新股招股｜富衛集團今起招股，一手入場費約3838.32港元

6月26日，富衛集團發佈公告，公司擬全球發售9134.21萬股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，香港發售股份913.43萬股，國際發售股份8220.78萬股；6月26日至7月2日招股；發售價將爲每股發售股份38.00港元，每手買賣單位爲100股，摩根士丹利及高盛爲聯席保薦人；預期股份將於7月7日開始在聯交所買賣。

申購階梯：

每手100股，入場費3838.32港元。

乙組門檻爲20萬股，申購所需資金約767.67萬港元。

公司是一家泛亞洲人壽保險公司，採用以客爲先及科技賦能的模式。集團於2013年由李澤楷先生成立，願景是開闢屬於集團的道路，以期成爲亞洲領先的保險公司。富衛矢志“創造保險新體驗”。集團建立了與集團願景一致的領導團隊及文化。通過適應不斷變化的市場趨勢和客戶需求，集團已在泛亞地區建立業務。集團已採用多渠道分銷模式，投資於數碼基礎設施及數據分析能力，並擴大合作及轉介機會。根據NMG的資料，集團目前市場的人壽保險總承保保費預計將由2023年的約4,070億美元增長至2033年的5,790億美元，提供了龐大市場機遇。集團認爲，結構性人口和中產階級擴張、財富持續積累、巨大保障缺口(即充分滿足身故及健康保障需求估計每年所需的額外人壽保險保費)等宏觀經濟因素以及數碼化加速發展，都是泛亞地區保險業增長的主要動力。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購可按總金額約2.50億美元(約19.50億港元)購入的有關發售股份數目。基石投資者將認購的發售股份總數將爲5131.57萬股發售股份。基石投資者包括MC Management 10 RSC Ltd(“MC Management”，由Mubadala Capital LLC(“Mubadala Capital”)間接全資擁有)以及T&D United Capital Co., Ltd.(“TDUC”，爲T&D Holdings, Inc.(“T&D”)(東京證券交易所：8795)的全資附屬公司)。

經扣除包銷佣金及與全球發售有關的其他估計開支(包括於往績記錄期已自集團綜合收入表扣除的上市開支2930萬美元(相當於約2.29億港元))，集團估計集團將自全球發售收取所得款項淨額約29.53億港元(假設超額配股權未獲行使)。 根據集團的增長策略，集團擬將全球發售所得款項淨額用於提高保險集團監管制度下的資本水平，併爲營運實體提供增長資金，用於加強集團的股本、償付能力及核心流動資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩衝。