杜克能源推出17.5亿美元股权单位公开发行 每单位发行定价50美元

金吾财讯 | 杜克能源公司（DUK）公布股权单位公开发行方案，本次拟发行3500万股权单位，每单位发行定价50美元，总发行规模17.5亿美元。该股权单位包含远期股票购买合同，以及2032年、2036年到期，票面利率4.85%的可再流通高级债券权益。

承销商获得最多500万股权单位的超额配售选择权，可在首次发行后13天内认购价值2.5亿美元的额外股权单位。公司计划将该股权单位于纽交所挂牌上市，预计在首次发行日后30天内开启交易。基础发行情形下，本次发行净收益约17.2亿美元；若超额配售权全额行使，净收益将提升至19.6亿美元。

资金用途方面，杜克能源公司计划将募集资金用于赎回5亿美元票面利率3.25%的次级债券、偿还部分未清偿商业票据，剩余资金用作一般公司经营用途。本次发行预计在2026年8月13日截止，最终落地取决于常规收盘条件。市场将关注本次混合证券发行对公司债务结构、财务杠杆带来的实际影响。