美股機會日報丨美聯儲戴利稱反對9月大幅降息；“幣圈新貴”Bullish續漲超12%

• 美聯儲戴利：下個月似乎沒有大幅降息的必要性
• 高盛：美聯儲下半年降息3次，9月“保險性”降息25基點
• 橋水基金Q2大舉增持英偉達，清倉阿里巴巴等中概股
• 加密貨幣交易所Bullish盤前續漲近9%
• 網易盤前一度跌超10%，Q2營收、在線遊戲服務遜預期

美國美股三大指數期貨盤前短線小幅拉昇，納指期貨 $NQmain 漲0.04%，標普500期貨 $ESmain 漲0.02%，道指期貨 $YMmain 漲0.03%。

熱門股方面，“幣圈新貴”Bullish盤前漲近9%，昨日上市首日飆漲83%，該公司爲數字資產交易平臺，專注服務機構投資者。

大型科技股方面，特斯拉漲約0.5%，微軟、蘋果、亞馬遜、甲骨文漲約0.3%。

在線支付公司DLocal Limited盤前大漲23%。DLocal第二季度每股收益達0.14美元，超過分析師預期的0.13美元；營收爲2.5646億美元，同比增長49.7%，超出市場預期。

中概股方面，唯品會漲超2%，霸王茶姬、京東漲超1%；網易跌近6%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、小鵬汽車、理想汽車跌超6%。

• 思科盤前跌1.3%，高盛指公司業績預測未有驚喜略令人失望

芯片股龍頭思科盤前跌1.3%。消息上，高盛報告指，思科系統第四財季收入及每股盈利勝預期，但現財年每股盈利預測介乎4至4.06美元，對比市場預測4.02美元，以及收入指引590億至600億美元，中位數爲按年增長5%，符合早前指引的4%至6%增長。該行相信投資者預期現財年收入指引有上升空間，以反映校園更換設備週期及人工智能貢獻，上述符合預期的展望略爲令人失望。

• 邁阿密國際控股 $MIAX IPO定價23美元/股打破上限，今晚登陸紐交所

運營着四家美國期權交易所以及股票和期貨交易所的邁阿密國際控股週四公佈IPO定價條款。該公司以每股23美元的價格發行1500萬股股票，籌集3.45億美元。這一發行價高於19至21美元的預期價格區間。按照目前的定價，這家總部位於新澤西州普林斯頓的公司的完全攤薄市值爲23億美元。邁阿密國際普通股將於8月14日在紐約證券交易所開始交易，代碼爲“MIAX”。

• 加密貨幣交易所Bullish盤前續漲近9%

加密貨幣交易所Bullish美股盤前續漲近9%，昨日收漲84%。截至6月末，其持有包括2.43萬枚比特幣和1.26萬枚以太坊。

• 網易盤前一度跌超10%，Q2營收、在線遊戲服務遜預期

網易美股盤前一度跌超10%。消息上，網易Q2淨收入爲279億元，預估284億元，同比增長9.4%；歸屬於公司股東淨利潤爲86億元，經調整歸屬於公司股東淨利潤爲95億元；每股基本淨收益爲0.38美元，非公認會計准則每股基本淨收益爲0.42美元。其中，第二季度在線遊戲服務淨收入228.1億元，預估233.7億元。網易雲音樂淨收入爲人民幣20億元（2.748億美元），與2024年同期相比下降3.5%。

• 京東盤前一度漲超3%，二季度淨營收3566.6億元同比增22.4%

京東盤前一度漲超3%。消息上，京東集團第二季度淨營收3566.6億元，同比增22.4%，預估3354.5億元；Non-GAAP淨利潤74億元，同比下滑49%；第二季度調整後每ADS收益4.97元，預估3.78元。
新業務板塊收入同比飆升198.8%，主要由京東外賣驅動。然而，該板塊的運營虧損從去年同期的7億元急劇擴大至148億元，運營利潤率爲負106.7%，是拖累集團整體利潤的主要原因。

• 橋水基金Q2大舉增持英偉達，清倉阿里巴巴等中概股

橋水基金公佈了截至今年6月30日的二季度持倉報告（13F），大幅增持英偉達約439萬股（增幅154.37%），增持谷歌256萬股（增幅84.08%）、微軟91萬股（增幅111.88%）。此外，公司新建倉Arm、Lyft等股票，清倉阿里巴巴、拼多多、百度、京東等中概股。截至今年6月30日，橋水基金總規模爲248億美元，環比增14.81%

• 據悉近期淘天集團內部架構也進一步明晰即由原來的淘天集團更名爲中國電商事業羣-淘天集團與餓了麼、飛豬爲平行關係
• 谷歌將於俄克拉何馬州追加投資90億美元，以加強雲計算及AI基建
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• 美國PPI高於預期

美國7月PPI年率爲3.3%，大幅超出市場預期的2.5%，爲2月以來高位。美國7月PPI月率錄得0.9%，爲2022年6月以來最大增幅。

• 美聯儲戴利：下個月似乎沒有大幅降息的必要性

據華爾街日報報道，美聯儲戴利反對在美聯儲9月會議上一次性降息50個基點的必要性。戴利在週三的一次採訪中表示：“對我來說，50個基點聽起來就像我們看到了緊急情況—我擔心它會發出一個緊急信號，而我並不認爲勞動力市場有如此強勁的勢頭，我沒有看到需要‘追趕’的理由。”戴利支持美聯儲上月維持利率不變。

