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市場消息，微軟正與OpenAI展開深入談判，以達成一項使其能夠持續獲取關鍵OpenAI技術的協議。據兩位知情人士透露，兩家公司已經討論了將允許微軟使用OpenAI最新模型和相關技術的新條款，即使OpenAI認爲其已達成開發更強大人工智能，即“通用人工智能”(AGI)的目標。根據現有合同，OpenAI達到AGI水平被視爲一個關鍵里程碑，屆時微軟將失去對OpenAI技術的部分權利。談判人員定期會面，協議可能在幾周內敲定。OpenAI首席執行官Sam Altman與微軟首席執行官Satya Nadella本月早些時候在愛達荷州太陽谷舉行的Allen & Co.會議上討論了相關事宜。(彭博)

波音 ：2025年Q2營收227.5億美元，去年同期168.66億美元，市場預期218.44億美元；Q2淨虧損爲6.12億美元，合每股虧損0.92美元，去年同期淨虧損14.4億美元。二季度，波音共交付150架商用飛機，同比大增63%。其中，737項目的月產量提升至38架，787項目的月產量也達到了7架。在強勁交付推動下，商業航空部門營收同比增長81%至108.7億美元，虧損也從去年同期的7.15億美元降至5.57億美元，經營利潤率改善至-5.1%。二季度，防務、航天與安全部門（BDS）營收爲66.2億美元，同比增長10%，實現盈利1.1億美元，扭轉去年同期的9.13億美元虧損，得益於項目執行表...

7月29日，加密貨幣概念股盤前下跌，BitMine Immersion跌超13%，GameSquare跌超2%、SharpLink Gaming、Bitfarms等跟跌。

7月29日，默沙東二季度銷售額158.1億美元，預估157.7億美元。二季度經調整後每股收益2.13美元，上年同期2.28美元。默沙東仍預計全財年每股收益8.87美元-8.97美元，此前預計8.82美元-8.97美元。財報發佈後，默沙東盤前股價跌超2%。

7月29日，流媒體平臺Spotify Q2營收42億歐元，同比增長10%，但不及市場預期42.7億歐元。第二季度月活躍用戶爲6.96億，市場預期爲6.8923億。第二季度付費訂閱收入爲37.4億歐元，市場預期爲37.9億歐元。財報發佈後，Spotify盤前跳水跌近9%。

7月29日，聯合健康盤前發佈財報，財報顯示：Q2營收1116億美元，去年同期988.6億美元，市場預期1115.22億美元。調整後每股收益爲4.08美元，去年同期爲6.80美元，市場預期爲4.59美元。經調整淨利潤爲34.06億美元，去年同期爲42.16億美元。預計2025年全年收入爲4455億至4480億美元；預計本財年調整後每股收益至少爲16美元，低於市場預期的20.40美元。預計將於2026年恢復盈利增長。財報發佈後，聯合健康盤前股價跌超5%。

香港金管局印發實施穩定幣發行人監管制度，任何機構有意申請牌照以進行受規管穩定幣活動，應向牌照組表達其意向。此舉有助進行初步、非正式的討論，讓牌照組能更深入瞭解其背景及業務模式，以及確保其充分了解發牌程序及金融管理專員對最低準則的要求。有關討論可避免在時機未成熟時提交申請，而且還可以縮短處理其後申請所須的時間。金融管理專員如就牌照申請的裁奪批給牌照，授權其進行有關申請所涉及的任何受規管穩定幣活動，有關牌照可受金融管理專員認爲適合的任何條件所規限。除非金融管理專員信納，如批給有關牌照，就有關持牌人適用的最低準則均會獲符合，否則金融管理專員不得批給牌照。香港金管局：截至今日，金管局尚未發出任何牌照。

港股行情港股三大指數齊跌， 恒生指數跌0.15%， 恒生科技指數跌0.35%， 國企指數跌0.34%。盤面上，科網股下挫，小米集團-W、商湯-W跌超2%，網易-S跌近2%，快手-W、美團-W跌、京東集團-SW、騰訊控股小幅下跌。生物醫藥股全天表現強勢行情，創新藥方向漲幅搶眼，其中，藥明康德大漲超11%，石藥集團、綠葉製藥漲超8%；“反內卷”相部分板塊午後回升明顯，以鋼鐵股、光伏股等爲首由跌轉漲，石油股、濠賭股、半導體芯片股多數上漲。另一方面，3600元生育補貼落地，三胎概念股呈現高開低走行情，內銀股全天表現低迷，工商銀行、建設銀行、農業銀行均走低，餐飲股、機器人概念股普遍下跌。具體來看：內銀股...

