美股機會日報丨特朗普“大而美”法案生死闖關！美參議院投票在即；摩根大通看空Circle跌至80美元

• 7月9日“關稅大限”將至！特朗普：無意延長90天關稅暫停期
• 特朗普“大而美”法案待美參議院投票，共和黨內部尚存分歧
• 英偉達市值水漲船高，高管趁機套現逾10億美元
• 特斯拉本週將公佈第二季度交付數據，馬斯克推廣無人駕駛技術
• OpenAI不再“All In”英偉達，轉投谷歌TPU破芯片霸權！
• 摩根大通看空Circle！盈利模式“剪刀差”吞噬利潤，目標價80美元

美股三大指數期貨盤前集體上漲，納指期貨 $NQmain 漲0.50%，標普500期貨 $ESmain 漲0.34%，道指期貨 $YMmain 漲0.50%。

特斯拉 $TSLA 盤前跌1%，在加拿大的銷售幾乎降到谷底。Palantir $PLTR 盤前漲超4%，此前獲1億美元核能AI合同。

Robinhood $HOOD 盤前漲超3%，即將公佈重要的加密貨幣業務。

Tempus AI $TEM 盤前跌超3%，公司此前宣佈擬定增4億美元可轉換票據。

Moderna $MARA 盤前漲近3%，此前公司宣佈實驗性流感疫苗達到三期臨牀試驗主要終點。

英偉達市值水漲船高，高管趁機套現逾10億美元

據報道，英偉達的高管與董事會成員在過去一年裏已累計出售逾10億美元的公司股票，其中相當大一部分交易發生在最近幾周。僅本月，英偉達內部人士的股票拋售金額就達約5億美元。而這正值投資者對人工智能的熱情將該公司股價推至歷史新高之際。隨着市場對AI基礎設施的大規模投資不斷湧入，英偉達股價迅速上漲。該公司目前市值已超過3.8萬億美元。

特斯拉本週將公佈第二季度交付數據，馬斯克推廣無人駕駛技術

特斯拉預計將於週三公佈第二季度交付數據，這家電動汽車製造商正在應對需求下滑以及首席執行官埃隆·馬斯克的政治立場引發的爭議。華爾街預測交付量約爲39萬輛，與去年同期相比銷量出現兩位數下滑，當時特斯拉報告交付了443,956輛汽車。

今年早些時候，該公司報告收入疲軟，受到電動汽車銷量下滑的拖累，尤其是在美國和歐洲市場。特斯拉還將自動駕駛汽車作爲潛在的新業務線，馬斯克表示，他預計到2025年下半年，將有數百萬輛特斯拉實現完全自動駕駛。

OpenAI不再“All In”英偉達，轉投谷歌TPU破芯片霸權！

據《The Information》報道，微軟投資的人工智能初創公司OpenAI已開始使用谷歌製造的AI芯片構建包括ChatGPT在內的產品，標誌着其首次重大轉向——不再單一依賴英偉達芯片。

大摩表示，對谷歌而言，這是OpenAI對其AI基礎設施能力的重要背書，將推動谷歌雲業務增長並鞏固其在ASIC生態系統中的領先地位；對英偉達而言，雖然面臨產能約束挑戰，但仍將保持GPU市場主導地位。

摩根大通看空Circle！盈利模式“剪刀差”吞噬利潤，目標價80美元

摩根大通表示，利率下行和分銷成本上行形成“剪刀差”吞噬利潤，Circle的商業模式高度依賴利率變化，97%的收入來自儲備金收益，這使得公司盈利能力極易受到貨幣政策波動影響。其次，分銷成本持續上升，或使毛利率從39%下降至34%。但Circle如果能將穩定幣功能整合進現有銀行渠道，有望成爲“穩定幣版Swift”。

郭明錤：預計蘋果從2027年開始發佈Apple Vision系列和智能眼鏡產品

天風國際分析師郭明錤最新發文稱，預計蘋果不會在2026年推出任何新頭戴設備，並計劃從2027年開始發佈多款產品。他指，蘋果將頭戴裝置視爲下一個消費電子關鍵趨勢，目前至少7個專案開發中，包括3個Vision系列與4個智能眼鏡系列。其中五個產品已確定開發時間表，兩個產品尚待確定。

INmune Bio股價在阿爾茨海默病二期試驗結果喜憂參半後暴跌

Nmune Bio Inc.股價在週一盤前交易中下跌60%，此前該公司報告了其XPro在早期阿爾茨海默病患者中進行的二期MINDFuL試驗結果喜憂參半。

這家臨牀階段免疫學公司宣佈，其選擇性可溶性TNF抑制劑未能在200名患者的修正意向治療人羣中達到主要終點。然而，該公司強調了在預先定義的100名基線具有兩個或更多炎症生物標誌物的患者亞組中取得了積極效果。

