SkyAI出售半數SOL，爲2.01億美元回購提供資金並排除Forward

SkyAI 計劃花費約 2.01 億美元，以每股 3.00 美元的價格回購高達 95% 的股份和認股權證。

該公司計劃出售過去一年中構建的索拉納國庫資產的一半，以資助此次回購。此舉實質上拒絕了一項來自 Forward Industries.

SkyAI 會回購其股份嗎？

SkyAI（納斯達克代碼：SKYA） 已宣佈 一項價值 2.01 億美元的要約收購，旨在回購約 95% 的股份。該公司提供每股 3.00 美元的現金對價，這不到早期投資者在公司最初設立加密國庫時支付金額的一半。

一年前，SkyAI 曾名爲 Sharps Technology，並作爲一家醫療器械分銷商運營。 一份向美國證券交易委員會（SEC）提交的新聞稿顯示 該公司於 2025 年 8 月 28 日通過私募融資籌集了超過 4 億美元，以每單位 6.50 美元的價格出售單位產品。

每份單位均包含一股普通股及附帶認股權證，所得資金用於購買SOL（Solana區塊鏈的原生代幣），公司稱此舉爲啓動規模最大的Solana金庫之一。投資者被告知，若所有認股權證均被行使，此次融資規模可達10億美元。

SkyAI表示，3.00美元的股價較其10月9日收盤價溢價65%，較其60日成交量加權平均價溢價超過100%；然而，這兩個比較基準所對應的股票價格已從金庫設立之初的高位大幅回落。

一份2026年9月的文件顯示，該公司持有超過200萬枚SOL且無債務；如今，爲資助此次回購，SkyAI正在動用該金庫。公司表示，已出售約100萬枚SOL，約佔其持倉的一半，截至公告時仍持有約100萬枚SOL。公司稱，將根據市場情況決定是否繼續出售。

SkyAI曾控制着第五大公開交易的Solana金庫，持有2,009,494枚SOL，在9月份價值約2.07億美元。SkyAI還稱，截至6月30日，其通過質押獲得超過1,200萬美元的收入，其驗證節點的年化收益率爲6.01%，高於網絡平均水平的5.57%。

SkyAI拒絕了哪項交易？

此次回購在SkyAI董事會拒絕Forward Industries的 最新非邀請提案後, 起到了雙重防禦作用。 收購報價低估了公司價值.

Forward自稱是規模最大的Solana國庫公司，並報告稱截至9月底持有850萬枚SOL，自6月起一直在追求SkyAI。其首次報價於6月15日提出，以每SKYA股換取0.367股Forward股份計算，溢價約20%，即每股1.55美元，但被SkyAI拒絕。

9月15日，Forward將報價提高至0.306股，使SkyAI估值約爲每股2.13美元，當時溢價率約爲50%。

SkyAI提出的3.00美元現金報價高於此價格，且以現金而非Forward股票支付。

在9月18日舉行的SkyAI年度股東大會上，Forward試圖爭取股東支持。然而，儘管每位董事獲得的反對票多於贊成票（因規則僅要求簡單多數），SkyAI的五名董事仍全部留任。此外，股東以2250萬票對500萬票否決了SkyAI擬議的股權激勵計劃。

SkyAI 預計於 10 月 15 日左右開始其要約收購，並持續 10 個交易日。該要約涵蓋最多 4637 萬股股份以及最多 2072 萬份預先資助和戰略顧問認股權證。

該要約附帶條件：每類股份的交回比例必須至少達到 50%。另一項條件是，在要約期間 SOL 的價格必須保持在 100 美元以上。10 月 11 日，SOL 的交易價格約爲 111 美元。

SkyAI 表示，該要約不依賴於融資，因爲其現金和數字資產已超過其可能支出的最高金額 2.01 億美元。SkyAI 已聘請 MacKenzie Partners 處理股東信息並收集交回的股份。

正式要約文件預計將於 10 月 15 日前提交給美國證券交易委員會（SEC）。

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