7月29日週二，美股三大指數期貨在盤前時段小幅上漲。今日，波音、寶潔、PayPal、Spotify等公司將於盤前發佈財報。威瑞信盤前大跌超6%。伯克希爾計劃減持超400萬股威瑞信股票，套現12.5億美元。生物製藥公司Salarius Pharmaceuticals 盤前飆升300%，公司獲得延期，以重新符合在納斯達克上市的要求。 生物技術公司Sarepta Therapeutics盤前暴漲超42%，FDA解除該公司基因療法Elevidys對杜氏肌營養不良症（DMD）治療的限制。飛利浦盤前大漲超10%。公司稱貿易戰帶來的實際影響並未如先前擔憂的那般嚴重。預計全年經調整後營業利潤率將處於11.3%...

7月29日，蘋果中國官網顯示，位於大連百年城的AppleStore店將於今年8月9日20:00停止營業。對於本次大連百年城直營店關閉的原因，7月29日午間，公司在一份聲明中回應稱：“鑑於大連百年城購物中心內多家零售商的離開，我們決定於8月9日關閉那裏的零售店。”從聲明來看，蘋果此番決策似乎更多是出於外部商業環境的變動。另據一位知情人士透露：“大連百年城購物中心自2022年以來一直捲入訴訟，到今年2月，大股東已全面掌控租賃和運營事務。購物中心內幾家知名零售商，包括Coach、Kenzo、MCM、UGG等在租約到期時都關閉了他們的門店。”

7月29日，渣打集團與阿里巴巴集團今日正式簽署戰略合作備忘錄（MOU）。依託阿里雲的人工智能（AI）技術，雙方將攜手合作，加快推進金融服務與AI技術的深度融合。根據該MOU，阿里雲作爲AI領域的戰略合作伙伴，將協助渣打集團提升營運效率和客戶體驗。渣打集團將透過阿里雲的AI技術和解決方案，進一步提升其行業競爭力。計劃涵蓋開發AI驅動的客戶服務和銷售推薦，實現AI風險管理與合規的自動化流程，以及透過研討會和認證合作提升自身團隊的AI技能。

Bakkt Holdings表示已同意出售其忠誠度服務業務，以專注於其加密貨幣產品。7月29日，加密貨幣託管和交易公司Bakkt Holdings Inc.已出售其忠誠度服務業務，重新專注於成爲一家"純加密貨幣基礎設施公司"。Bakkt週一表示，已同意以1100萬美元的價格將其忠誠度業務出售給Project Labrador Holdco, LLC，該公司是空白支票公司Roman DBDR Technology Advisors, Inc.的子公司。該忠誠度業務允許客戶提供旅行和商品優惠。該交易預計將在2025年第三季度完成，還包括營運資金、債務和短期現金貸款的安排，以幫助業務轉移。Bakkt...

7月29日，巴克萊銀行第二季度除稅前利潤24.8億英鎊，預估22.6億英鎊。第二季度淨利息收入35.1億英鎊，預估34.7億英鎊。第二季度固定收益、外匯及大宗商品收入14.5億英鎊。第二季度股票業務收入8.70億英鎊，預估7.546億英鎊。第二季度貸款損失撥備4.690億英鎊，預估5.603億英鎊。第二季度投資銀行營收33.1億英鎊，預估30.7億英鎊。巴克萊仍然預測全年成本收入比率大約61％，市場預估60.6％。巴克萊仍然預測全年普通股一級資本充足率13％至14％，市場預估14％。巴克萊將啓動至多10億英鎊的股票回購計劃。財報發佈後，巴克萊美股夜盤漲超3%。

一、股票期權成交量7月29日，港股三大指數齊跌，截止午間收盤，恒生指數跌0.95%， 恒生科技指數跌1.76%， 國企指數跌1.18%。截止午間收盤，港股期權半日成交超44萬張，其中，小米集團-W成交量居前，期權成交超6萬張；騰訊控股名列次席，期權成交超5.2萬張；阿里巴巴-W位居第三，期權成交超4.3萬張。二、異動觀察小米集團-W早盤跌超3%，期權方面：半日成交超6萬張合約，其中於7月30日到期行權價60港元的認購期權成交量居前，成交超5700張合約。 $MIU.HK 20250730 60.00 CALL$ 騰訊控股早盤跌超1%，期權方面：半日成交超5萬張合約，其中於7月30日到期行權價5...

