昨夜今晨 | 標普、納指創新高，英偉達市值逼近4萬億美元；特朗普或週五發函推關稅計劃

摘要：

• 美股收盤：強勁非農提振，標普、納指再創新高！英偉達市值接近4萬億美元，Datadog漲近15%

• Coreweave首獲英偉達高端AI芯片GB300 NVL72，股價大漲近9%

• 美衆議院通過“大而美”法案 特朗普將於週五簽署成法

• 衆議院宣佈將7月14日當週定爲“加密貨幣周”

• 特朗普最早週五發函告知貿易伙伴單方面關稅稅率

• 美財長貝森特：如果美聯儲現在不降息，9月降幅或更大，秋季着手新主席遴選

• 因美國獨立紀念日，美股7月4日全天休市

海外市場

美股收盤 | 強勁非農提振，標普、納指再創新高！英偉達市值接近4萬億美元，Datadog漲近15%

美東時間週四，得益於強勁就業數據的提振，三大指數集體上漲，標普500指數和納指雙雙刷新歷史收盤高點。

截至收盤，道瓊斯指數漲0.77%，報44,828.53點；標普500指數漲0.83%，報6,279.35點；納斯達克指數漲1.02%，報20,601.10點。

受美國獨立日假期影響，美股週四提前三小時收盤，週五將休市一日。三大指數本週均錄得上漲，標普500指數累計漲1.7%，納指上漲1.6%，道指則上漲2.3%。

美國勞工部週四公佈數據顯示，6月非農就業人數增加14.7萬，失業率爲4.1%，均好於市場預期。經濟學家此前預測，新增就業11萬人，失業率爲4.3%。

儘管強於預期的就業數據打壓了美聯儲降息預期，但也緩解了市場對經濟放緩的擔憂，提振了投資者信心。

此次就業數據發佈前一天，ADP發佈的數據顯示，美國6月私人就業減少3.3萬人，一度引發市場對經濟承壓的擔憂。但週四官方數據打消了這一疑慮。

“在連續幾份令人失望的報告之後，這份數據表現相當不錯，華爾街此前明顯高估了勞動力市場的疲軟程度，”Ritholtz Wealth Management首席市場策略師Callie Cox表示。“市場一直在等待一個好消息，而這足以重新點燃投資者熱情。”

6月非農數據也推動了美債收益率走高，市場對美聯儲降息的預期顯著降溫。芝商所美聯儲利率觀察工具顯示，交易員目前預計美聯儲在本月會議上維持利率不變的概率高達95%。

Argent Capital Management投資組合經理Jed Ellerbroek表示：“就業報告最大的意義在於，美聯儲7月降息幾無可能，甚至今年是否會降息也成疑。”

【熱門股】大型科技股普遍上漲，蘋果漲0.52%，微軟漲1.58%，英偉達漲1.33%，谷歌漲0.50%，亞馬遜漲1.59%，Meta漲0.76%，特斯拉跌0.07%。

英偉達週四上漲1.3%，收於歷史新高，盤中一度上漲逾2%，市值短暫升至3.92萬億美元。截至收盤，其市值定格在3.89萬億美元，距離蘋果在2024年底創下的3.915萬億美元紀錄僅有毫釐之差。

Datadog大漲近15%，此前公司被納入標普500成分股。

【中概股】熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.40%，阿里巴巴跌1.82%，京東跌1.23%，拼多多跌0.37%，蔚來漲0.86%，小鵬汽車漲2.61%，理想汽車跌0.75%，嗶哩嗶哩漲0.19%，百度跌0.10%，網易跌0.11%，騰訊音樂漲1.51%。

【原油】國際油價3日下跌。截至當天收盤，紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格下跌45美分，收於每桶67.00美元，跌幅爲0.67%；9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌31美分，收於每桶68.80美元，跌幅爲0.45%。

【黃金】COMEX黃金期貨跌0.71%，報3336美元/盎司；COMEX白銀期貨漲0.85%，報37.04美元/盎司。

國際宏觀

美衆議院通過“大而美”法案，特朗普將於週五簽署成法

當地時間7月3日，美國國會衆議院對總統特朗普的大規模減稅及支出法案、也就是所謂的“大而美”法案進行最終表決投票。最終投票結果顯示，共有218票支持、214票反對，法案因此得以在衆議院通過。

所謂“大而美”法案，是特朗普對他推出的一項大規模稅收與支出法案的簡化叫法。按提出該法案的共和黨方面的說法，該法案是對特朗普第一任期減稅政策的延續和升級，也是對拜登政府“綠色新政”、福利與支出等政策的縮減與調整。該法案計劃在未來10年內減稅4萬億美元，並削減至少1.5萬億美元支出。

美國白宮當地時間7月3日表示，美國總統特朗普將於當地時間7月4日下午5點（北京時間7月5日凌晨5點）簽署國會參衆兩院已通過的所謂“大而美”法案，也就是大規模稅收與支出法案，使之正式成爲法律。

