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半導體設備板塊延續漲勢，Aehr Test Systems漲超11%
金色財經報道，8月12日，半導體設備板塊延續漲勢，Aehr Test Systems漲超11%，泰瑞達漲超6%，泛林集團、艾馬克技術、應用材料漲超4%，科磊漲超3%，阿斯麥、安霸漲超1%。 消息面上，Aehr Test Systems宣佈其領先的晶圓級AI處理器客戶追加了一筆價值2,200萬美元的後續量產訂單。行業方面，伯恩斯坦發佈研報，上調了對晶圓製造設備(WFE)支出的預測，理由是對當前上行週期具有持續動能的信心持續增強。該行將2026年WFE支出預測上調至1480億美元，年增26.3%；2027年預測上調至2040億美元，年增32.6%；2028年預測上調至2590億美元，年增27%。金色財經
8月12日 週三
知名交易員：Clarity Act將扮演上輪週期中加密ETF角色，比特幣或在法案通過前觸底向上
金色財經報道，8月12日消息，知名交易員Killa發文表示，上輪牛市中比特幣在ETF傳聞和正式批准前已開始從低點復甦，強調市場往往提前反映利好。因此，本輪可能類似，當前ClarityAct（監管清晰法案）正形成新敘事，「如果它確實成爲催化劑，它很可能會標誌着BTC在第一次熊市復甦後的首次有意義的上漲階段開始，批准本身會在不久後將BTC推向新的ATH（就像ETF批准一樣）。 Killa作爲專注BTC的量化交易者，曾於2025年5月預判本輪牛市頂點，在X平臺擁有超20萬粉絲。4月中旬，其於74,688美元處做空比特幣，並於6月5日市場全面下跌期間轉向做多。金色財經
8月12日 週三
Lightspeed擬爲旗下二級基金募資6億美元，加碼投資OpenAI與Anthropic
8月12日消息，據彭博社報道，Lightspeed Venture Partners 正在尋求通過二級交易籌集約 6 億美元資金，以延長其對 OpenAI 及其他人工智能公司的投資敞口，並追加投資 AI 模型公司 Anthropic。據知情人士透露，Lightspeed 本次募資交易的內部代號爲「Project Mercury」，涉及 Lightspeed 旗下多隻二級基金，包括 Select V 基金、Opportunity II 基金以及一個獨立管理賬戶中的部分資產，Lightspeed 希望通過二級市場交易，爲投資者提供流動性，同時繼續保持對 AI 領域頭部公司的長期持有。金色財經
8月12日 週三
美聯儲“傳聲筒”：通脹降溫緩解加息壓力 鷹派聲音仍未消退
金色財經報道，8月12日，“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos表示：“7月通脹報告與市場預期基本一致，緩解了美聯儲下個月加息的壓力。華爾街尤其關注今天公佈的CPI數據，因爲美聯儲官員也釋放信號稱，他們正在更加密切地關注這一數據。過去一年裏，美聯儲官員一直預計，在無需進一步加息的情況下，通脹將回落至2%的目標水平，但如今一些官員認爲，有必要維持更高利率。另一些官員表示，如果更多數據令當前預測變得難以維持，他們也可能加入這一鷹派少數陣營。這一預測建立在這樣一種觀點之上：當前利率水平已經足夠具有限制性，而通脹居高不下的原因在於外部衝擊，而非貨幣政策過於寬鬆。此前的判斷是，關稅只會一次性推高成本，隨後影響將逐漸消退；隨着中東緊張局勢緩和，能源價格也將跟隨原油價格回落。但實際情況是，這些衝擊持續存在，而且如今與人工智能建設熱潮帶來的需求激增相互疊加，後者正在推高科技設備和軟件價格。”(金十)金色財經
8月12日 週三
騰訊高管談AI業務利潤：WorkBuddy付費用戶毛利率相當不錯
金色財經報道，8月12日，在騰訊2026Q2財報業績電話會上，騰訊首席戰略官James Mitchell在談及騰訊AI雲業務的利潤表現時表示，國內的Token價格確實很低，但國內的Token生產成本也極低，遠低於外界的普遍認知和預估。所以在Token業務上，即便價格低也能保持正毛利。他提到，WorkBuddy付費用戶的毛利率，以及騰訊模型服務的毛利率，已經可以和騰訊雲整體的毛利率相媲美。WorkBuddy整體來看毛利率相對低一些，因爲其中有一部分免費用戶，騰訊在用這部分來補貼用戶以拉動市場份額增長，但付費部分已經產生了相當不錯的毛利率。（界面）金色財經
8月12日 週三
AI光通信需求強勁，Lumentum績後漲超10%，領漲光通信概念
金色財經報道，8月12日，Lumentum績後漲超10%，領漲光通信概念，諾基亞漲超9%，Ciena、Fabrinet、Tower半導體漲超7%，Coherent、Credo technology、康寧漲超5%。 消息面上，AI光通信需求強勁，Lumentum公佈的第四財季業績表現強勁。期內淨營收同比增長逾一倍至10.1億美元，調整後每股收大增267%至3.23美元，毛利率突破50%。公司對第一財季的業績指引亦超預期。CEO Michael Hurlston在業績電話會上確認其主要CPO客戶的生產“按計劃進行”，且需求信號比上次更新時有所增加。公司重申，預計在2027年下半年超大功率激光器芯片的需求將迎來爬坡。金色財經
8月12日 週三
