微软和谷歌入局AI编程虽晚，但竞争增长“绝对关键”

在快速增长的生成式AI市场中，Anthropic凭借其AI编程助手Claude Code遥遥领先。OpenAI看到这一趋势后，已将重心从消费者市场转向企业市场，其Codex产品正与Claude Code展开正面竞争。如今，谷歌和微软正利用其庞大的资产负债表和云业务，全力追赶这一赛道。

谷歌在上月的开发者大会上重点推出了代理式AI，包括发布Antigravity 2.0，声称可以“协调多个代理并行执行任务，例如一个代理编写网站代码，另一个代理同时生成品牌资产”。在宣布Gemini 3.5 Flash的博客文章开头，谷歌也表示新模型提供了“代理和编程的前沿性能”。本周，微软将在旧金山举行的年度Build大会上登台。据知情人士透露，微软计划推出一款可在Copilot中使用的编程模型，并强调其相对于竞品的价格优势。微软拒绝置评。The Information上周报道了这一计划。

随着企业迅速采用编程助手，市场研究公司Mordor Intelligence预测，AI编程工具市场将以每年26%的速度扩张，从今年的93亿美元增长到2031年的约300亿美元。但谷歌和微软不仅是在寻找新的收入来源，更希望开发者使用他们的工具、在云上运行工作负载并依赖他们的模型，从而让模型自身获得更多训练，变得更大更智能。D.A. Davidson分析师Gil Luria表示：“这些公司在这一市场竞争绝对至关重要。”Theory Ventures创始人Tomasz Tunguz也持相同观点，他将AI编程描述为生成式AI模型最具吸引力的市场，估计AI最终可能占研发支出的30%至60%。

除了Anthropic和OpenAI，Cursor等公司也专门瞄准了编程机会。5月，Cursor与SpaceX签署协议，赋予马斯克的公司以600亿美元收购这家初创公司的权利。AI编码工具的强大已引发华尔街对软件股的抛售（尽管该板块5月有所反弹），担忧整个公司可能因产品被“氛围编程”而消失。Anthropic上周四宣布以9650亿美元估值完成一轮融资，超越OpenAI，并于周一表示已秘密提交IPO申请。

Gil Luria指出：“AI原本朝着非常以消费者为中心的方向发展，但Anthropic也聚焦于编程，因为他们明白编程将是AI的前沿。当其他人都被图像和视频分散注意力时，Anthropic知道编程将推动模型性能并帮助完成其他任务，现在他们都在转向编程。”上周，Anthropic还发布了Claude Opus 4.8升级版，为复杂编程任务提供了100万token的默认上下文长度。谷歌在开发者大会后重置了Antigravity产品的token配额，提高了模型速率限制。微软则开始根据使用量对Copilot AI编程助手收费，以更好地与成本匹配。

Forrester分析师Ken Parmelee表示：“每当您问这些工具‘为我构建这个’，它们就在消耗token。这是新的入门级产品，是吸引人们使用其他产品的途径。”数据分析和软件公司Snowflake的CEO Sridhar Ramaswamy表示，程序员主要依赖公司自有的CoCo开发工具以及Claude Code，一位“效率极高的工程师”每年在编程助手上的花费高达5万美元并不罕见。

除了Antigravity，谷歌还有Gemini Code Assist，可在多种代码编辑器内工作。去年，谷歌签署了24亿美元的授权协议，获得Windsurf的技术，并聘请了该AI编程初创公司的CEO Varun Mohan及核心研究人员。谷歌CEO Sundar Pichai在最近一期“Hard Fork”播客中承认了公司在编码方面的挑战：“在涉及工具使用、指令跟随和长期任务的代理式编码方面，我认为我们目前有些落后。”在I/O大会上，谷歌将自己定位为开发人员更实惠的选择，宣布AI开发者订阅价格为每月100美元。

Ken Parmelee认为，谷歌有能力提供更便宜的工具，“因为他们知道如果你在他们的生态系统中，你会付费使用他们的内存和集成功能”。激烈的竞争为谷歌提供了挤入市场的机会，“这是一个非常动荡的市场”。他还说：“平台上的用户越多，用例越多，模型质量就越好，输出也就越好。”Gil Luria指出，虽然DeepMind是谷歌的AI实验室，但谷歌拥有庞大的云基础设施和服务业务，“他们正致力于为企业提供工具”。

即使Anthropic已取得领先、OpenAI奋力追赶，编程工具的用户仍在经常尝试多种选择，供应商锁定现象很少。数据库软件公司MongoDB的CEO CJ Desai表示，公司已向其工程师推出了三种生成式AI工具，包括Anthropic的Claude Code。“针对不同的用例我们使用不同的工具，”他说，“如果发现某一工具能解决所有问题，我当然希望整合。”MongoDB目前按年购买AI产品，而不是选择长期协议。“如果Gemini出了更好的产品，或者Codex更好，我希望能够使用它们，而不是做长期承诺，”Desai说。他补充道，AI编程工具目前只占公司人力成本的“很小一部分”，但如果成本大幅上升，公司将设置限制。

微软面临着保持竞争力的压力。这家软件巨头通过代码库GitHub直接接触数百万开发者。通过GitHub Copilot，开发者可以调用Anthropic、谷歌和OpenAI的模型。微软是只提供顶级编程模型，还是也会成为关键模型的提供商，仍是一个悬而未决的问题。在1月的财报电话会上，微软CFO Amy Hood谈到了公司需要在Azure、GitHub Copilot等产品以及能带来产品创新的研发之间平衡AI基础设施需求。富国银行分析师Michael Turrin（推荐买入微软股票）表示：“Build大会有望改变人们的看法，如果微软能展示出更多专有成果的话。”开发者通常会涌向最新、最强大的AI模型，Turrin说，“微软必须为该受众提供除成本之外的具体用例。”

GitHub Copilot于2021年推出时完全依赖OpenAI，是AI编程领域的先驱。但随着Cursor和Claude Code的快速崛起，它已失去势头。AI驱动的代码编辑器Cursor拥有300名员工，是历史上增长最快的云软件公司之一，年化收入在18个月内从400万美元增至20亿美元。加上潜在的SpaceX交易，“人们会说，我不知道该怎么处理这个，但它仍然是一个很棒的工具，”Parmelee说。Directions on Microsoft分析师Rob Sanfilippo表示，微软“或许能够通过利用他们从竞争对手模型中学到的经验来构建自己的模型，从而实现真正的差异化，尽管在某些领域他们已经失去了大量早期份额。”他认为这可能是CEO Satya Nadella“纠正微软AI路线”计划的一部分。