7月29日，恒生指數開盤下跌107.3點，跌幅0.42%，報25454.83點；恒生科技指數開盤下跌32.46點，跌幅0.57%，報5631.56點；國企指數開盤下跌40.25點，跌幅0.44%，報9136.9點；紅籌指數開盤下跌12.84點，跌幅0.3%，報4314.84點。恆瑞醫藥漲超2%，續創上市以來新高；此前公司宣佈與葛蘭素史克達成重磅合作。藥明康德漲超4%，上半年淨利潤85.61億同比增長101.92%，上調全年銷售預期。國家育兒補貼方案公佈！母嬰及輔助生殖概念股大漲，中國飛鶴漲超5%、H&H國際控股漲超7%、錦欣生殖漲近9%、聖貝拉漲超3%、現代牧業漲超2%。

7月29日，伯克希爾哈撒韋公司正在出售其持有的威瑞信公司約三分之一的股份，鎖定了自十多年前沃倫·巴菲特領導的投資公司開始增持該域名註冊服務公司股份以來的一筆可觀的收益。據知情人士透露，伯克希爾哈撒韋的關聯公司將以每股285美元至290美元的價格出售這家總部位於弗吉尼亞州雷斯頓公司的430萬股股票。週一發佈的一份聲明顯示，伯克希爾哈撒韋實際持有的剩餘股份將受到一年的禁售期限制。彭博社的計算顯示，該價格區間較週一收盤價折讓幅度高達6.9%。截至發稿，威瑞信股價在盤後交易中下跌逾6%，至每股287.37美元。截至週一收盤，該股今年迄今已累計上漲47.8%，並在當日交易中一度觸及歷史高點。知情人士表示

CEA Industries Inc. （納斯達克股票代碼：VAPE）週一飆升548%，此前該公司與由YZi Labs支持的10X Capital共同宣佈達成一筆5億美元的私人投資公開股票（PIPE）交易。此次融資將提供4億美元現金和1億美元的BNB加密貨幣，如果認股權證行權，還可能再增加最多7.5億美元。散戶對CEA Industries Inc的討論熱度爆棚，Stocktwits平臺上的消息量激增了12,000%，市場情緒轉爲極度樂觀。CEA Industries Inc表示，其新的BNB策略將打造世界上最大的專注於幣安原生代幣的公共資金管理公司。BNB作爲市值達1000億美元的第四大加密

7月29日，諾福克南方夜盤漲近6%，據彭博消息，美國最大鐵路運營商聯合太平洋對公司提出每股約320美元的收購報價。知情人士稱，聯合太平洋鐵路公司即將與諾福克南方鐵路公司達成股票加現金交易協議，對諾福克南方鐵路公司的估值約爲每股 320 美元，這將是鐵路行業有史以來最大的併購案。知情人士表示，此次報價將由約三分之二的股票和三分之一的現金組成。由於信息保密，這些知情人士不願透露姓名。根據彭博社的計算，以每股320美元計算，諾福克南方鐵路的股權價值約爲720億美元。這一價格較諾福克南方鐵路本月首次披露潛在交易消息之前的股價溢價約23%。彭博新聞此前報道稱，交易最早可能於本週宣佈。諾福克南方鐵路將於週...

7月29日，美股夜盤時段，Sarepta飆漲逾45%，FDA解除對其安全審查，將立即恢復向治療中心爲行走患者提供藥物。鏗騰電子漲超6%，Q2營收同比增長20%超預期，上調全年營收指引。諾福克南方漲近6%，消息稱美國最大鐵路運營商聯合太平洋對公司提出每股約320美元的收購報價。惠而浦跌超13%，Q2銷售額同比下降5.4%不及預期，大幅下調全年利潤預期。紐柯鋼鐵跌近6%，Q2營收84.6億美元不及預期，Q3業績指引偏謹慎。威瑞信跌超6%，伯克希爾尋求至多6.9%折扣率出售威瑞信股票，至多套現12.5億美元。

摘要：美股收盤：三大指數漲跌不一，標普、納指續創新高！英偉達市值突破4.3萬億美元；特朗普等不及了！縮短對俄羅斯達成協議最後通牒期限，國際原油漲近3%；CEA Industries股價暴漲近550%！該公司擬打造全球最大公開交易幣安幣金庫公司；威瑞信盤後跌超6%！伯克希爾尋求至多6.9%折扣率出售威瑞信股票，至多套現12.5億美元；惠而浦盤後大跌逾13%！Q2銷售額同比下降5.4%不及預期，大幅下調全年利潤預期；Sarepta盤後飆漲逾47%！FDA解除對其安全審查，將立即恢復向治療中心爲行走患者提供藥物；設計軟件公司Figma上調IPO定價區間至每股30-32美元，估值瞄準188億美元。海外...