昨夜今晨 | 標普、納指再創新高！貝森特稱穩定幣立法或7月出爐；港股今日休市

摘要：

• 美股收盤：標普、納指再創新高！蘋果漲超2%，甲骨文漲近4%再創新高

• 特斯拉跌近2%盤後續跌，市場預期交付下滑，馬斯克再批“大而美”法案並呼籲建新政黨

• 蘋果或放棄自研AI模型，改用Anthropic或OpenAI的技術支持Siri

• 奈飛再創歷史新高，公司將於今夏提供NASA+直播項目

• Meta重組AI部門開發“超級智能”，股價創下歷史新高

• Circle遭看空：摩根大通給出80美元目標，高盛稱估值偏高僅跨境支付具潛力

• 特朗普擴大攻擊對象，現在批評包括鮑威爾在內的美聯儲理事會

• 貝森特：預計簽署一系列新貿易協議，當前增髮長債無意義，穩定幣立法或7月中出臺

海外市場

美股收盤 | 標普、納指再創新高！蘋果漲超2%，甲骨文漲近4%再創新高

美東時間週一，三大指數集體收漲，標普500指數和納指均再創歷史收盤新高。截至收盤，道瓊斯指數漲0.63%，報44,094.77點；標普500指數漲0.52%，報6,204.95點；納斯達克指數漲0.47%，報20,369.73點。

本月美股主要指數大幅反彈並重回曆史高位。標普500全月上漲近5%，以科技股爲主的納指大漲逾6%，道指也累計上漲超過4%。

【熱門股】美股七巨頭漲跌不一，蘋果漲2.03%，微軟漲0.30%，英偉達漲0.15%，谷歌跌1.29%，亞馬遜跌1.75%，Meta漲0.61%，特斯拉跌1.84%。

甲骨文漲4%再創新高，公司CEO稱公司在2026財年取得強勁開局，簽署了多項大型雲服務協議，其中一項協議自2028財年起將帶來超300億美元年收入。

【中概股】熱門中概股多數收跌，納斯達克中國金龍指數跌0.49%，阿里巴巴跌0.59%，京東跌1.30%，拼多多跌0.46%，蔚來汽車跌0.87%，小鵬汽車跌1.38%，理想汽車跌1.31%，嗶哩嗶哩漲0.14%，百度跌0.43%，網易漲1.45%，騰訊音樂跌2.04%。

【歐股】

【原油】紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格下跌41美分，收於每桶65.11美元，跌幅爲0.63%；8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌16美分，收於每桶67.61美元，跌幅爲0.24%。

【黃金】COMEX黃金期貨漲0.83%，報3315美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.11%，報36.33美元/盎司。

國際宏觀

特朗普擴大攻擊對象，現在批評包括鮑威爾在內的美聯儲理事會

傑羅姆·“太遲了”·鮑威爾（美聯儲主席）和他的整個理事會都應該爲允許這種事情發生在美國而感到羞恥。他們是美國最輕鬆卻又最受尊敬的職位之一，但他們失敗了——並且還在繼續失敗。如果他們好好工作，我們國家就能省下數萬億美元的利息成本。理事會只是袖手旁觀，所以他們也難辭其咎。我們應該支付1%甚至更高的利息！

貝森特：預計簽署一系列新貿易協議，當前增髮長債無意義，穩定幣立法或7月中出臺

美國財長貝森特表示，他預計將在美國設定的7月9日截止日期前，簽署一系列新貿易協議；考慮到當前的收益率水平，美國政府擴大長期國債發行規模並不合理。對於鮑威爾的繼任者，貝森特提到了兩種可能：任命一位新成員，或從現有的美聯儲理事中挑選。他還表示，穩定幣立法可能在7月中旬前出臺。

白宮官員說美國將恢復與加拿大貿易談判

美國白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特30日在接受媒體採訪時說，在加拿大取消數字服務稅後，美國將“立即恢復”與加拿大的貿易談判。