零部件供應不足，豐田旗下大發汽車將暫停日本部分工廠運營

豐田旗下大發汽車6月30日公告稱，由於供應商零部件供應不足，大發汽車旗下日本整車工廠將暫停以下運營：7月8日至11日，暫停滋賀第二工廠運營；7月7日至11日暫停大分中津第二工廠運營。

特朗普“大而美”法案生死闖關！美參議院投票在即，共和黨內部尚存分歧

美國參議院6月28日以51票對49票通過程序性動議推動“大而美”法案，程序性投票結束後，民主黨人要求逐字逐句宣讀這項冗長法案的全文，此舉預計將拖延後續辯論過程長達10至15小時。

後續推進流程包括參議院6月30日上午9時（北京時間晚上9時）開始投票，最終結果預計在6月30日晚間或次日早間揭曉。該法案需經衆議院批准並爭取在7月4日前送交簽署。

儘管共和黨內部存在反對聲，民主黨強烈反對，但國會預算辦公室（CBO）估計該法案將導致十年赤字增加近3.3萬億美元。

7月9日“關稅大限”將至！特朗普：無意延長90天關稅暫停期

美國總統特朗普稱，他無意將針對多數國家和地區的90天關稅暫停期延長至7月9日之後。一旦他設定的談判期限截止，政府將通知相關國家和地區：除非與美國達成協議，否則貿易懲罰措施將如期生效。

他表示，在最後期限臨近前，將很快給相關國家和地區發函。特朗普在福克斯新聞頻道節目中表示：“我們將評估各個國家和地區對我們的態度：是友好還是不友好。有些國家和地區我們不在乎，就直接發個高額數字過去。” 

特朗普在採訪中表示，這些信函將寫明：“恭喜你們獲准購買美利堅合衆國商品，需支付25%關稅，或35%、50%、10%關稅。”

美聯儲壓力測試亮綠燈！高盛等華爾街大行盤前普漲

週一盤前交易中，華爾街大型銀行股全線上漲。此前這些銀行悉數通過美聯儲年度壓力測試，爲啓動數十億美元股票回購和股息派發掃清障礙。

美聯儲上週五表示，22家美國大型銀行均具備足夠實力抵禦未來經濟衰退並維持放貸能力。壓力測試顯示，即便在承受數千億美元虧損後，這些金融機構仍保持充足資本水平。

摩根士丹利威爾遜：標普500將在預期美聯儲降息下繼續上漲

摩根士丹利策略師邁克爾·威爾遜表示，標普500指數有望在今年下半年保持上升勢頭，這一走勢受益於企業盈利改善以及市場對美聯儲激進降息的預期。

"自4月觸底以來，股票市場表現出韌性，而且這輪反彈比許多人認爲的更具基本面驅動力，"威爾遜在一份報告中寫道。

雖然第三季度可能出現短期整固，但該策略師表示，"從6-12個月的時間週期來看，我們仍然看好市場，因爲盈利增長動力擴大，且市場已經預見到美聯儲降息。"

OPEC會議：油市波動的潛在催化劑

本週末，石油輸出國組織（OPEC）將召開會議，討論全球原油供需平衡及未來的產量政策。油價的波動不僅影響能源市場，還可能通過通脹預期間接影響主要貨幣的表現。 

上週末，四名OPEC+代表表示，該組織將宣佈 8 月再次大幅增產41.1萬桶/日，以期重新奪回市場份額。

• 傑富瑞：將迪士尼評級由持有上調至買入，目標價由100美元上調至144美元。
• 瑞銀：上調耐克目標價至63美元 上調2026至28財年盈測。
• 富國銀行將：Roblox的目標價從78美元上調至116美元，維持“增持”評級。
• 德意志銀行：將百事可樂的目標價從160美元下調至148美元，仍維持“買入”評級。
• New Street：將美光科技的目標價從145美元上調至170美元，維持“買入”評級。

耐克 $NKE  ：上週五漲15.19%，其中NKE_250703_C_80.0 行權價在80.0美元、2025年07月03日到期的看漲期權，成交1.33萬張，該張期權漲28.57%。

Circle $CRCL  ：上週五跌15.54%，看漲期權異動：

• 其中CRCL_250627_C_195.0 行權價在195.0美元、2025年06月27日到期的看漲期權，成交1.15萬張，該張期權跌99.94%。
• CRCL_250627_C_190.0 行權價在190.0美元、2025年06月27日到期的看漲期權，成交2.1萬張，該張期權跌99.83%。

T-Mobile $TMUS  ：上週五漲1.65%，其中TMUS_250627_C_235.0 行權價在235.0美元、2025年06月27日到期的看漲期權，成交1.79萬張，該張期權跌86.96%。

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