新股申購 | 安井食品今起招股，一手入場費6666.56港元
華盛資訊6月25日消息， 安井食品 $02648.HK 今起招股。該公司是一隻A+H股，2017年2月22日， 安井食品 $02648.HK 在上海證券交易所主板掛牌上市。
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安井食品：中國速凍食品行業龍頭
- 發售比例：擬全球發售3999.47萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。
- 發售價格：每股發行價將不高於66.00港元，每手買賣單位100股，一手入場費6666.56港元
- 發售日期：6月25日至6月30日
- 上市日期：7月4日
- IPO保薦人：中金公司、高盛
公司簡介
該公司是中國速凍食品行業的龍頭企業，致力於在家庭、餐廳及外出用餐等多種消費場景中提供食品。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，該公司是中國最大的速凍食品公司，市場份額爲6.6%。尤其是在速凍食品行業，2024年，該公司在中國速凍調製食品市場排名第一，市場份額爲13.8%，是第二名的約五倍;2024年，該公司在中國速凍菜餚製品市場排名第一，市場份額爲5.0%，超過該市場第二名至第四名的市場份額總和;2024年，該公司在中國速凍面米制品市場排名第四，市場份額爲3.2%。中國的速凍食品行業競爭激烈且分散，於2024年按收入計，五大參與者的市場份額合計爲 15.0%。
基石投資者
基石投資者已同意在若干條件規限下認購或促使其指定實體認購按發售價可購買的相關數目發售股份，總金額約爲7.06億港元。基石投資者包括：上海景林及華泰資本投資(與景林場外掉期有關)、景林資產管理香港有限公司(“香港景林”)、HT Investment Limited(“Hosen Capital”，Hosen Private Equity III, L.P.的全資子公司)、Torus Fund SP(“Torus”)、FCP Domains Co., Ltd.(“FCP Domains”)、NonaVerse (Hong Kong) Limited(“NonaVerse”)。
募資用途
根據招股書，安井食品擬將全球發售募集資金用於下述用途：
- 約35.0%用於擴大銷售及經銷網絡
- 約35.0%用於提升採購能力，優化供應鏈並搭建供應鏈系統
- 約15.0%用於業務營運數字化；約5.0%用於產品開發及技術創新
- 以及約10.0%將撥作營運資金及一般公司用途
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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