加拿大財政部29日在一份新聞稿中說，加拿大總理卡尼與美國總統特朗普已同意雙方恢復談判，以期在7月21日前達成協議。加財政部還宣佈，將取消原定於30日生效的數字服務稅，以推進與美國的貿易談判。

美國一直反對加拿大徵收數字服務稅的計劃。特朗普27日在社交媒體上宣佈，由於加拿大堅持推出針對美國科技公司的數字服務稅，美國決定立即停止與加拿大的所有貿易談判。

歐盟官員稱7月1日赴美進行貿易談判

據央視，歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員謝夫喬維奇6月30日表示，他將於7月1日前往美國華盛頓進行貿易談判。美國總統特朗普5月23日威脅要自6月1日起對進口自歐盟的商品徵收50%關稅。但5月25日，特朗普宣佈，將對歐盟50%關稅的起徵時間從6月1日延至7月9日。歐美雙方此後就關稅問題展開貿易談判

公司新聞

特斯拉跌近2%盤後續跌 ，市場預期交付下滑，馬斯克再批“大而美”法案並呼籲建新政黨

特斯拉週一收跌近2%，盤後繼續走低。市場普遍預期，其即將公佈的季度交付數據將連續第二個季度出現同比下滑，令投資者情緒承壓。

根據Visible Alpha匯總的分析師預測，特斯拉第二季度交付量預計略低於40萬輛，較去年同期的44萬輛下降約10%；而產量則預計將從去年同期的410,831輛增加至約434,200輛。

與此同時，馬斯克再次在社交媒體平臺上發文，批評美國共和黨推出的“大而美”法案。馬斯克表示，“大而美”法案的“瘋狂支出”將使債務上限增加創紀錄的五萬億美元。馬斯克還在發文中批評共和黨，暗指共和黨爲“豬黨”（the PORKY PIG PARTY）。此外，馬斯克還在發文中說，是時候建立一個真正關心人民的新政黨了。

此前，馬斯克已多次批評特朗普力推的稅改法案，並多次發聲表示美國需要組建新政黨。當地時間6月28日，馬斯克在社交媒體平臺上發文表示，美國參議院關於大規模稅收與支出法案的最新草案“將摧毀美國數百萬個就業崗位，並對美國造成巨大的戰略傷害”。

蘋果或放棄自研AI模型，改用Anthropic或OpenAI的技術支持Siri

據報道，蘋果公司正考慮使用Anthropic或OpenAI的人工智能（AI）技術來驅動新版Siri。此舉可能標誌着蘋果在AI戰略上的重大轉向，意味着該公司可能將放棄目前依賴的自研大模型。

受此消息提振，蘋果週一一度大漲逾3%，收盤時漲2%。

甲骨文拿下雲大單，一年創收300億，股價一度漲超8%，創歷史新高

甲骨文CEO稱，始於今年6月的2026財年開局強勁，多雲數據庫收入繼續保持超過100%的增速，公司簽署了多項大型雲服務協議，其中一項協議將從2028財年起貢獻超過300億美元年收入。Stifel分析師將甲骨文評級上調至買入，目標價上調近40%，看好甲骨文雲業務增長。

谷歌宣佈與聯邦聚變系統公司簽署首份核聚變商業購電協議

6月30日，谷歌母公司Alphabet宣佈，已與聯邦聚變系統公司(Commonwealth Fusion Systems)達成協議，將購買其弗吉尼亞州聚變發電項目的200兆瓦電力，此次簽約標誌着核聚變能源首次實現商業化電力採購。

核聚變作爲太陽與恆星的能源機制，目前尚未在地球上實現商業化應用。此次簽約的CFS公司是麻省理工學院2018年分拆出的初創企業，其正在弗吉尼亞州建設的ARC示範項目，毗鄰全球最大的數據中心集羣。

波音撤換CFO

波音公司宣佈更換首席財務官（CFO），將由前洛克希德-馬丁財務主管Jesus “Jay” Malave取代即將於8月15日離職的現任CFO Brian West，West將繼續擔任CEO Kelly Ortberg的顧問。