她隨後表示，考慮到通脹壓力沒有預想中那麼強勁且就業市場狀況有所走軟，她會支持9月降息。戴利說，在7月非農就業報告大幅下修前幾個月的新增就業數據後，她已經不再用“穩健”來形容勞動力市場。她指出，勞動力市場“目前並不糟糕”，但“你知道變化的方向是朝着不利的方向發展。

• 高盛：美聯儲下半年降息3次，9月“保險性”降息25基點

美東時間週三，高盛在研究報告中表示，預計美聯儲今年將降息三次，每次25個基點，2026年再降息兩次。這將使美聯儲終端利率從目前的4.25%-4.50%降至3%至3.25%之間。

• 經濟學家：鮑威爾將利用傑克遜霍爾年會的演講暗示9月降息仍不確定

美國銀行證券前首席經濟學家伊森·哈里斯表示，如果市場在美聯儲9月會議前夕已完全消化降息預期，美聯儲將很難決定維持利率不變，因其不喜歡在決策日讓市場感到意外。鮑威爾將利用傑克遜霍爾年會的演講暗示9月降息仍不確定。

• Fundstrat：以太坊爲未來10–15年最大宏觀交易機會，年底看高至1萬美元

金融市場研究機構Fundstrat已將以太坊納入其“七巨頭&比特幣”(Mag7 & Bitcoin)推薦投資策略，並稱其是未來10–15年最大的宏觀交易機會。有“華爾街神算子”之稱的Fundstrat聯合創始人兼研究主管Tom Lee表示：“主要驅動力是華爾街正在向區塊鏈邁進，這受到《GENIUS法案》以及美國證交會的加密項目(將華爾街遷移到區塊鏈)的推動。大多數穩定幣和華爾街的區塊鏈項目都建立在以太坊上。”數據顯示，自今年年初以來，以太坊已上漲40.4%，表現優於比特幣的27.7%。Fundstrat數字資產研究主管Sean Farrell預計，以太坊價格將在年底達到10,000美元，甚至有望高至12,000–15,000美元，這意味着上漲空間依然巨大。

• DWS：美股估值普遍偏高，市場對利淡消息的容忍度極低

DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda形容，當前市場情緒爲“在高風險時代下審慎樂觀”。他指出，美股估值雖高，但今年的“領漲股”分佈較過往更爲均衡，不再如過去幾年幾乎只有“七巨頭”一枝獨秀，這種平衡性無疑對市場有利。
然而，市場仍存在多項不容忽視的隱憂。市場原期望的財政刺激措施未如預期落實，公共債務前景正日益被視爲經濟負擔。同時，除了科技及金融板塊外，標普500指數其他成份企業的盈利表現可能令人失望。當前股票與企業債券估值普遍偏高，意味着市場對利淡消息的容忍度極低，一旦出現負面消息，資產價格恐將迅速下跌。

• 機構：美聯儲9月會議必將出現反對意見

美國銀行證券前首席經濟學家伊森·哈里斯表示，美聯儲步調一致的日子已經一去不復返。7月由特朗普總統任命的沃勒和鮑曼支持降息的異議已經“打破了和諧”。這意味着無論美聯儲做出什麼決定，都會出現反對意見。哈里斯還表示：“我預計在9月會議之前，鷹派與鴿派之間將展開激烈辯論，給降息決定蒙上些許不確定性。鷹派不會輕易讓步。但我認爲本月數據將支持降息25個基點。”
瑞穗證券首席經濟學家斯蒂芬·裏奇烏託表示，目前無論是支持維持利率不變的鷹派，還是支持寬鬆政策的鴿派，都不佔多數。大多數美聯儲官員持中間立場。美聯儲內部的爭論焦點在於，爲支持疲軟的勞動力市場而降息是否有意義。

• 美銀證券：將CoreWeave的目標價從185美元下調至168美元
• 招銀國際：將騰訊音樂美股目標價由17.5美元上調至29.5美元
• 摩根大通：將思科目標價從78美元上調至80美元
• 派傑投資：將思科目標價從64美元上調至70美元

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1、美國航空 $AAL  ：隔夜漲1.0%，其中AAL_250926_C_14.0 行權價在14.0美元、2025年09月26日到期的看漲期權，成交3.61萬張，該張期權漲37.84%。

2、Rigetti Computing $RGTI  ：隔夜漲6.42%，其中RGTI_250822_C_18.5 行權價在18.5美元、2025年08月22日到期的看漲期權，成交6.98萬張，該張期權跌31.82%。

3、IonQ $IONQ  ：隔夜跌4.16%，大單異動：

• IONQ_250822_P_37.5 行權價在37.5美元、2025年08月22日到期的看跌期權，成交1.83萬張，該張期權漲23.91%。
• IONQ_250822_C_43.5 行權價在43.5美元、2025年08月22日到期的看漲期權，成交1.92萬張，該張期權跌51.66%。

4、慧與科技 $HPE  ：隔夜漲1.13%，其中HPE_250829_P_20.5 行權價在20.5美元、2025年08月29日到期的看跌期權，成交1.46萬張，該張期權跌26.67%。

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美股財報

盤後： $AMAT  $NU

直播預告

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