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機構：存儲面臨長達數年的結構性短缺 CPO大規模落地推遲至2028年底

金色財經2026年7月10日 09:33

金色財經報道，7月10日，專注於半導體與AI基礎設施領域的頂級研究機構SemiAnalysis創始人Dylan Patel近日接受播客專訪，系統梳理了當前AI基礎設施棧的核心動態與投資邏輯。Dylan強調，存儲面臨長達數年的結構性短缺，仍有2至3倍上行空間；與此同時，儘管智能體和強化學習推高了CPU需求，但賣方市場對此定價過高，CPU的增長主要來自歷史“補賬”，其在AI服務器中的絕對價值仍遠不及GPU。Dylan認爲，備受市場期待的共封裝光學（CPO）大規模落地時間，則被明確推遲至2028年底至2029年，意外延長了銅纜連接器的紅利期。（金十）

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