奈飛再創歷史新高，公司將於今夏提供NASA+直播項目

奈飛漲超1%再創歷史新高，年初至今漲近50%！公司將於今夏提供NASA+直播項目。NASA正面臨白宮預算削減的壓力，此次與奈飛合作直播火箭發射、宇航員太空行走等內容，標誌着該機構向現代媒體領域邁出重要一步。NASA表示，此舉旨在擴大其全球影響力，讓更多觀衆接觸到航天探索的精彩內容。

Meta重組AI部門開發“超級智能”，股價創下歷史新高

Meta PlatformsCEO扎克伯格宣佈對公司的人工智能部門進行重大重組，包括致力於開發“超級智能”，即能夠像人類一樣甚至比人類更好地完成任務的系統。根據內部備忘錄，扎克伯格週一致信員工稱，Meta的人工智能工作將歸屬一個名爲“超級智能實驗室”（Meta Superintelligence Labs，簡稱MSL）的新部門，由數據標籤初創公司Scale AI前CEO Alexandr Wang領導。Wang將擔任公司首席人工智能官。扎克伯格還表示，Github前CEO Nat Friedman將合作領導該小組，並負責Meta在人工智能產品和應用研究方面的工作。受此消息影響，Meta股價盤中一度創下747.9美元的歷史新高。

Circle遭看空：摩根大通給出80美元目標，高盛稱估值偏高僅跨境支付具潛力

摩根大通表示，利率下行和分銷成本上行形成“剪刀差”吞噬利潤，Circle的商業模式高度依賴利率變化，97%的收入來自儲備金收益，這使得公司盈利能力極易受到貨幣政策波動影響。其次，分銷成本持續上升，或使毛利率從39%下降至34%。但Circle如果能將穩定幣功能整合進現有銀行渠道，有望成爲“穩定幣版Swift”。

高盛表示，繼摩根大通之後，高盛給出Circle 83美元目標價，稱估值過高且存在三個可能對收益率造成壓力的因素，分別是降息、USDC被有收益產品分流，以及分銷成本上升。但高盛預計，跨境支付或打開其成長空間，但目前Circle的跨境支付網絡（CPN）仍處於早期階段。

Wolfspeed盤後股價暴漲，申請46億美元債務減記

Wolfspeed美股盤後暴漲，該公司申請破產——按第11章申請（債務）重組，從而激活一份得到債權人支持的、將債務削減46億美元的計劃。該公司預計，到三季度末能擺脫破產狀態。

美國最高法院維持判決，禁止美航與捷藍航空結盟

美國最高法院駁回美國航空的上訴請求，維持下級法院禁止其與捷藍航空(JetBlue Airways)建立"東北聯盟"(Northeast Alliance)合作關係的判決。這項始於2021年的航空聯盟此前被認定違反反壟斷法。

美國多家食品巨頭推出淘汰食用色素時間表

雀巢美國和康尼格拉承諾在未來幾年停止使用FD&C合成色素，先前通用磨坊、卡夫亨氏等公司也發佈了類似計劃；美國衛生與公衆服務部長小羅伯特·弗朗西斯·肯尼迪對食品公司淘汰合成色素的決定表示讚賞，並呼籲其他企業跟進。

Strategy上週斥資5.32億美元購入4980枚比特幣

6月30日，Strategy披露數據顯示，公司在6月23日至6月29日期間以106,801美元/枚的價格，斥資約5.319億美元購入4980枚比特幣。截至6月29日，公司持有597,325枚比特幣，總購入成本約424億美元。

今日關注

經濟數據：09:45 中國6月財新制造業PMI；16:00 歐元區6月製造業PMI終值；17:00 歐元區6月CPI年率初值；17:00 歐元區6月CPI月率初值；21:45 美國6月標普全球製造業PMI終值；22:00 美國6月ISM製造業PMI；22:00 美國5月JOLTs職位空缺(萬人)。

財經事件：香港特區成立紀念日休市一日。