朗普稱，這是一場“試探性會晤”，目的是探清普京的條件及其促成和平的誠意。特朗普又在週三警告稱，普京必須同意停火，否則將面臨“嚴重後果”。他週四又說，會晤有25%的失敗幾率，“像下國際象棋”，並認爲普京有意願就俄烏衝突達成協議

• 美銀：傑克遜霍爾會議後股票市場料將迎來一波獲利回吐

美國銀行的策略師指出，美國股市創紀錄的反彈，使其成爲美聯儲在傑克遜霍爾會議上發出鴿派信號時獲利了結的絕佳時機。Michael Hartnett領導的團隊表示，投資者紛紛湧入從股票到加密貨幣和公司債券的風險資產，因爲他們樂觀地認爲，美聯儲將降低利率，以支撐疲軟的勞動力市場，減輕美國的債務負擔。Hartnett在一份報告中寫道，美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾會議上如果釋放鴿派言論，可能導致股市下滑，因投資者“買入傳言，賣出事實”。他重申，相對於美國股票，他更傾向於國際股票，這一觀點今年已被證明是正確的。Hartnett最近警告稱，股市可能形成泡沫。他認爲，隨着投資者尋求對抗通脹和對沖美元走弱，黃金、大宗商品、加密貨幣及新興市場資產將成爲最大贏家。

• 美聯儲主席新晉候選人：支持大幅降息！

華爾街資深人士、傑富瑞首席市場策略師澤沃斯（David Zervos）表示，他認同特朗普的觀點，美聯儲早該大幅降息。值得注意的是，在近期的報道中，他是可能成爲美聯儲下任主席的潛在人選之一。本週四，美國最新公佈的7月份生產者價格指數（PPI）同比增長3.3%，遠高於市場預期的2.5%；核心PPI同比增長3.7%，也高於市場預期的3%。澤沃斯表示，儘管美國7月PPI顯示出美國的潛在通脹壓力可能高於預期，但美聯儲官員不應被此嚇住。相反，他主張美聯儲現在積極採取寬鬆措施，以防止勞動力市場放緩。

事實上，在過去的三次美聯儲會議召開時，澤沃斯就一直主張將聯邦基金利率下調50個基點。而在本週四他重申了這一觀點。“我絕對還持這一觀點。我認爲，當前存在合理的、非常有說服力的證據表明，貨幣政策是緊縮性的…總的來說，我看不出有任何理由會改變這種看法。”

• 美國人401(k)賬戶股票配置比例創歷史新高

美國人的養老儲蓄越來越與股市的命運息息相關。幾乎所有年齡段的勞動者都將401(k)賬戶中創紀錄比例的資金投資於股票。在股市多年持續上漲後，他們要麼自己將更多資金配置到股票上，要麼讓資產管理者爲他們這麼做。據Vanguard Group對旗下管理的數以百萬計養老金計劃賬戶的分析，去年30多歲的勞動者將401(k)賬戶的88%投於股票，而十年前這一比例爲82%。60歲出頭的401(k)投資者股票配置比例爲60%，高於十年前的57%。即使是在目標日期基金中，投入股票的資金也更多了；這類基金會隨著退休日期的臨近將資金從股票轉向債券。據晨星(Morningstar)的數據，截至2024年底，剛開啓職業生涯的勞動者在目標日期基金中的股票平均配置比例爲92%，高於2014年的85%。

• 摩根大通：維持蔚來中性"評級，目標價從4.1美元升至4.8美元
• 美銀：將思科的目標價從76美元上調至85美元
• 摩根大通：將應用材料的目標價從210美元上調至220美元
• 里昂：將微博目標價從8.8美元上調至11.5美元

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1、Unity Software $U  ：隔夜漲1.27%，其中U_250822_P_35.5 行權價在35.5美元、2025年08月22日到期的看跌期權，成交2.78萬張，該張期權跌35.21%。

2、TeraWulf Inc Ordinary Shares $WULF  ：隔夜漲59.52%，多隻看漲期權大單異動：

• 其中 WULF_250822_C_10.0 行權價在10.0美元、2025年08月22日到期的看漲期權，成交2.62萬張，該張期權漲1333.33%。
• WULF_250829_C_10.0 行權價在10.0美元、2025年08月29日到期的看漲期權，成交1.9萬張，該張期權漲1080.0%。

3、NuScale Power $SMR  ：隔夜跌3.67%，其中SMR_250822_C_37.0 行權價在37.0美元、2025年08月22日到期的看漲期權，成交1.84萬張，該張期權跌43.86%。

4、超微電腦 $SMCI  ：隔夜跌1.26%，其中SMCI_250822_P_29.0 行權價在29.0美元、2025年08月22日到期的看跌期權，成交2.0萬張，該張期權漲0.0%。

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