衆議院宣佈將7月14日當週定爲“加密貨幣周”

衆議院宣佈將7月14日當週定爲“加密貨幣周”，屆時將審議《數字資產市場透明法案》（Clarity Act）、《反CBDC監控州法案》（Anti-CBDC Surveillance State Act）以及《美國穩定幣國家創新指導法案》（GENIUS Act）。

美財長貝森特：如果美聯儲現在不降息，9月降幅或更大，秋季着手新主席遴選

美國財政部長貝森特7月3日表示，如果美聯儲當前不降息，9月可能面臨更大幅度的調整。他指出，兩年期美債收益率暗示當前基準利率過高，財政部將在債務發行策略中予以考慮。

貝森特還透露，今秋將啓動新一任美聯儲主席的遴選工作，並稱“有很多優秀人選”。他暗示，希望現任主席鮑威爾在任期屆滿（2026年5月）後“完全離開”。

此前有媒體稱，特朗普正考慮提前提名鮑威爾繼任者，熱門人選包括凱文·沃什、凱文·哈西特，甚至貝森特本人。其他潛在人選還包括前世界銀行行長馬爾帕斯和美聯儲理事沃勒。

市場預計，提前更換主席可能影響美聯儲政策路徑，成爲下半年金融市場的重要變量。

特朗普最早週五發函告知貿易伙伴單方面關稅稅率

特朗普表示，美國最早可能於週五（當地時間4日）開始向貿易伙伴發送信函，單方面設定關稅稅率，而7月9日是談判的最後期限。特朗普當地時間週四稱：“我們可能會開始發送一些信函，大概從明天開始，或許每天給不同國家發10封，告知他們與美國開展貿易需要支付的關稅。”特朗普週二表示，他不考慮推遲下週的截止日期。當被問及是否可能延長談判時，美國財政部長貝森特週四早些時候表示，特朗普將做出最終決定。

香港金管局週四二度入市，再買入127.56億港元

港元匯價偏弱，日內再度觸發7.85兌每美元的弱方兌換保證，香港金管局在週四紐約匯市交易時段第二度入市，再買入127.56億港元，並沽出美元，以捍衛聯繫匯率。連同稍早時買入的168.78億港元，金管局日內合共承接296.34億港元沽盤，香港銀行體系總結餘下週一將降至1145.41億港元。

報道：OPEC+討論8月增產石油41.1萬桶/日

媒體援引不願透露姓名的代表稱，OPEC+已開始討論在8月份再增加每日41.1萬桶的產量，此舉在該組織本週末的視頻會議前已提上議程。多位代表還透露，由於日程安排問題，會議可能提前至週六舉行。

美國電動車稅收抵免將於9月30日終止

美國國會週四批准全面稅收和預算立法，意味着購買或租賃新電動汽車的7,500美元稅收抵免將於9月30日終止，同時終止的還有4,000美元的二手電動車抵免。近年來，這些稅收抵免讓電動車的銷售受惠。美國國會於2008年首次批准7,500美元的電動汽車稅收減免政策，並在汽車製造商生產的電動車達到20萬輛後逐步取消。2022年，優惠政策擴大到租賃車輛，並取消每家制造商的上限。巴克萊銀行汽車分析師Dan Levy表示，在不到三個月的時間內逐步取消稅收抵免，意味着電動車的銷量將通過"預先購買"的方式大幅躍升，而在隨後幾個月，電動車銷量將急劇下降。

公司新聞

Coreweave首獲英偉達高端AI芯片GB300 NVL72，股價大漲近9%

CoreWeave宣佈，首次從市場獲得英偉達新款高端AI芯片GB300 NVL72，供應方爲戴爾科技。 通過英特爾的AI服務器系統，公司可以支持（OpenAI等）客戶開發和部署規模更大、更加複雜的AI模型。週四美股收盤，CoreWeave股價上漲近9%。

6月特斯拉在英國的新車銷量同比增長12.42%

數據顯示：6月英國新車註冊量同比增長12.8%，達187,655輛。6月特斯拉在英國的新車銷量同比增長12.42%，達7,891輛。

馬士基與沙特郵政建立戰略合作伙伴關係

7月3日，馬士基沙特阿拉伯公司與沙特郵政公司宣佈簽署戰略諒解備忘錄（MoU），建立合作伙伴關係。根據合作框架，沙特郵政將負責沙特境內所有業務，包括快速清關和最終配送服務；馬士基則負責原產地業務、國際運輸和保稅配送解決方案。

歐萊雅集團收購美髮品牌Color Wow

歐萊雅集團宣佈已簽署協議收購美髮品牌Color Wow。本次交易預計將在獲得監管部門批准和滿足其他常規條件後正式完成。

今日關注

經濟數據：歐元區5月PPI月率。

財經事件： 因美國獨立紀念日，美股7月4日全天休市。

港股IPO：安井食品上市交易。