港股三大指數午後漲幅擴大 恒生指全日漲1.09%

金吾財訊 | 港股三大指數午後漲幅擴大，全日震盪走強，截至收盤，恒生指漲1.09%，國企指漲1.16%，恆科指漲1.84%。

藍籌股中，信義光能(00968)漲5.43%，快手-W(01024)漲5.16%，周大福(01929)漲4.42%，京東健康(06618)漲3.94%；跌幅方面，東方海外國際(00316)跌3.28%，中國生物製藥(01177)跌2.36%，恆基地產(00012)跌2.07%。

板塊方面，光伏太陽能股部分走強，順風清潔能源(01165)漲30.43%，陽光能源(00757)漲15.48%，新特能源(01799)漲12.65%，協鑫科技(03800)漲10.81%，福萊特玻璃(06865)漲8.58%。國泰海通發研報指，本週，光伏產業政策面持續釋放積極信號。中央財經委員會第六次會議將“無序競爭”問題提上議程，明確提出加快落後產能退出，推動行業向高質量方向發展。光伏行業率先響應，頭部光伏玻璃企業宣佈自7月起主動減產30%，以緩解行業結構性壓力。隨後，工信部於7月3日召集製造業重點企業召開座談會，部領導強調要加強產品質量、提升產業結構效能，並推動行業進入有序、可持續發展通道。該機構認爲，當前政策引導有望緩解無序擴張格局，改善行業供需結構，光伏板塊已處於相對低位，建議關注龍頭企業在產能優化與技術升級中的配置價值。交銀國際研究報告指，中央財經委員會第六次會議於7月1日召開。會議強調，依法依規治理企業低價無序競爭，推動落後產能有序退出。交銀認爲本次提出的措施更具針對性，也具備更強的可操作性和實際效力。交銀指，以上政策密集吹風，認爲反映中央對光伏行業目前困境的重視程度進一步提高，也已深刻了解困境成因並決心解決，後續針對性的實質性政策有望出臺，光伏供給側將迎轉機。

中資券商股走高，中州證券(01375)漲4.84%，中泰期貨(01461)漲4.62%，華泰證券(06886)漲4.13%，興證國際(06058)漲3.85%，弘業期貨(03678)漲3.46%。中國人民銀行和香港金管局宣佈了數項債券通優化擴容的措施，包括擴大南向通參與機構範圍，加入券商、保險公司、理財及資產管理公司；優化離岸人民幣債券回購業務，允許回購期間債券再質押使用等。

個股方面，鴻騰精密(06088)漲8.82%。同是鴻海系的工業富聯昨日發業績預告，預計上半年實現歸母淨利潤119.58億元~121.58億元，同比上升36.84%到39.12%；預計第二季度實現歸母淨利潤67.27億元到69.27億元，同比上升47.72%~52.11%，均創下同期歷史新高。工業富聯稱，業績大幅增長主要得益於AI相關業務的爆發，在第二季度AI服務器營收同比增長超過60%，800G交換機營收達2024全年的3倍。

金湧投資(01328)漲533.17%。公司發佈公告，公司與AnchorX於2025年7月4日訂立了一份戰略合作框架備忘錄。根據備忘錄，雙方將在跨境支付與貿易、穩定幣應用場景拓展、數字資產交易與管理及投資於區塊鏈技術與金融科技領域等方面探索潛在合作。AnchorX是亞洲領先的數字貨幣解決方案提供商，已獲得哈薩克斯坦金融監管機構頒發的數字資產相關貨幣服務牌照。戰略合作備忘錄爲公司業務能力及潛能的一個有力證明，若能實現，將爲集團提供多元化投資組合的契機，提升市場影響力及競爭力。

交銀國際分析指出，截至6月底，恒指已接近年內前高，驅動因素主要源於風險溢價回落，而基本面盈利改善的貢獻相對有限。而從資金流向的整體變化來看，南向資金與外資呈現一定的配置分化。其中，南向資金年初至今對港股各板塊持倉均有提升，體現出對港股整體戰略性配置。近一個月的主力配置方向集中在醫療保健和金融板塊，契合當前市場對高景氣度成長板塊的追捧，也反映了高波動環境中對高股息板塊防禦價值的重視。而相比之下，外資僅邊際主動提升信息技術板塊倉位，其他板塊持倉市值多數下降，反映其對港股科技企業長期競爭力和估值修復空間的看好，同時也體現了國際資本對中國科技產業轉型升級的持續關注。